保险代理人保单销售额与服务质量绩效评定表

保险代理人保单销售额与服务质量绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保单销售额（元）40%100万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最低不得低于60%。新单开发数量20单按实际完成单数计分，每多完成1单加2分，每少完成1单扣2分，最低不得低于15单。高价值保单占比60%按高价值保单（年缴保费超过5万元）销售额占总销售额的比例计分，每高5%加3分，每低5%扣3分，最低不得低于50%。客户复购率30%按年度内客户复购保单金额占总销售额的比例计分，每高5%加2分，每低5%扣2分，最低不得低于25%。销售周期效率平均15天按客户从接触至签约的平均天数计分，每缩短1天加1分，每延长1天扣1分，最低不得超过20天。客户服务质量客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按客户问卷调查得分计分，每高0.1分加2分，每低0.1分扣2分，最低不得低于4.0分。客户投诉率低于5%按客户投诉数量占总服务客户数的比例计分，每低1%加3分，每高1%扣3分，最高不得超过10%。客户留存率80%按年度内续保客户数占总客户数的比例计分，每高5%加2分，每低5%扣2分，最低不得低于75%。增值服务提供次数10次/季度按每季度为客户提供咨询、理赔协助等增值服务的次数计分，每多完成2次加1分，每少完成2次扣1分，最低不得低于8次。服务响应及时性平均4小时按客户问题响应至解决的平均小时数计分，每提前1小时加1分，每延迟1小时扣1分，最低不得超过6小时。团队协作贡献团队新单分享数量15%5单按月度分享给团队的新单数量计分，每多完成1单加2分，每少完成1单扣2分，最低不得低于4单。团队培训参与度90%按参与团队培训的次数占总培训次数的比例计分，每高5%加1分，每低5%扣1分，最低不得低于80%。团队目标贡献率100%按个人业绩对团队总目标的贡献比例计分，每高5%加2分，每低5%扣2分，最低不得低于90%。知识分享质量2次/季度按季度在团队内进行业务知识、经验分享的次数和质量计分，每次高质量分享加2分，低质量或未完成扣2分，最低不得低于1次。团队互助评分4.0分（满分5分）按团队成员互评得分计分，每高0.1分加2分，每低0.1分扣2分，最低不得低于3.5分。合规与学习发展合规操作达标率15%100%按年度内无重大合规违规行为的次数计分，每出现1次重大违规扣5分，最低不得低于95%。专业资格认证持有至少1项进阶认证按持有专业资格证书的数量和质量计分，每持有1项进阶认证（如MDRT）加5分，无则不得分。继续教育完成率100%按年度内完成公司要求的继续教育课程比例计分，每低5%扣2分，最低不得低于90%。产品知识掌握度年度考核平均分90分按季度产品知识考核平均得分计分，每高5分加1分，每低5分扣1分，最低不得低于80分。个人发展规划完成度100%按年度个人发展计划中设定目标的完成比例计分，每低10%扣2分，最低不得低于85%。本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩与服务质量。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重分别为：销售业绩达成率40%，客户服务质量30%，团队协作贡献15%，合规与学习发展15%。请确保评分客观公正，并附上相关佐证材料。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核