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文档简介

保险销售员业务绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新签保费达成率40%100%实际完成保费金额除以目标保费金额，结果乘以100%，按比例得分。客户签约数量20实际签约客户数达到目标数量，得满分；每少1个，扣5分，最低得0分。重点产品销售占比60%重点产品销售额占个人总销售额的比例，按比例得分。续保率85%续保客户数占上期有效客户数的比例，按比例得分。平均客单价5000元实际平均客单价除以目标客单价，结果乘以100%，按比例得分。客户服务客户满意度25%90分通过客户回访调查问卷，平均得分达到目标分数，得满分；每低1分，扣5分，最低得0分。投诉率5%客户投诉次数占服务客户总数的比例，比例越低得分越高，比例越高得分越低。客户留存率80%本期留存客户数占上期有效客户数的比例，按比例得分。增值服务提供10每提供1次增值服务并获客户确认，加1分，最高不超过目标分数。客户信息管理完整准确客户信息档案完整性和准确性达到标准，得满分；出现错误或缺失，酌情扣分。团队协作团队任务完成率20%95%个人对团队任务的实际贡献度占总任务量的比例，按比例得分。新人辅导次数5实际辅导新人次数达到目标，得满分；每少1次，扣4分，最低得0分。团队活动参与率90%参与团队活动的次数占应参与活动总次数的比例，按比例得分。团队内部互助3次在团队内部主动提供帮助或支持其他成员的次数达到目标，得满分；每少1次，扣3分，最低得0分。信息共享及时性良好在团队会议或沟通中，信息共享的及时性和有效性达到良好标准，得满分；出现延误或遗漏，酌情扣分。专业能力产品知识考核15%90分通过产品知识笔试或面试考核，平均得分达到目标分数，得满分；每低1分，扣5分，最低得0分。销售技巧掌握优秀在销售过程中展现的销售技巧得到上级或客户的认可，达到优秀标准，得满分；出现不足，酌情扣分。学习培训参与度100%参加公司组织的培训课程或学习的时长达到目标，得满分；每少参加1次或学习时长不足，扣3分，最低得0分。合规操作无违规在销售过程中严格遵守公司规章制度和法律法规，无任何违规行为，得满分；出现违规，扣10分。市场调研报告2份按季度提交市场调研报告，每提交1份合格报告，加1分，最高不超过目标分数。本考核表用于评估保险销售员在销售业绩、客户服务、团队协作及专业能力四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各项指标和评分标准进行自评或上级评价。权重分配分别为销售业绩40%、客户服务25%、团队协作20%、专业能力15%，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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