保险销售顾问业务拓展与客户满意度绩效评定表

保险销售顾问业务拓展与客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际完成金额与目标金额的比例计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。新客户签约数量20个按实际签约数量与目标数量对比计分，每多签约1个加2分，每少签约1个扣3分，最高扣至-20分。续保率85%按实际续保率与目标续保率对比计分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高扣至0分。人均产能50万元按人均保费收入与目标产能对比计分，每高10万元加3分，每低10万元扣2分，最高扣至0分。销售目标完成率120%按实际完成率与目标完成率对比计分，每高10%加2分，每低10%扣2分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分计分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分。客户投诉率5%按客户投诉率与目标投诉率对比计分，每低1%加2分，每高1%扣3分，最高扣至0分。客户留存率90%按客户留存率与目标留存率对比计分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高扣至0分。客户推荐率3个按客户推荐数量与目标推荐数量对比计分，每多推荐1个加2分，每少推荐1个扣2分，最高扣至-6分。服务响应速度24小时内按服务响应速度与目标响应速度对比计分，每提前1小时加1分，每延迟1小时扣1分，最高扣至-24分。团队协作与培训参与度团队目标贡献率15%110%按个人对团队目标的贡献率与目标贡献率对比计分，每高10%加1分，每低10%扣1分，最高扣至0分。团队活动参与率90%按团队活动参与次数与目标参与次数对比计分，每多参与1次加1分，每少参与1次扣1分，最高扣至0分。培训课程完成率100%按培训课程完成数量与目标完成数量对比计分，每多完成1门加2分，每少完成1门扣2分，最高扣至0分。知识分享次数5次按知识分享次数与目标分享次数对比计分，每多分享1次加1分，每少分享1次扣1分，最高扣至-10分。团队问题解决能力90分（满分100分）按团队问题解决能力评估得分计分，每低1分扣1分，最高扣至0分。合规与职业素养合规操作达标率15%100%按合规操作达标次数与总操作次数的比例计分，每低1%扣2分，最高扣至0分。职业道德评分4.8分（满分5分）按职业道德评估得分计分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分。客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度与目标满意度对比计分，每低1%扣1分，最高扣至0分。个人品牌形象良好按个人品牌形象评估等级计分，优秀加3分，良好不变，一般扣2分，差扣4分。学习主动性积极参与按学习主动性表现计分，积极参与加3分，一般参与不变，消极参与扣3分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问在业务拓展和客户满意度方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：