保险客户经理保险销售量与服务满意度绩效评定表

保险客户经理保险销售量与服务满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。年度新单件数目标达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。重点产品销售占比50%按重点产品销售额占总额比例计算，50%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。客户续保率90%按续保客户数占上期客户总数的比例计算，90%为满分，每低2%扣1分，最低为0分。平均客单价高于行业平均水平与行业平均水平对比，高于行业平均水平10%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。客户满意度客户满意度调查得分30%4.5分按客户满意度调查平均得分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低为0分。客户投诉率低于1%按客户投诉数量占总服务客户数的比例计算，低于1%为满分，每高0.1%扣1分，最低为0分。客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数占新增客户总数的比例计算，20%为满分，每低2%扣1分，最低为0分。服务响应及时率95%按客户服务请求在规定时间内响应的比例计算，95%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。客户回访覆盖率100%按定期客户回访完成的比例计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。团队协作与合规团队协作贡献度20%积极参与团队活动，贡献有效建议由团队负责人根据日常表现评价，满分10分，低于6分不得分。合规操作符合率100%按合规操作次数占操作总次数的比例计算，100%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。培训参与度100%按完成公司安排的培训课程比例计算，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分。销售误导投诉率0%出现销售误导投诉为0分，未出现为满分。客户档案完整性100%按客户档案完整准确的比例计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。市场拓展与品牌建设新客户开发数量10%20个按季度新增有效客户数量计算，20个为满分，每少1个扣1分，最低为0分。社区活动参与度至少参与3次按参与社区公益活动次数计算，3次为满分，每少1次扣2分，最低为0分。社交媒体互动量100次按个人社交媒体平台发布内容互动量计算，100次为满分，每少10次扣1分，最低为0分。客户转介绍数量5个按通过客户转介绍带来的新客户数量计算，5个为满分，每少1个扣1分，最低为0分。行业会议参与度至少参与1次按参与行业交流活动次数计算，1次为满分，未参与为0分。本考核表旨在全面评估保险客户经理在销售业绩、客户满意度、团队协作与合规、市场拓展与品牌建设四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行客观评价，确保考核结果公正、透明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：