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保险行业客户经理保单销售与售后服务质量评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%500万元按实际完成保费收入与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。新单签约数量30单按实际签约数量与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过10万元）签约金额占总保费收入的比值计算得分，比值越高得分越高。客户转化率25%按成功签约客户数与拜访客户数的比值计算得分，比值越高得分越高。月度销售目标完成率100%按每月实际完成保费收入与月度目标的比值计算得分，每月得分累计，比值越高得分越高。客户满意度客户满意度调查得分25%90分按季度客户满意度调查平均得分计算得分，得分越高得分越高。客户投诉率低于5%按客户投诉数量与服务客户总数的比值计算得分，比值越低得分越高。客户续保率85%按年度客户续保数量与当年签约客户总数的比值计算得分，比值越高得分越高。客户回访完成率100%按按计划完成客户回访的数量与总计划回访数量的比值计算得分，比值越高得分越高。客户增购率15%按客户增购保单数量与原有客户总数的比值计算得分，比值越高得分越高。服务规范性保单资料完整性20%100%按提交的保单资料完整无误的比例计算得分，比例越高得分越高。合规操作执行率100%按无违规操作记录的比例计算得分，比例越高得分越高。服务流程符合率95%按服务流程每环节符合标准的比例计算得分，比例越高得分越高。客户信息保密性100%按无客户信息泄露记录的比例计算得分，比例越高得分越高。续保提醒及时率90%按按计划完成续保提醒的比例计算得分，比例越高得分越高。团队协作与学习成长团队目标贡献度15%90%按个人业绩对团队整体目标的贡献比例计算得分，比例越高得分越高。新业务培训参与率100%按参与公司组织的各项培训的比例计算得分，比例越高得分越高。知识分享次数4次/季度按季度在团队内进行知识分享的次数计算得分，次数越多得分越高。销售技巧提升良好按季度销售技巧评估等级计算得分，等级越高得分越高。客户疑难问题解决率80%按成功解决客户提出的疑难问题的数量与总问题数量的比值计算得分，比值越高得分越高。本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保考核结果客观公正。销售业绩达成率权重最高，客户满意度次之，服务规范性和团队协作与学习成长权重相对较低。各指标目标值需结合实际情况进行调整，确保其具有挑战性且可达成。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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