保险业保险顾问服务专员绩效考核表

保险业保险顾问服务专员绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元得满分，每增加10万元加10分，减少10万元减10分，最低得0分。新客户开发数量50个开发新客户数量达到目标值50个得满分，每增加10个加10分，减少10个减10分，最低得0分。续保率85%续保率达到目标值85%得满分，每增加5%加10分，减少5%减10分，最低得0分。销售佣金金额20万元销售佣金金额达到目标值20万元得满分，每增加5万元加10分，减少5万元减10分，最低得0分。客户满意度90分客户满意度评分达到目标值90分得满分，每增加5分加10分，减少5分减10分，最低得0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次每月回访客户数量达到目标值得满分，每增加20%加5分，减少20%减5分，最低得0分。客户投诉处理率100%客户投诉处理率达到目标值100%得满分，每减少1%减10分，最低得0分。客户转介绍数量20个客户转介绍数量达到目标值20个得满分，每增加5个加10分，减少5个减10分，最低得0分。客户留存率90%客户留存率达到目标值90%得满分，每增加5%加10分，减少5%减10分，最低得0分。客户关系深度80分客户关系深度评分达到目标值80分得满分，每增加5分加10分，减少5分减10分，最低得0分。业务专业能力产品知识考核20%95分产品知识考核得分达到目标值95分得满分，每增加5分加10分，减少5分减10分，最低得0分。合规操作次数100%合规操作次数达到目标值100%得满分，每出现1次违规减10分，最低得0分。业务培训完成率100%业务培训完成率达到目标值100%得满分，每减少1%减10分，最低得0分。方案设计合理性90分方案设计合理性评分达到目标值90分得满分，每增加5分加10分，减少5分减10分，最低得0分。业绩提升计划制定5个制定业绩提升计划数量达到目标值5个得满分，每增加1个加10分，减少1个减10分，最低得0分。团队协作与影响力团队支持次数15%20次团队支持次数达到目标值20次得满分，每增加5次加10分，减少5次减10分，最低得0分。新人带教效果90分新人带教效果评分达到目标值90分得满分，每增加5分加10分，减少5分减10分，最低得0分。跨部门协作次数30次跨部门协作次数达到目标值30次得满分，每增加5次加10分，减少5次减10分，最低得0分。团队活动参与率100%团队活动参与率达到目标值100%得满分，每减少1%减10分，最低得0分。团队影响力评分85分团队影响力评分达到目标值85分得满分，每增加5分加10分，减少5分减10分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险顾问服务专员在销售业绩、客户关系维护、业务专业能力及团队协作与影响力四个维度的综合表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：