员工离职手续办理与工作交接清单简化流程

员工离职手续办理与工作交接清单简化流程工具模板一、适用情境与目标本工具适用于企业内员工因主动离职、合同到期终止、岗位调整等原因需办理离职及工作交接的场景，旨在通过标准化流程明确各环节责任，保证工作无缝衔接、企业资产安全及信息合规，同时降低离职管理成本，提升交接效率。二、标准化操作流程阶段一：离职申请与审批员工发起申请员工需提前30日（试用期提前3日）向直属部门经理提交书面《离职申请表》，说明离职原因、预计离职日期及工作交接初步计划。若为合同到期终止，员工或部门经理需在合同到期前15日书面确认是否续签，未确认则默认按流程办理离职。部门审核与反馈部门经理收到申请后5个工作日内，与员工进行面谈，知晓离职原因，评估工作交接可行性，签署意见并反馈至人力资源部*。若关键岗位离职需影响部门工作，部门经理可向人力资源部申请延长交接期限（最长不超过15日），需说明理由及替代方案。人力资源部审批人力资源部*审核《离职申请表》及部门意见，确认离职手续合规性后，签署审批意见，同步更新员工离职状态，并通知相关部门（如IT部、财务部、行政部）启动后续流程。阶段二：交接准备与计划制定明确交接内容离职员工与部门经理共同梳理需交接的工作，包括但不限于：工作文件：未完成项目资料、合同、报表、会议纪要等；系统权限：企业内部系统（如OA、CRM、财务系统）账号、密码及操作权限清单；客户资源：对接客户信息、沟通记录、待跟进事项及服务对接人；资产物品：企业配发的电脑、手机、钥匙、门禁卡等固定资产；其他事项：未报销费用、借款、待办事项清单等。制定交接计划部门经理指定接收人（通常为同岗位同事或直属上级），与离职员工共同制定《工作交接计划》，明确交接项目、内容、时间节点及双方责任，报人力资源部备案。阶段三：交接执行与确认逐项交接核对离职员工按《工作交接计划》向接收人逐项移交工作内容，双方共同核对交接物品数量、文件完整性及系统权限有效性，并在《工作交接清单》中逐项签字确认。对于客户资源等关键信息，需由离职员工协助接收人与客户进行沟通确认，保证服务连续性。第三方监督确认部门经理或指定监督人全程参与交接过程，对交接内容进行抽查，保证无遗漏、无误差。交接完成后，接收人需在《工作交接清单》中签署“已核对无误”意见，部门经理签署确认意见，人力资源部*留存备案。系统与权限清理IT部在收到人力资源部通知后，于离职当日注销离职员工*的企业邮箱、内部系统账号及权限，保证数据安全；行政部收回离职员工持有的门禁卡、工牌等物品，并更新门禁系统权限。阶段四：离职手续办理与资料归档财务结算离职员工至财务部办理借款报销、工资结算等手续，确认无未结清款项后，财务部*在《离职手续确认单》中签署意见。资料归档人力资源部*收集《离职申请表》《工作交接清单》《离职手续确认单》等材料，纳入员工档案统一管理，保存期限不少于2年。离职面谈与反馈人力资源部在离职当日与员工进行简短面谈，听取对企业管理的建议，记录并反馈至相关部门，持续优化离职管理流程。三、工作交接清单模板交接项目交接内容明细接收人确认交接人确认监督人确认备注工作文件1.未完成项目资料（含电子版/纸质版）2.合同/协议文本3.财务报表/数据统计表文件存放位置：______________系统权限1.OA系统账号及密码2.CRM系统客户数据访问权限3.其他系统权限清单权限注销时间：______________客户资源1.重点客户联系方式及沟通记录2.待跟进客户事项3.客户服务对接人需协助对接客户：____________资产物品1.公司笔记本电脑（型号：________，序列号：________）2.手机（IMEI：________）3.门禁卡/工牌资产归还时间：______________其他事项1.未报销费用凭证（金额：________）2.借款条（金额：________）3.待办事项清单需跟进事项：________________交接日期______年______月______日四、关键执行要点交接完整性原则：所有与岗位工作相关的内容均需纳入交接范围，避免“隐性知识”断层，保证接收人能快速接手工作。时间节点控制：离职申请至正式离职原则上不超过30日，交接需在离职前3个工作日内完成，特殊情况需经部门负责人及人力资源部审批延长。保密责任强调：离职员工*需签署《保密承诺书》，明确在职期间接触的商业秘密、客户信息等数据需继续承担保密义务，不得泄露或用于非企业用途。沟通协作机制：部门经理需全程协调交接工作，及时解决交接过程中出现的问题；