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文档简介

金融机构投资顾问绩效评估考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模35%500万元按实际新增客户资产规模占年度目标的百分比计分，每达成10%得1分，最高10分。存量客户资产规模增长率15%按实际增长率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。客户留存率90%按实际留存率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。客户转化率20%按实际转化率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。平均客户资产管理规模100万元按实际平均资产管理规模与年度目标的差值计分，每差10万元扣0.5分，最低0分。投资产品销售业绩固定收益类产品销售额30%2000万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，每达成10%得1分，最高10分。权益类产品销售额1500万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，每达成10%得1分，最高10分。基金产品销售额1000万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，每达成10%得1分，最高10分。保险产品销售额500万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，每达成10%得1分，最高10分。高净值产品销售额300万元按实际销售额占年度目标的百分比计分，每达成10%得1分，最高10分。客户满意度与投诉率客户满意度评分20%4.5分按实际评分与年度目标的差值计分，每差0.1分扣1分，最低0分。客户投诉数量5起按实际投诉数量与年度目标的差值计分，每超出1起扣2分，最低0分。投诉解决率95%按实际解决率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。客户推荐率30%按实际推荐率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。客户回访满意度85%按实际满意度与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际完成率计分，未完成扣2分。产品知识考核通过率95%按实际通过率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。销售行为合规率98%按实际合规率与年度目标的差值计分，每差1%扣1分，最低0分。客户需求分析准确率85%按实际准确率与年度目标的差值计分，每差1%扣0.5分，最低0分。投资建议质量评分4.0分按实际评分与年度目标的差值计分，每差0.1分扣1分，最低0分。本考核表旨在全面评估金融机构投资顾问的绩效表现，包含客户资产管理规模、投资产品销售业绩、客户满意度与投诉率、合规与专业能力四个维度。请根据实际完成情况进行评分，权重分别为35%、30%、20%、15%。指标评分标准已详细说明，请严格遵循。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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