招投标书编审步骤与示范

通用招投标书编审步骤与示范一、适用范围与典型应用场景本编审步骤与示范适用于各类企业、事业单位及机构在开展采购、服务外包、工程建设等招投标活动时，对招标文件（招标书）和投标文件（投标书）的编制与审核工作。典型场景包括：企业原材料、设备采购招标；IT系统开发、运维服务外包招标；工程设计、施工监理招标；采购货物、服务类项目招标；医疗、教育等行业专业服务招标。无论是公开招标、邀请招标还是竞争性谈判，均可参考本流程规范招投标书的内容完整性与合规性。二、招投标书编审全流程操作指南（一）前期准备：明确需求与基础资料收集操作目标：保证招投标书编制方向与项目需求一致，基础资料完整准确。需求梳理由项目发起部门（如采购部、工程部）牵头，明确招标项目的核心需求，包括：采购标的物/服务的技术参数、数量、质量标准、交付时间、预算范围、投标人资质要求等。若为招标文件，需同步确定评标办法（如最低评标价法、综合评分法）、投标保证金金额、履约保证金要求等关键条款。资料收集收集项目背景资料（如立项批复、可行性研究报告）、相关法律法规（如《招标投标法》《采购法》及项目行业特殊规定）、过往类似招投标文件（参考模板）。确认项目审批流程是否完备（如项目需取得立项批复、财政评审等文件）。输出成果：《项目需求说明书》（含附件清单）。（二）招标文件编制与审核操作目标：编制内容完整、条款清晰、合规的招标文件，引导潜在投标人准确响应。1.招标文件编制框架模块核心内容封面项目名称、招标编号、招标单位名称、发布日期目录自动，对应各章节页码招标公告/投标邀请书招标条件、项目概况、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间、联系方式投标人须知总则、招标文件组成、投标文件要求、投标保证金、开标评标流程、合同主要条款评标办法详细评分标准（如技术分、商务分、价格分权重分配）技术规范项目技术参数、功能要求、验收标准（可附图纸、技术手册）商务条款付款方式、交货/服务期限、违约责任、争议解决方式投标文件格式投标函、法定代表人身份证明、资格证明文件、技术方案、商务报价函等模板2.编制要点说明合规性：条款不得违反法律法规（如设置歧视性资质要求、以不合理的条件限制投标）；清晰性：技术参数、评标标准等需量化表述，避免模糊词汇（如“优质”“良好”）；完整性：覆盖项目全流程需求，避免遗漏关键条款（如验收标准、付款节点）。3.内部审核流程编制人自审：检查内容完整性、格式规范性、数据准确性（如预算金额、截止时间）；部门审核：由法务部、财务部、技术部联合审核——法务部审核条款合规性，财务部审核预算与支付条款，技术部审核技术参数可行性；负责人审批：招标单位项目负责人或分管领导签字确认，形成《招标文件内部审核表》（见模板1）。输出成果：定稿招标文件（PDF+Word版）、《招标文件内部审核表》。（三）投标文件编制与审核操作目标：指导投标人按招标文件要求编制响应文件，保证投标内容真实、有效、具有竞争力。1.投标文件编制框架模块核心内容投标函投标总报价、工期/服务期、投标有效期（通常为90-120天）、投标单位盖章签字资格证明文件营业执照、相关资质证书（如ISO认证、行业特许资质）、法定代表人身份证明、授权委托书（若有）技术方案对招标技术规范的响应说明、项目实施方案（含进度计划）、人员配置（附项目经理及核心成员简历）、设备清单商务文件投标报价明细（分项报价表）、付款方式承诺、售后服务方案（如质保期、响应时间）、同类项目业绩（附合同关键页）其他承诺如廉洁投标承诺、不参与串标承诺等（招标文件有要求的必须包含）2.编制要点说明响应性：逐条回应招标文件要求，不得遗漏（如招标要求“项目经理需具备一级建造师资质”，投标文件必须附证书复印件）；真实性：业绩、资质、人员等信息需真实有效，避免虚假投标；竞争性：报价需合理结合成本与市场行情，技术方案需体现差异化优势（如更高效的工艺、更长的质保期）。3.