QuestMobile2025下半年AI应用交互革新与生态落地报告：头部梯队玩家快速变化垂直赛道新秀迭出三层渗透实现集团化复用-行业研究报告-QuestMobile

QuestMobile数据显示，截至最新统计周期（12.08-12.14AI原生APP活跃用户榜单已经发生了巨大变化，其中，豆包、DeepSeek、元宝仍位居前三，周活跃分别为1.55亿、8156万、2084万；蚂蚁阿福、千问、豆包爱学位居第二梯队，周活跃用户量分别为1025万、872万、722万。详情请看QuestMobile数据报告2025下半年AI应用的交互革新与生态落地报告摘要一、2025下半年投资偏好聚焦上游基础设施及下游行业解决方案2025年7月-11月，AIGC产业共完成186起投融资事件，金额达336.7亿元，较上半年增加20.8%平均每月的投融资事件中，下游应用层接近50%二、多模态是行业主流范式，全模态是多模态的延伸与升级截至2025年11月，8个主流厂商旗下大模型中，单模态、多模态、全模态大模型占比分别为61.4%、36.7%和1.9%多模态下【多模态输入>单模态输出】组合占比最高，达73.3%三、多模态交互能力的突破是新兴形态应用孵化、应用智能化水平提升的前提2025下半年，共上新205个AI应用；其中，插件形态占比81.5%下半年新上应用中，蚂蚁阿福App（原AQ)、灵光App均取得不俗表现，周活跃用户规模（12.08-12.14）分别达1,025万、295万，位列当周原生App规模榜Top四、互联网企业践行多模态入口+数据飞轮引擎+自有生态闭环下半年，多家企业采用通用AI应用先行先试策略，在完成场景验证及用户积累后，将通用类AI应用反向嵌入生态内产品中，强化产品心智外，实现集团级规模化复用腾讯集团、百度集团、阿里集团为行业先行代表五、手机厂商发力GUI智能体，实现“跨App无感串联”以“看屏+点屏”的GUI智能体为主流方向，用以系统性解决App长尾操作痛点GUI智能体负责“落地执行”，与手机AI助手、工具类AI应用，共同实现从“用户说需求”到“手机自动完成任务”的完整链路一、2025下半年AI市场投融资逻辑由“投模型”转向“投应用”1、AI产业延续高景气，尤其下半年伴随商业模式、技术落地等逐步清晰，市场信心持续走强，投融资更为活跃据公开资料显示，2025年7月-11月AIGC产业共完成186起投融资，金额达336.7亿元，较上半年增加20.8%。2、资本对产业链上、中、下游的投资偏好也恰好呼应了当下“应用探索+技术夯实”的阶段特征，应用层也更契合资本对回报的诉求受赛道属性及投资门槛双重影响，产业中游（大模型开发与训练）融资较去年降温明显；首先通用大模型的训练与推理是“重资产”工程，其次，通用大模型既需要跑通技术，也需要长期打磨产品及商业闭环，因此该领域几乎由互联网大厂占主二、“理解与生成一体化”是从语言智能走向通用智能的关键台阶1、当前大模型发展从单模态的“小而精”到多模态的“融合交互”，再到全模态的“感知-理解-推理-生成一体化”，这也是AI走向通用智能的关键路径2、多模态是行业主流范式，全模态作为多模态的延伸与升级，尽管尚在探索阶段，但其具备的跨场景泛化能力，未来极有可能牵引研发资源的投入据公开资料显示，截至2025年11月，8个主流厂商旗下大模型中，全模态大模型占比为1.9%。3、部分厂商在多模态领域已有相当占比；百川智能、阿里巴巴、百度集团已陆续进入全模态布局据公开资料显示，抖音集团、智谱、月之暗面旗下多模态大模型占比分别达68.4%、47.1%和45.5%。4、多模态下不同【输入>输出】组合的占比既反映了技术成熟度，同时也代表了应用场景的广度其中【多模态输入>单模态输出】组合占比最高，达73.3%，说明当前多模态大模型更擅长“从繁杂信息里提炼、收敛成单一形式”；而“多维扩展”或“全流程整合”目前还处于相对前沿的探索阶段，但未来落地场景也更具创新性。5、多模态交互的本质是解决“输入如何统一理解、输出如何一致生成”的挑战，通过对齐与融合提升跨模态一致性但传统多模态大多采用模块化拼接架构，仍旧面临融合不彻底的问题。