竹浆行业市场运行动态、市场监测、投资发展潜力分析报告

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品竹浆精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品竹浆智研产业百科·产业研究第一站/竹浆/实用的产研百科工具竹浆TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及工艺流程 1二、商业模式 21、采购模式 22、生产模式 23、销售模式 2三、行业政策 31、行业主管部门、监管体制及自律组织 32、行业相关政策 3四、发展历程 5五、行业壁垒 61、资源壁垒 62、技术壁垒 63、资金壁垒 64、环保壁垒 65、客户壁垒 7六、产业链 81、行业产业链结构示意图 82、行业领先企业分析 9（1）宜宾纸业股份有限公司 9（2）理文造纸有限公司 9七、发展现状 11八、发展因素 121、有利因素 12（1）国家产业政策大力支持 12（2）丰富的竹资源 12（3）消费升级和环保意识增强 12（2）技术及装备水平逐步提高 122、不利因素 13（1）竹资源分布不均 13（2）高端专业技术人才稀缺 13九、竞争格局 14十、发展趋势 15一、定义及工艺流程竹浆以毛竹、楠竹、慈竹等为原料，纤维形态和长度介于木材与草类纤维之间，多用以制造胶版印刷纸、打字纸和其他高级文化用纸，本色竹浆可用以制造包装纸等。根据《国民经济行业分类》（GB_T4754-2017），竹浆属于“C制造业”类目下的“C22造纸和纸制品业”中的子类“C2211木竹浆制造”。目前，我国制浆竹种主要包括丛生竹（慈竹、绿竹、黄竹、麻竹、梁山慈竹、倬牡竹等）、散生竹（毛竹（楠竹）、白夹竹等）以及苦竹、水竹、方竹等其他竹种。竹子制浆的工艺流程包括备料、预处理、蒸煮、漂白、精炼等。二、商业模式1、采购模式竹浆企业主要采用自主采购的模式，供应部负责企业生产所需原辅材料、设备零配件、办公日常用品耗材的采购，原辅材料的采购，由储运部对现有原辅材料的消耗情况进行分析统计，结合历史合理库存量和到货周期情况，定期形成采购计划递交给采购部，供应部根据采购计划，结合市场行情及已有库存量，选定相应供应商，并确定采购价格和数量；设备零配件、办公日常用品耗材的采购，由各使用部门将申购单传递给供应部，通过比质、比价、比服务来确定供应商。2、生产模式竹浆企业根据在手订单以及对市场行情的预估，进行产能配置，并制定生产计划。竹浆企业组织销售部、生产办、造纸部、加工部、质检部等部门召开生产协调会，安排生产线使用，物料准备，人员分配等。企业生产部按照公司的生产操作流程和岗位安全操作规程，根据生产计划以及技术部门的生产工艺单准备物料并安排生产；最后由质检部严格按照公司产品质量标准对各产成品进行检验。3、销售模式竹浆企业一般采用直接销售模式，竹浆生产企业与大型造纸厂、纸制品加工企业等客户建立直接合作关系，这些大型客户对竹浆的需求量大且稳定，生产企业根据客户的订单需求，直接将竹浆产品运输到客户指定地点，在前期推广并达成合作后，竹浆企业会通过提升改进现有产品生产工艺和及时高效的售后响应，增强客户粘性，保持双方合作的稳定性。三、行业政策1、行业主管部门、监管体制及自律组织竹浆属于造纸行业，我国造纸行业实行政府部门依法监管，协会自律管理的监管体制。造纸行业在生产经营过程中接受国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部等部门的指导和监管；中国造纸协会、中国造纸学会等协会学会对造纸行业实行自律管理。2、行业相关政策近年来，我国相继发布一系列政策引导包括竹浆在内的造纸行业往绿色、低碳方向发展，如：2024年8月，生态环境部办公厅发布《排污许可证申请与核发技术规范造纸和纸制品业（征求意见稿）》，指出：进一步完善排污许可技术支撑体系，指导和规范排污许可证申请与核发工作。2024年10月，国家发展改革委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，指出：加快在造纸、印染、食品加工等领域推广可再生能源中低温热利用。四、发展历程我国竹浆发展历程悠久，早在公元前的西汉时期，中国就开始使用竹子作为造纸原料，到了唐宋时期，竹浆造纸工艺逐渐成熟并得到广泛应用，元、明时期竹纸的兴盛掀开了历史新篇章，尤以福建发展最为突出，当时使用了“熟料”生产及天然漂白，使竹纸产量大大提高。