内部审核流程（针对招标单位）形式审核：检查投标文件是否密封、签字盖章是否齐全、是否在截止时间前提交；符合性审核：核对投标文件是否响应招标文件的实质性要求（如投标报价是否超过预算、技术参数是否达标）；详细评审：组织评标委员会（由技术、经济、法律专家组成，人数为5人以上单数）对技术方案、商务报价、企业信誉等进行打分，形成《评标报告》（见模板2）。输出成果：投标文件（正本1份+副本若干份）、《投标文件接收记录表》、《评标报告》。（四）开标、评标与定标操作目标：通过规范流程确定中标候选人，保证结果公平、公正、公开。开标按招标文件规定时间、地点公开开标，邀请所有投标人参加，检查投标文件密封情况，宣读投标报价、工期等关键信息，记录《开标记录表》（见模板3）。评标评标委员会独立评审，采用“暗标”形式（技术方案匿名）或“明标”形式，按评标办法逐项打分，汇总得分并排序。定标招标单位根据评标报告确定中标候选人（排名第一的为首选），公示3个工作日（无异议后），发出《中标通知书》，签订书面合同。输出成果：《开标记录表》、《评标报告》、《中标通知书》。（五）文件归档操作目标：保证招投标过程可追溯，满足审计与合规要求。归档范围：招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、合同文本、往来函件等；归档要求：按项目编号分类整理，保存期限不少于15年（项目需按档案管理规定执行）。输出成果：《招投标文件归档清单》（见模板4）。三、编审过程常用工具模板模板1：招标文件内部审核表审核环节审核内容审核标准审核结果（合格/不合格）审核人日期合规性招标公告、评标办法是否符合法律法规《招标投标法》第16条、第18条□合格□不合格*律师2023–技术参数技术规范是否清晰、无歧义可量化、可验证□合格□不合格*技术总监2023–商务条款付款方式、违约责任是否合理符合公司财务制度□合格□不合格*财务经理2023–格式规范排版、页码、签字盖章是否完整模板要求□合格□不合格*采购专员2023–综合意见□通过，提交审批□需修改，修改后重新审核模板2：评标报告（节选）项目名称X办公楼弱电系统采购项目招标编号ZB-2023-X评标委员会主任（高级工程师）、委员（经济师）、*委员（法律顾问）评标时间2023–投标单位投标报价（万元）技术分（40%）商务分（30%）A公司98.53528B公司102.03225C公司95.03022评标意见经综合评审，A公司技术方案最优、报价合理，推荐为第一中标候选人。模板3：开标记录表项目名称X市道路绿化工程招标编号ZB-2023-X开标时间2023–09:30序号投标单位投标报价（万元）工期（日历天）投标保证金（万元）密封情况1A建筑工程公司1200.0018024.00完好2B市政工程公司1185.5017524.00完好3C绿化有限公司1220.0019024.00完好备注主持人：*经理模板4：招投标文件归档清单项目名称档案编号归档部门归档人归档日期X设备采购项目DA-2023-X采购部*专员2023–序号文件名称份数页数密级1招标文件（定稿）1120普通2投标文件（A公司）185普通3评标报告125机密4中标通知书13普通5合同文本150普通审核人*档案主管四、编审关键风险点与规避建议（一）合规性风险风险表现：招标文件设置倾向性条款（如“仅接受本地企业”）、违反“经评审的最低投标价法”原则等；规避建议：编制前咨询法务部门，引用最新法律法规（如《必须招标的工程项目规定》），条款表述避免“唯一”“优先”等歧视性词汇。（二）响应性风险风险表现：投标文件未响应招标文件实质性要求（如遗漏“项目经理驻场”条款），导致废标；规避建议：编制投标文件时对照《招标文件要求响应表》（逐条打勾确认），重点检查“投标有效期、保证金、技术参数”等关键项。（三）数据准确性风险风险表现：招标文件预算金额与实际需求不符，投标文件报价计算错误；规避建议：预算需经财务部门复核，投标报价采用“三级审核”（编制人→成本会计→负责人）。（四