供应商选择与评价流程模板

供应商选择与评价流程模板一、适用范围二、流程步骤详解1.需求与标准明确：启动供应商选择的前提操作说明：需求梳理：由采购需求部门（如生产部、项目部）牵头，明确采购物品/服务的规格、数量、质量要求、交付周期、预算上限、技术参数等核心需求，形成《采购需求说明书》，经部门负责人及分管领导审批。评价标准制定：采购部门联合质量、技术、财务等部门，根据需求特点制定供应商评价维度及量化标准，通常包括：资质能力：营业执照、行业许可证、体系认证（ISO9001等）、生产/经营许可；产品质量：合格率、检测报告、质量记录；价格水平：报价合理性、成本结构、付款条件；交付能力：产能、交货准时率、物流方案；服务水平：售后响应速度、技术支持、合作配合度；财务状况：资产负债率、现金流、信用评级（可参考第三方征信报告）。输出成果：《采购需求说明书》《供应商评价标准表》（含各维度权重及评分细则）。2.供应商寻源：挖掘潜在合作对象操作说明：寻源渠道：通过公开招标、行业展会、专业数据库（如企业信用信息公示系统）、行业协会推荐、现有供应商合作方介绍等多渠道收集供应商信息，建立《潜在供应商名录》。信息初筛：采购部门对名录中的供应商进行初步筛选，剔除明显不符合资质要求（如无相关经营许可、负面记录）的供应商，保留5-10家候选对象进入下一环节。输出成果：《潜在供应商名录》《供应商信息初筛记录表》。3.资格预审：验证供应商基本合规性操作说明：资料提交：要求候选供应商提供以下资料（加盖公章）：企业基本情况（营业执照、股权结构、组织架构）；资质证明文件（行业许可、体系认证、专利证书等）；近三年类似项目业绩合同（至少2-3份，需隐去敏感信息）；财务报表（资产负债表、利润表，或第三方审计报告摘要）；声明函（无重大违法记录、无失信被执行人信息等）。审核评估：采购部门联合法务、财务对资料进行审核，重点核查：资质文件是否在有效期内且覆盖采购范围；业绩是否真实可追溯，与本次需求匹配度；财务状况是否稳健，无破产、欠税等风险。结果判定：通过预审的供应商进入现场考察环节，未通过的需书面说明原因并反馈供应商。输出成果：《供应商资格预审评分表》《资格预审结果通知书》。4.现场考察：实地验证综合能力操作说明：考察组建：由采购部门牵头，邀请质量、技术、生产等部门人员组成考察小组（3-5人），提前制定《现场考察清单》，明确考察重点（如生产车间、仓库、质检实验室、管理制度等）。实地调研：通过现场观察、员工访谈、资料查阅等方式，重点关注：生产/服务流程是否规范，是否符合行业标准；设备设施是否先进，产能是否满足需求；质量控制体系是否完善（如检测设备、记录追溯）；环保、安全措施是否合规；管理团队稳定性及员工素质。考察记录：考察小组现场填写《供应商现场考察记录表》，对各项指标进行评分（满分100分，合格线70分），并拍摄现场照片（隐去敏感信息）作为佐证。输出成果：《供应商现场考察报告》《现场考察评分表》。5.综合评价：量化筛选最优合作方操作说明：评分汇总：采购部门汇总资格预审（占比30%）、现场考察（占比40%）、商务报价（占比20%）、技术方案（占比10%）的评分结果，计算综合得分（公式：综合得分=资格预审得分×30%+现场考察得分×40%+商务报价得分×20%+技术方案得分×10%）。排名与推荐：按综合得分从高到低排序，得分最高者为首选供应商，次高者为备选。若得分接近（分差≤5分），可增加样品测试或小批量试用环节进一步验证。评审会议：召开供应商评审会（由采购、质量、技术、财务等部门负责人及分管领导参加），汇报评价结果，集体讨论确定最终候选供应商名单。输出成果：《供应商综合评价报告》《供应商评审会议纪要》。6.谈判与签约：明确合作条款操作说明：商务谈判：与首选供应商就价格、付款方式、交付周期、违约责任、保密条款等进行谈判，形成《谈判纪要》，明确双方权利义务。合同拟定：法务部门根据谈判结果拟定《采购合同》，重点条款包括：产品/服务规格、数量、质量标准；价格及调整机制（如原材料波动时的约定）；交付时间、地点、验收流程；售后服务承诺（响应时间、质保期）；违约责任（如延迟交货、质量不达标时的赔偿标准）。合同审批与签署：合同经采购部门、法务部门、财务部门及分管领导审批后，由双方法定代表人或授权代表签字盖章，正式生效。输出成果：《采购合同》《合同审批单》。7.动态管理：持续优化供应商合作质量操作说明：履约评价：供应商合作期间，采购部门联合使用部门每季度/半年进行一次履约评价，指标包括：质量表现（合格率、退货率）；交付表现（准时率、短缺率）；服务表现（售后响应速度、问题解决率）；合作配合度（沟通效率、需求变更响应）。分级管理：根据履约评价结果（满分100分）对供应商分级：A级（≥90分）：优秀供应商，可优先分配订单，享受付款优惠；B级（70-89分）：合格供应商，维持正常合作；C级（60-69分）：有条件供应商，要求提交整改计划，跟踪验证；D级（<60分）：不合格供应商，终止合作。优化调整：对连续两次评价为C级或一次D级的供应商，启动淘汰流程；对表现突出的A级供应商，可纳入“战略供应商名录”，深化长期合作。输出成果：《供应商履约评价表》《供应商分级管理清单》。三、配套工具表格表1：供应商资格预审评分表（示例）评价维度评价指标（示例）权重评分标准（0-10分）得分资质能力行业许可证齐全性20%齐全且覆盖采购范围10分，缺失1项扣3分体系认证（ISO9001等）10%有认证10分，无认证0分业绩经验类似项目合同数量15%≥3份10分，2份7分，1份4分，无0分业绩履约评价（可提供客户证明）15%客户评价优秀10分，良好7分，一般4分财务状况资产负债率（≤50%为优）20%≤50%10分，50%-70%7分，＞70%4分无失信被执行人记录10%无记录10分，有记录0分综合得分——100%（各维度得分×权重）求和表2：供应商综合评价报告（摘要）供应商名称统一社会信用代码联系人联系方式（示例）科技有限公司91110108*经理评价维度资格预审得分（30%）现场考察得分（40%）商务报价得分（20%）评分结果85分92分88分优势分析资质齐全，业绩稳定生产车间自动化程度高，质检流程规范报价低于市场均价5%风险提示近一年新增1条司法纠纷（已和解）产能利用率达90%，旺季可能存在交付压力——评审结论推荐为首选供应商————表3：供应商履约评价表（季度）供应商名称评价周期使用部门评价人科技有限公司2024年Q1生产一部*主管评价维度质量（40%）交付（30%）服务（20%）评分标准合格率≥98%得10分，每降1%扣1分准时率100%得10分，每延迟1次扣2分响应时间≤24h得10分，超时扣3分/次实际表现合格率97%准时率95%响应时间30h得分9分8分7分改进建议加强出厂前抽检频次优化旺季排产计划增加7×24h客服四、关键要点提示合规性优先：供应商选择需严格遵守《招标投标法》《采购法》等法规，避免“人情供应商”“指定供应商”，全程保留书面记录以备审计。数据支撑决策：评价过程中需以客观数据（如检测报告、交付记录）为依据，减少主观判断，保证评分结果可追溯。动态调整机制：市场环境、供应商能力可能变化，需定期更新评价标准（如行业新技术引入后调整技术指标权重），