银行高级理财顾问资产配置绩效评定表

银行高级理财顾问资产配置绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置业绩客户资产管理规模（AUM）增长率40%20%实际增长率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分新增客户数15个实际新增客户数达到目标值的100%得满分，每低3个扣除10%分数，最高扣除至0分产品销售业绩（万元）500实际销售业绩达到目标值的100%得满分，每低100万元扣除10%分数，最高扣除至0分客户满意度评分4.5分实际评分达到目标值的100%得满分，每低0.1分扣除10%分数，最高扣除至0分合规操作次数0次违规无违规操作得满分，出现1次违规扣除30%分数，出现2次及以上违规扣除至0分客户关系维护客户留存率25%85%实际留存率达到目标值的100%得满分，每低2%扣除10%分数，最高扣除至0分客户流失率5%实际流失率低于目标值0.5%得满分，每高1%扣除15%分数，最高扣除至0分客户增值服务使用率30%实际使用率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分客户投诉处理满意度90%实际满意度达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分客户推荐率20个实际推荐数达到目标值的100%得满分，每低4个扣除10%分数，最高扣除至0分市场拓展能力新客户开发数量20%20个实际开发数量达到目标值的100%得满分，每低4个扣除10%分数，最高扣除至0分市场活动参与度80%实际参与率达到目标值的100%得满分，每低10%扣除10%分数，最高扣除至0分合作伙伴拓展数量5家实际拓展数量达到目标值的100%得满分，每低1家扣除20%分数，最高扣除至0分市场推广费用控制率90%实际费用控制率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分品牌影响力提升15%实际提升率超过目标值5%得满分，每低1%扣除10%分数，最高扣除至0分专业能力提升行业知识考核通过率15%95%实际通过率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分专业认证获取数量2个实际获取数量达到目标值的100%得满分，每低1个扣除25%分数，最高扣除至0分内部培训参与率100%实际参与率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分客户咨询解决率90%实际解决率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分合规培训完成率100%实际完成率达到目标值的100%得满分，每低5%扣除10%分数，最高扣除至0分本考核表旨在全面评估银行高级理财顾问在资产配置方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。各维度权重已明确，最终得分由各维度得分加权计算得出。请确保所有数据真实准确，考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：