保险业务顾问业绩评估表

保险业务顾问业绩评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成金额与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣2分，最高不得低于60分。新单签约数量30单按实际签约数量与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每少1单扣1分，最高不得低于60分。续保率85%按实际续保率与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高不得低于60分。客户满意度90分根据客户调研问卷得分计算，满分为100分，得分越高得分越高，最低不得低于60分。团队协作贡献积极参与团队活动并贡献有效建议由团队负责人根据实际表现进行评分，满分10分，6分及以上为及格。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每少1次扣2分，最高不得低于60分。客户投诉处理0次重大投诉发生1次重大投诉扣5分，发生2次及以上直接判定为不合格。客户转介绍率15%按实际转介绍率与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高不得低于60分。客户档案完整度100%档案信息完整且更新及时得满分，每缺失或未更新1项扣1分，最高不得低于90分。客户活动参与度至少参与80%的团队组织的客户活动按实际参与比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低10%扣2分，最高不得低于60分。专业技能提升产品知识考核20%95分定期进行产品知识测试，满分为100分，得分越高得分越高，最低不得低于80分。销售技巧培训参与度100%按实际参与培训的次数与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每少参与1次扣2分，最高不得低于60分。行业知识学习完成至少10小时行业知识学习按实际学习时间与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每少1小时扣1分，最高不得低于60分。资格认证获取至少获取1项高级认证获取高级认证得满分，未获取不得分。销售案例分析每月提交1份销售案例分析报告按实际提交数量与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每少提交1份扣2分，最高不得低于60分。合规与道德行为合规培训参与15%100%按实际参与合规培训的次数与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每少参与1次扣2分，最高不得低于60分。客户投诉率低于5%按实际投诉率与目标的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每高1%扣2分，最高不得低于60分。销售误导情况0次发生1次销售误导扣5分，发生2次及以上直接判定为不合格。职业道德表现无违规行为由上级根据日常表现进行评分，满分10分，6分及以上为及格。团队纪律遵守无迟到早退等违纪行为出现1次迟到早退扣1分，出现2次及以上直接判定为不合格。本考核表旨在全面评估保险业务顾问的业绩表现，包括销售业绩、客户关系维护、专业技能提升和合规与道德行为四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标，并按照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：