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文档简介

金融服务公司理财顾问服务效果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模35%1000万元按实际新增客户资产规模与目标值的比例计分，每超过10%加1分，最高加5分存量客户资产规模增长率15%按实际增长率与目标值的比例计分，每超过2%加1分，最高加5分客户资产规模排名前10名按实际排名与目标值的差距计分，每名加2分，最低加0分客户资产留存率90%按实际留存率与目标值的比例计分，每超过1%加1分，最高加10分高净值客户占比30%按实际占比与目标值的比例计分，每超过3%加1分，最高加5分客户满意度与忠诚度客户满意度评分25%4.5分按实际评分与目标值的差距计分，每低0.1分扣2分，最低扣10分客户投诉率低于1%按实际投诉率与目标值的差距计分，每超过0.1%扣3分，最低扣10分客户复购率20%按实际复购率与目标值的比例计分，每超过2%加1分，最高加10分客户推荐率15%按实际推荐率与目标值的比例计分，每超过1%加1分，最高加10分客户流失率低于5%按实际流失率与目标值的差距计分，每超过0.5%扣2分，最低扣10分业务能力与合规性产品销售合规率20%100%按实际合规率与目标值的差距计分，每低于1%扣5分，最低扣10分产品推荐准确率85%按实际准确率与目标值的比例计分，每超过1%加1分，最高加10分业务培训完成率100%按实际完成率与目标值的差距计分，每低于1%扣2分，最低扣10分客户需求响应时间24小时内按实际响应时间与目标值的差距计分，每超过2小时扣1分，最低扣10分业务操作错误率低于0.5%按实际错误率与目标值的差距计分，每超过0.1%扣3分，最低扣10分团队协作与市场拓展团队协作贡献度20%积极推动跨部门合作由团队成员匿名评分，平均分达到4.5分以上得满分，低于4.0分扣5分新客户开发数量20个按实际开发数量与目标值的比例计分，每超过2个加1分，最高加10分市场活动参与度100%按实际参与率与目标值的差距计分，每低于5%扣2分，最低扣10分客户资源拓展贡献引入至少3个高净值客户按实际引入数量与目标值的差距计分，每引入1个加2分，最低加0分团队内部知识分享至少4次按实际分享次数与目标值的差距计分，每超过1次加1分，最高加5分本考核表旨在全面评估金融服务公司理财顾问的服务效果，通过四个核心维度（客户资产管理规模、客户满意度与忠诚度、业务能力与合规性、团队协作与市场拓展）的量化指标，客观反映理财顾问的工作绩效。请根据实际工作表现填写各指标数据，评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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