进入20世纪，虽然科学技术有所进步，但中国造纸工业整体落后，工厂规模小，技术装备差，产品质量低下。竹浆行业发展也较为缓慢，进入21世纪以来，随着环保意识的提高，造纸行业进入转型升级新阶段，开始注重可持续发展，推动绿色生产，逐渐向高技术、高附加值方向发展，加大对环保型、高性能竹浆产品的研发力度。如今，中国凭借丰富的竹资源优势和日臻成熟的竹浆造纸工艺技术，竹浆造纸产业风生水起，转型升级步伐加快。先进的化学法制浆蒸煮和漂白技术、化学机械法制浆高效预浸和磨浆技术及装备在竹浆生产中得到广泛应用，产业正朝着现代化和规模化方向迈进。五、行业壁垒1、资源壁垒我国可用于造纸的竹林主要分布在四川、广西、贵州、云南等川贵地区，这使得其他地区的企业若想进入竹浆行业，面临着原材料供应不足的难题，而在产区内的企业则具有资源优势，能够稳定获取原材料。此外，竹子多位于山川地带，道路不通，难以实现机械化操作，整体砍伐难度较高，而且受雨水季节、竹笋生长等因素影响，每年只有半年时间适合砍伐竹林，这对企业的原料储备和供应管理提出了较高要求，新进入者需要在资源获取和储备方面投入更多的成本和精力，因此，竹浆行业具有较高的资源壁垒。2、技术壁垒竹浆的生产工艺相对复杂，需要经过较为精细的处理过程，传统的竹浆制浆工艺在蒸煮、漂白等环节需要消耗大量的能源，且竹浆中的杂质含量相对较高，如硅、抽提物等，增加了生产过程中的处理难度，需要企业具备成熟的生产技术和工艺控制能力，以保证产品质量和生产效率，近年来，随着市场对竹浆产品质量和性能的要求不断提高，以及环保政策的日益严格，竹浆企业需要不断投入研发资金和人力，研发新的生产工艺和技术，以降低生产成本、减少环境污染、提高产品的附加值。这对于新进入企业来说，需要具备一定的技术研发实力和创新能力。3、资金壁垒造纸行业属于资金密集的基础原材料制造业。国际上造纸行业通常的规模产能起点是：纸浆年产30万吨、造纸年产15万吨，投入较大。目前，我国在政策导向上，已对进入造纸行业的企业资质、规模、技术装备等提出了准入标准，《造纸产业发展政策》规定：“进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。企业资产负债率在70%以内，银行信用等级AA级以上。”，因此，竹浆产能建设资金投入大，除了生产设备的购置和厂房建设外，还需要配套建设环保设施、热电联产等设施，以满足生产和环保要求，这需要大量的资金投入，此外，竹浆生产企业需要在原材料采购、库存管理、产品销售等方面占用大量的资金，因此，竹浆行业具有较高的资金壁垒。4、环保壁垒造纸行业是高污染、高能耗的行业，受到环保政策的严格监管，竹浆生产企业需要在废水处理、废气排放、废渣处理等方面达到国家和地方的环保标准，否则将面临停产整顿等风险，这就要求企业在环保设施建设和运行方面投入大量的资金和精力，以确保污染物的达标排放，此外，在当前碳达峰、碳中和的背景下，各地区对新的竹浆项目的环评审批更加严格，很难审批通过，企业获取相关牌照资源也较为困难，现有很多制浆企业大多采取原有工厂技改的方式来扩大产能，这对于新进入企业来说，进入市场的难度较大。5、客户壁垒现有竹浆生产企业经过多年的市场竞争，已经建立了一定的品牌知名度和稳定的客户群体，下游客户基于对产品特性的考虑，会选择优质供应商进行长期稳定的战略合作，在于大型客户的合作过程中，先入者会根据市场及客户需求的变化，有针对性地进行产品研发与功能改良，获得先发优势，进而保持在客户新需求供应链中获得有利的竞争地位。因此，对于后进入的生产者来说，前期客户拓展难度较大，且由于客户较少会导致单位成本较大，竞争能力较弱。六、产业链1、行业产业链结构示意图竹浆行业上游主要包括竹材、化学药剂等原材料供应商以及生产设备供应商，我国是世界上竹资源最丰富的国家，竹子种类多、产量丰富、经营水平高，为竹浆生产提供了充足且稳定的原料保障；中游为竹浆生产环节；行业下游为应用市场，主要包括造纸、纺织、包装等领域，其中，造纸为竹浆最大的下游应用市场，竹浆可用于生产各种类型的纸张，据中国造纸协会数据显示，2024年我国纸及纸板产量13625万吨，同比增长5.09%，纸制品产量6514万吨，同比减少11.39%，下游市场需求变化对竹浆行业发展产生直接影响。2、行业领先企业分析（1）宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸、醋酸纤维素的生产和销售。