保险业务经理销售业绩及客户服务能力考核表

保险业务经理销售业绩及客户服务能力考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入占目标保费收入的百分比。100%为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。季度新单成交数量50单实际成交新单数量与目标数量对比。每多成交1单加0.5分，每少成交1单扣0.5分，最低扣至0分。年度总保费收入贡献500万元实际总保费收入与年度目标的百分比。100%为满分，每低1%扣0.8分，最低扣至0分。高价值产品销售占比30%高价值产品保费收入占总保费收入的百分比。30%为满分，每低1%扣0.6分，最低扣至0分。客户复购率25%复购客户数量占总客户数量的百分比。25%为满分，每低1%扣0.4分，最低扣至0分。客户服务质量客户满意度评分30%4.5分通过客户满意度调查获得的平均分。4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分。客户投诉处理及时率95%在规定时间内处理完成的客户投诉数量占总投诉数量的百分比。95%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。客户留存率85%期末仍在服务的客户数量占期初客户数量的百分比。85%为满分，每低1%扣0.8分，最低扣至0分。售后服务响应速度2个工作日内客户提出售后需求后，响应并开始处理的时间。2个工作日内为满分，每延迟1个工作日扣0.5分，最低扣至0分。客户增值服务转化率15%通过优质服务引导客户购买增值服务的比例。15%为满分，每低1%扣0.6分，最低扣至0分。团队协作与管理团队新人培养成功率20%80%成功培养并通过考核的新人数量占团队新人数量的百分比。80%为满分，每低1%扣0.8分，最低扣至0分。团队目标达成率90%团队整体业绩（保费收入）占团队目标的百分比。90%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。跨部门协作满意度4.2分由合作部门评估的协作配合度评分。4.2分为满分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分。团队活动参与率90%团队成员参与公司或团队组织的活动的比例。90%为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。培训计划完成率100%团队完成的培训课程数量占计划总课程数量的百分比。100%为满分，每少完成1门扣2分，最低扣至0分。市场拓展与品牌建设新渠道开发数量10%3个成功开拓的新销售渠道（如合作平台、社区等）数量。每个新渠道加2分，无则不得分，最多加10分。市场活动参与度80%团队参与公司组织的市场推广活动的比例。80%为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。品牌推荐指数4.0分通过市场调研获得的品牌在目标客户中的推荐度评分。4.0分为满分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分。行业交流参与频次4次/年团队参与行业会议、论坛等交流活动的次数。每次加0.5分，最高加3分，未参与不得分。竞争对手动态分析报告质量优秀提交的市场分析报告质量评级。优秀为满分，良好扣2分，一般扣5分，差扣10分。本考核表旨在全面评估保险业务经理在销售业绩、客户服务、团队协作及市场拓展方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配说明：销售业绩达成率（40%）、客户服务质量（30%）、团队协作与管理（20%）、市场拓展与品牌建设（10%）。考核周期为自然月或季度，具体时间由部门负责人确定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核