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文档简介

保险顾问客户保单配置绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保单配置质量保单方案匹配度35%90%根据客户需求与方案匹配程度评分，完全匹配得满分，部分匹配按比例得分，完全不匹配得0分保单条款合规性100%根据保单条款是否符合监管要求及客户利益评分，完全合规得满分，存在合规风险按风险程度扣分保单方案完整性95%根据保单方案是否覆盖客户主要风险类型评分，完全覆盖得满分，存在覆盖空白按空白比例扣分客户反馈满意度85%根据客户对保单配置的满意度调查评分，满意度高得满分，满意度低按比例扣分保单配置错误率98%根据保单配置过程中出现的错误次数评分，错误次数越少得分越高，出现重大错误得0分客户签约转化率保单方案接受率30%80%根据客户接受保单方案的比例评分，比例越高得分越高客户续约率75%根据客户保单续约的比例评分，比例越高得分越高新客户签约数20根据新客户签约保单的数量评分，实际签约数与目标数的比例决定得分客户转介绍率15%根据通过老客户转介绍的新客户签约比例评分，比例越高得分越高销售周期时长30天根据完成客户签约的平均时长评分，时长越短得分越高，超出目标时长按比例扣分客户服务与维护客户回访频率20%每月1次根据实际回访频率与目标的符合程度评分，完全符合得满分，频率低按比例扣分客户问题解决率95%根据客户提出的问题得到及时有效解决的比例评分，比例越高得分越高客户投诉率5%根据客户投诉的比例评分，比例越低得分越高，出现重大投诉得0分客户信息更新及时性100%根据客户信息变更后的更新速度评分，及时更新得满分，延迟更新按延迟时长扣分增值服务提供率10%根据提供的增值服务次数与客户需求的匹配程度评分，有效满足需求得满分，无效或缺失得0分团队协作与学习团队任务完成率15%90%根据团队协作完成任务的效率评分，比例越高得分越高知识分享参与度每月1次根据参与团队知识分享的频率评分，完全符合得满分，频率低按比例扣分专业培训完成率100%根据完成专业培训课程的比例评分，完全完成得满分，未完成按比例扣分新业务学习速度90%根据掌握新业务技能的速度评分，越快得分越高，未掌握得0分团队反馈评价85%根据团队成员对协作能力的评价评分，评价高得满分，评价低按比例扣分本考核表用于评估保险顾问在客户保单配置方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重为各维度占比，最终得分为各指标得分乘以权重后的加权平均值。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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