金融机构客户经理客户关系管理绩效评定表

金融机构客户经理客户关系管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增有效客户数量30%20按实际新增有效客户数量计算，每完成1个目标客户计1分，超额完成部分按1.5倍计分，未完成按比例扣分客户流失率控制5%实际流失率低于目标值，每低1%加0.5分，最高加5分；高于目标值，每高1%扣0.5分，最低扣5分客户满意度评分4.5根据客户满意度调查得分计算，每高于目标值0.1分加0.2分，最高加4分；低于目标值0.1分扣0.2分，最低扣4分客户关系活动参与率80%按客户关系活动参与人数占比计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加4分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣4分重点客户维护次数15按季度实际维护次数计算，每完成1次计1分，超额完成部分按1.2倍计分，未完成按比例扣分业务业绩贡献存款业务增量35%500万元按实际存款增量计算，每完成100万元目标计1分，超额完成部分按1.5倍计分，未完成按比例扣分贷款业务增量300万元按实际贷款增量计算，每完成50万元目标计1分，超额完成部分按1.5倍计分，未完成按比例扣分中间业务收入200万元按实际中间业务收入计算，每完成20万元目标计1分，超额完成部分按1.5倍计分，未完成按比例扣分客户资产规模1000万元按季度末客户总资产规模计算，每完成100万元目标计1分，超额完成部分按1.2倍计分，未完成按比例扣分产品销售达标率90%按实际销售产品数量与目标数量之比计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加5分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣5分团队协作与沟通跨部门协作效率20%90分根据跨部门协作完成时间与质量评估，每高于目标值2分加0.2分，最高加4分；低于目标值2分扣0.2分，最低扣4分内部培训参与度100%按实际参与内部培训次数占比计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加4分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣4分客户投诉处理满意度95%根据客户投诉处理结果满意度评分计算，每高于目标值1%加0.2分，最高加5分；低于目标值1%扣0.2分，最低扣5分团队任务分配完成率85%按团队任务分配实际完成率计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加4分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣4分知识分享贡献度2次按季度实际知识分享次数计算，每完成1次计1分，超额完成部分按1.2倍计分，未完成按比例扣分合规与风险控制业务合规操作次数15%100%按业务操作合规性检查通过率计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加5分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣5分风险事件发生率0按实际风险事件发生次数计算，每发生1次扣1分，最高扣5分客户信息保护措施落实率100%按客户信息保护措施落实情况检查通过率计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加5分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣5分反洗钱合规性100%按反洗钱合规性检查通过率计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加5分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣5分内部审计问题整改率95%按内部审计问题实际整改完成率计算，每高于目标值5%加0.5分，最高加4分；低于目标值5%扣0.5分，最低扣4分本考核表用于评估金融机构客户经理在客户关系管理方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。各维度权重已明确，请重点关注高权重指标。具体评分标准请仔细阅读各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：