保险代理人客户风险评估绩效考核表

保险代理人客户风险评估绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分风险评估准确性高风险客户识别率40%85%根据实际高风险客户数量与目标客户数量的比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除20分。中风险客户识别率75%根据实际中风险客户数量与目标客户数量的比例计算得分，每低1%扣除1.5分，最高扣除15分。低风险客户识别率80%根据实际低风险客户数量与目标客户数量的比例计算得分，每低1%扣除1分，最高扣除20分。误判率5%根据误判客户数量与评估客户总数的比例计算得分，每高1%扣除3分，最高扣除15分。评估报告完整性95%根据评估报告中必填项的完整比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除10分。客户沟通有效性风险评估沟通次数达标率25%90%根据实际沟通次数与目标沟通次数的比例计算得分，每低1%扣除2.5分，最高扣除25分。客户反馈满意度4.0分根据客户满意度评分计算得分，每低0.1分扣除2分，最高扣除20分。风险评估报告及时性98%根据按时提交报告的比例计算得分，每低1%扣除3分，最高扣除30分。客户疑问解答准确率95%根据解答问题的准确比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除20分。客户留存率提升5%根据因风险评估优化而提升的客户留存比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除10分。合规操作执行度风险评估流程合规性20%100%根据是否完全遵循公司评估流程计算得分，不符合项每项扣除3分，最高扣除30分。客户隐私保护符合率98%根据客户信息保护措施的符合比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除20分。风险评估记录完整性100%根据记录的完整性和准确性计算得分，每项缺失或错误扣除2分，最高扣除20分。监管检查通过率100%根据监管检查结果计算得分，未通过一次扣除10分，最高扣除40分。违规操作次数0次每发生一次违规操作扣除5分，最高扣除25分。业务转化能力基于风险评估的产品推荐成功率15%70%根据推荐产品被客户采纳的比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除30分。风险评估后新增保单数量50份根据评估后新增保单数量与目标的差距计算得分，每少1份扣除1分，最高扣除50分。风险评估后保单续保率88%根据评估后保单续保的比例计算得分，每低1%扣除2分，最高扣除30分。客户转介绍数量10个根据评估后客户转介绍的数量与目标的差距计算得分，每少1个扣除1分，最高扣除10分。客户投诉率降低3%根据评估优化后客户投诉率的降低幅度计算得分，每高1%扣除2分，最高扣除10分。本考核表旨在评估保险代理人在客户风险评估方面的专业能力和业务表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评分。权重分配依据各维度对岗位的核心影响程度确定。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：