近年来，宜宾纸业充分依托宜宾本地丰富的竹资源优势，大力实施“竹浆纸及深加工一体化”发展战略，形成了以竹林基地建设、竹片加工、制浆造纸、终端制造、产品营销为一体的全产业链经营发展模式，最大程度地把本地的竹资源优势转化成公司的成本优势和竞争优势，实现了企业增效、农民增收、经济发展、环境友好的多赢局面。2024年宜宾纸业营业总收入达22.38亿元，其中，制浆造纸业务收入14.12亿元，占营业总收入的63.1%。（2）理文造纸有限公司理文造纸有限公司拥有造纸和包装产业链一体化的优势，产能位居全球纸业前列，是行业内具有规模及实力的造纸企业之一，主要生产不同级别及规格的包装用箱板原纸、粉灰卡及生活用纸等相关纸类产品，在国内拥有十多个造纸、制浆基地，分布位于中国广东、江苏、重庆、江西、广西、四川等地；另外，集团在越南、马来西亚等国家亦设有生产基地，在香港、澳门、欧洲、美国等地设有办事处。目前，理文集团已成为年产能超900万吨的跨国企业，其中包装纸年产能约700万吨，制浆年产能约100万吨，卫生用纸年产能约130万吨。从营收情况来看，2024年理文造纸营业总收入达240.7亿元，毛利润28.83亿元，毛利率为11.97%。七、发展现状随着国民环保意识的不断提高，对环保型纸张和制品的需求不断增加，竹浆纸相较于传统木浆纸，具有环保、健康的特性，在生产过程中能耗低、污染少，且竹子在生长过程中具有较强的固碳能力，符合当下绿色发展的潮流，因此市场对竹浆纸的认可度和需求持续走高，对竹浆需求也越来越大，为满足日益增长的市场需求，竹浆生产企业纷纷扩大产能，近年来我国竹浆不论产量还是质量都取得重大突破，据中国造纸协会数据显示，2024年我国竹浆产量达259万吨，同比增长1.97%。八、发展因素1、有利因素（1）国家产业政策大力支持近年来，我国相继出台《关于全面加强水资源节约高效利用工作的意见》、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》、《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《推动工业领域设备更新实施方案》、《关于加快发展节水产业的指导意见》、《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案2024—2025年）》、《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》、《排污许可证申请与核发技术规范造纸和纸制品业（征求意见稿）》、《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》等一系列政策支持、鼓励竹浆产业发展，为竹浆行业发展提供了政策指引和资金支持。（2）丰富的竹资源中国是世界上竹类资源最丰富的国家之一，竹子种类繁多、分布广泛，竹产业已成为我国推动乡村振兴、稳农增收的重要产业，拥有巨大发展潜力和广阔发展前景，据统计，2023年我国竹材产量共计完成34.18亿根，为竹浆生产提供了充足且可持续的原材料供应。（3）消费升级和环保意识增强近年来，我国国民收入不断提高，消费能力显著增强，据国家统计局数据显示，2024年我国居民人均可支配收入达41314元，同比增长5.3%；居民人均消费支出达28227元，同比增长5.3%，随着生活收入和消费水平的提高以及环保意识的增强，对竹浆制品的需求不断增加，在生活用纸领域，竹浆纸以其柔软、亲肤、环保等特点，受到消费者青睐，市场份额逐步扩大；在包装用纸方面，随着电商和快递行业的迅猛发展，对环保、高强度包装材料的需求剧增，竹浆制成的包装纸凭借良好的物理性能和环保特性，市场需求持续上升。（2）技术及装备水平逐步提高近年来，我国竹浆生产技术不断进步，先进的蒸煮和漂白技术提高了竹浆的质量和得率，降低了能耗和污染物排放；生物制浆技术的研发和应用，进一步提升了竹浆生产的环保水平；智能化生产设备的推广应用，提高了生产效率和产品质量稳定性。此外，造纸装备技术的不断提升加速了我国竹浆行业的发展，我国竹浆先进产能比例不断提高，带动了国内竹浆产业结构优化调整，重点企业通过不断更新技术装备，实现了产品多元化发展及产品质量的快速提升，促进了我国竹浆市场整体水平的提高。2、不利因素（1）竹资源分布不均中国竹资源主要集中在南方地区，如四川、福建、浙江、江西等省份，这使得北方地区的竹浆生产企业在原料运输上成本较高，限制了竹浆产业在全国范围内的均衡发展。同时，南方竹产区周边的竹浆企业相对集中，对原料的竞争较为激烈，也会在一定程度上推高原料价格。（