保险代理人业绩及服务质量考核绩效表

保险代理人业绩及服务质量考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%50万元实际保费收入达到目标值100%，得满分；每低目标值的10%，扣减对应百分比的分数。新客户签约数20个实际签约数达到目标值100%，得满分；每少签约1个，扣减对应百分比的分数。续保率85%实际续保率达到目标值100%，得满分；每低目标值的5%，扣减对应百分比的分数。客户满意度90分实际满意度评分达到目标值100%，得满分；每低目标值的5%，扣减对应百分比的分数。团队协作贡献积极支持团队目标达成根据主管评估，完全达成团队协作目标的得满分；部分达成根据实际情况扣减对应百分比的分数。客户服务客户回访频率25%每月至少3次实际回访频率达到目标值100%，得满分；每少回访1次，扣减对应百分比的分数。投诉处理效率96小时内响应并解决所有投诉均在目标时间内处理完毕100%，得满分；每延迟1小时，扣减对应百分比的分数。客户留存率88%实际留存率达到目标值100%，得满分；每低目标值的3%，扣减对应百分比的分数。增值服务提供为客户提供至少2次增值服务实际提供次数达到目标值100%，得满分；每少提供1次，扣减对应百分比的分数。服务记录完整性100%完整记录客户服务信息服务记录完整性达到目标值100%，得满分；每少记录1项关键信息，扣减对应百分比的分数。合规与风险控制合规培训参与率20%100%实际参与率100%，得满分；每低目标值的5%，扣减对应百分比的分数。业务操作合规性无重大合规问题无重大合规问题100%，得满分；出现一般性问题根据情况扣减对应百分比的分数。客户信息保护100%遵守客户信息保护规定完全遵守规定100%，得满分；违反规定根据严重程度扣减对应百分比的分数。业务风险识别及时发现并上报至少2次业务风险实际上报次数达到目标值100%，得满分；每少上报1次，扣减对应百分比的分数。反洗钱合规100%完成反洗钱培训及测试完全完成100%，得满分；未完成根据情况扣减对应百分比的分数。个人发展专业学习时长15%每月至少20小时实际学习时长达到目标值100%，得满分；每少学习1小时，扣减对应百分比的分数。技能提升认证获得至少1个专业认证实际获得认证数达到目标值100%，得满分；未获得认证根据情况扣减对应百分比的分数。行业知识更新每月至少阅读5篇行业报告实际阅读量达到目标值100%，得满分；每少阅读1篇，扣减对应百分比的分数。团队分享贡献每月至少进行1次团队内分享实际分享次数达到目标值100%，得满分；每少分享1次，扣减对应百分比的分数。职业规划清晰度制定并提交年度职业发展计划完全完成计划100%，得满分；未完成根据情况扣减对应百分比的分数。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩表现、服务质量、合规风险控制及个人发展情况。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观公正。权重分配说明：销售业绩占比最高（40%），客户服务（25%），合规与风险控制（20%），个人发展（15%）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：