金融机构投行客户经理绩效评定表

金融机构投行客户经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新客户开发数量35%10个按实际开发新客户数量计分，每开发1个新客户得20分，最高200分客户关系维护质量客户满意度达到85%以上通过客户满意度调查评分，每低1%扣2分，最低扣至0分项目推荐成功率20个项目推荐成功按项目推荐后被客户采纳的数量计分，每个成功采纳的项目得10分，最高200分客户留存率年度客户留存率不低于80%根据年度客户流失率计算，每低1%扣1.25分，最低扣至0分业务拓展计划完成率完成年度业务拓展计划的120%按实际完成业务拓展计划的比例计分，每低1%扣0.83分，最低扣至0分交易执行能力交易完成量30%完成交易金额100亿元按实际完成交易金额计分，每10亿元得25分，最高100分交易执行效率平均交易周期不超过30天根据交易周期计算，每超过1天扣0.5分，最低扣至0分交易利润率平均交易利润率不低于5%根据交易实际利润率计算，每低0.5%扣1分，最低扣至0分交易风险控制年度交易违约率不超过1%根据交易违约率计算，每高0.1%扣1.25分，最低扣至0分交易合规性所有交易符合监管要求每发生1次合规问题扣10分，最高扣50分团队协作能力跨部门协作效率20%年度跨部门协作满意度达到90%以上通过跨部门协作满意度调查评分，每低1%扣2分，最低扣至0分团队支持力度有效支持团队其他成员完成工作由团队其他成员匿名评价，每低1分扣0.5分，最低扣至0分知识分享贡献年度至少分享5次业务知识或经验按实际分享次数计分，每分享1次得20分，最高100分团队建设参与度积极参与团队建设活动根据参与活动次数计分，每参与1次得10分，最高50分团队目标达成率推动团队整体目标达成率不低于110%按实际推动团队目标完成的比例计分，每低1%扣0.83分，最低扣至0分客户满意度客户满意度评分15%客户满意度评分达到90分以上通过客户满意度调查评分，每低1分扣1分，最低扣至0分客户投诉率年度客户投诉率不超过2%根据客户投诉率计算，每高0.1%扣1.25分，最低扣至0分客户反馈响应速度客户反馈平均响应时间不超过4小时根据客户反馈响应时间计算，每超过1小时扣0.5分，最低扣至0分客户续约率年度客户续约率不低于85%根据客户续约率计算，每低1%扣1.25分，最低扣至0分客户增值服务贡献年度至少为客户提供3次增值服务按实际提供增值服务次数计分，每提供1次得20分，最高100分本考核表用于评估金融机构投行客户经理的绩效表现，涵盖业务拓展能力、交易执行能力、团队协作能力和客户满意度四个维度。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终绩效得分=Σ（各维度权重×该维度实际得分）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：