6、全模态大模型则强调“原生统一架构”，在输入、对齐、推理与输出全链路进行原生一体化处理此类端到端一体化技术把“看、听、说、想”串成一条链路，对用户而言，呈现出更自然、更连贯、更像人的交互体验。7、针对多模态模型的技术难点，以架构创新与垂直场景积累，推出差异化的全模态大模型解决方案差异化定位既体现了企业对自身技术基因的强化，也反映了全模态技术在垂直领域的落地潜力。8、多模态交互正在从任务边界、交互模式、技术架构等多个层面重塑AI的能力与应用场景多模态的技术突破，是新兴形态应用孵化、应用智能化水平提升的共同前提；从用户体验角度来说，多模态交互以更低的表达门槛与更高的任务完成率，带来更自然、一致且具备场景化三、从交互到生态：互联网企业AI应用发展的三阶段跃进新上线应用中，插件形态仍是技术普惠化核心载体，驱动AI生态向场景化、轻量化纵深发展QuestMobile数据显示，下半年新上线AI应用共205个，其中，占比达81.5%，PC端网页应用占比10.7%，原生App占比AI图像处理与AI专业顾问是下半年热门赛道，印证视觉智能与专业决策需求旺盛；AI搜索与AI综合助手虽已形成近7亿规模用户池，仍吸引新玩家突破性入局争夺流量入口这一现象既揭示头部赛道“规模壁垒+增量空间”的双重属性，也标志着AI服务生态正加速向高频刚需场景纵深渗透，未来竞争将更聚焦功能创新与用户体验的精细化博弈。总结来说，下半年互联网企业AI战略是从交互层革新>认知层统一>生态层渗透的递进本质上是从用户需求与场出发，完成技术赋能到体验升级再到生态整合的演进逻辑。1、互联网厂商以多模态交互为“增长引擎”驱动获客与粘性1.1除多载体覆盖外，新应用均以多模态交互（结合文字、语音、图像等方式）为用户提供更便捷、智能的服务与体验1.2新上线原生App规模数据指向垂类应用在细分领域扎根生长的活力，综合赛道虽竞争激烈，实则仍存在结构性增量空间QuestMobile数据显示，蚂蚁阿福App、灵光App周（12.08-12.14)活跃用户规模分别达1025.4万和295.2万，位列下半年新上线原生App第一、第二；此外，另一医疗领域垂直应用，抖音旗下小荷AI医生App也有不错表现。1.3虽然蚂蚁阿福、灵光与TOP2App在规模上仍有一定差距，但两者在下半年的表现无疑为AI原生应用市场锚定了全新航向：即垂直场景做专业价值，多模态交互重构体验边界垂直场景下，用户需求明确，产品应精准满足某类细分需求；不同综合助手可在功能侧重、目标人群细分、交互体验创新等1.4作为全模态落地实践，灵光App在C端的多模态交互体验与可用性获得了市场快速验证QuestMobile数据显示，截至2025年12月14日，灵光App日活跃用户规模实现7倍增长，单日人均使用次数（平均值）达4.6次；后期值得持续观察其在用户中心智占位的稳定性。1.5垂直赛道另一典型应用小荷AI医生，依托垂直大模型与多模态交互技术，构建全周期健康管理，助推AI医疗助手从流量工具向专业服务伙伴转型2、[命名统一XAI全域落地]:实现生态级规模复用2.1下半年，多个集团均采用通用AI应用先行先试策略，完成场景验证与用户沉淀后反向赋能生态产品，实现集团级规模化复用此番操作本质上是将AI落地从流量思维到生态思维的进化，最大化既有用户池、数据资产、业务矩阵的价值。2.2在规模化复用的同时，通过标准化命名体系统一用户认知，进一步强化AI产品升级如百度将此前的「百度AI」升级为「百度文心助手」，并内嵌于百度旗下多个App中；阿里将「通义」升级为「千问」，内嵌于集团旗下夸克App、高德地图App中；相信未来会有望完成电商、本地生活、办公协同与即时零售等核心高频场景的系2.3相较之下，腾讯集团在AllinAI上布局最快，目前「元宝」已基本完成腾讯系全场景应用内嵌矩阵四、手机厂商以“看屏幕+点屏幕”的GUI智能体能力推动交互从“App主导”转向“Agent主导”1、国内手机厂商在多模态交互上，以“看屏+点屏”的GUI智能体为主流方向，用系统性解决App长尾操作痛点，最终为用户提供更智能、便捷、高效的使用体验2、GUI智能体负责“落地执