银行理财顾问客户资产增值与服务体验绩效评定表

银行理财顾问客户资产增值与服务体验绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产增值能力客户平均资产增长率40%15%按实际客户平均资产增长率与目标值的比例评分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分新增管理资产规模500万元按实际新增管理资产规模与目标值的比例评分，每低100万元扣2分，最高扣至0分产品配置准确率90%按产品配置符合客户风险偏好和收益目标的准确率评分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分客户资产保值增值贡献80%按客户资产在市场波动中实现保值增值的比例评分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分高净值客户资产管理规模1000万元按实际高净值客户资产管理规模与目标值的比例评分，每低100万元扣2分，最高扣至0分客户服务体验质量客户满意度评分30%4.5分按客户满意度调查评分与目标值的比例评分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分客户投诉率低于2%按实际客户投诉率与目标值的比例评分，每高0.1个百分点扣2分，最高扣至0分服务响应及时性90%按客户服务请求在规定时间内响应的比例评分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分客户留存率85%按客户在一定周期内的留存比例评分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分客户关系维护次数20次/年按实际客户关系维护次数与目标值的比例评分，每低2次扣1分，最高扣至0分市场拓展与营销能力新客户开发数量20%50个按实际新客户开发数量与目标值的比例评分，每低5个扣2分，最高扣至0分营销活动参与度80%按参与公司组织的营销活动次数与目标值的比例评分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分营销方案有效性70%按营销方案带来的客户转化率与目标值的比例评分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分销售团队协作贡献优秀按销售团队内部协作评价等级评分，评为'良好'扣3分，评为'一般'扣6分，评为'差'扣10分行业知识更新率90%按参加行业培训和获取新知识证书的比例评分，每低1个百分点扣1分，最高扣至0分合规风控与职业素养合规操作符合率10%100%按合规操作符合客户要求的比例评分，每低1个百分点扣5分，最高扣至0分风险事件发生率0发生1次风险事件扣5分，发生2次扣10分，最高扣至0分职业道德评价优秀按职业道德和职业操守评价等级评分，评为'良好'扣2分，评为'一般'扣4分，评为'差'扣6分客户信息保密性100%按客户信息安全保密执行比例评分，每低1个百分点扣5分，最高扣至0分持续学习与认证2项按完成公司要求的持续学习认证数量与目标值的比例评分，每少1项扣2分，最高扣至0分本考核表用于评估银行理财顾问在客户资产增值和服务体验方面的综合绩效。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终绩效得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：