保险业务经理销售服务绩效评定表

保险业务经理销售服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入完成率40%100%实际保费收入/年度保费收入目标，按比例计算得分，目标值100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。新客户开发数量50个实际开发新客户数量，每多开发1个客户加1分，每少开发1个客户扣1分，最低得0分。续保率85%续保客户数/上期有效客户数，按比例计算得分，目标值85%得满分，每低2%扣1分，最低得0分。高价值保单占比30%高价值保单（保费超过XXXX元）销售额/总保费收入，按比例计算得分，目标值30%得满分，每低3%扣1分，最低得0分。销售目标提前完成率季度初至季度末提前完成若季度累计保费收入在季度末提前达到年度目标，按提前完成比例加额外分，每提前5%加3分，最高加15分。客户服务质量客户满意度评分25%4.5分通过客户满意度问卷调查得分，满分5分，目标值4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低得0分。投诉处理及时率95%客户投诉在规定时间内（如24小时内）处理完成的比例，按比例计算得分，目标值95%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。客户回访完成率100%按计划完成客户回访的数量比例，按比例计算得分，目标值100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。增值服务提供数量20项为客户提供的增值服务（如健康咨询、财务规划等）数量，每多提供1项加1分，每少提供1项扣1分，最低得0分。客户流失率控制低于10%实际流失客户数/上期有效客户数，按比例计算得分，目标值低于10%得满分，每高1%扣2分，最低得0分。团队协作与管理团队业绩贡献率20%团队保费收入的30%个人业绩对团队总保费收入的贡献比例，按比例计算得分，目标值30%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。团队培训参与度100%参与公司或团队组织的培训课程的比例，按比例计算得分，目标值100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。团队新人培养数量3名成功培养并留存的新人数量，每培养1名新人加2分，每少培养1名新人扣2分，最低得0分。跨部门协作效率无重大协作障碍通过跨部门协作评估，无重大障碍得满分，出现1次严重障碍扣2分，最多扣5分。团队氛围建设团队成员反馈积极通过匿名问卷调查，若团队成员对团队氛围评价为‘积极’或‘优秀’得满分，评价为‘一般’扣2分，评价为‘消极’扣5分。市场拓展与品牌建设市场活动参与度15%80%参与公司组织的市场推广活动的次数比例，按比例计算得分，目标值80%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。新渠道开发数量2个成功开发并验证的新业务渠道（如社区合作、企业客户等）数量，每开发1个渠道加2分，每少开发1个渠道扣2分，最低得0分。品牌推广贡献至少1次正面媒体报道通过个人努力实现的正面媒体报道或行业认可，每实现1次加3分，无则不得分。行业交流参与4次参与行业会议、论坛或培训的数量，每参与1次加1分，每少参与1次扣1分，最低得0分。竞争对手动态分析每月提交1份分析报告按计划提交竞争对手动态分析报告的数量和质量，每按时提交1份加1分，每少提交1份扣1分，报告质量差额外扣1分，最低得0分。本考核表用于评估保险业务经理在销售业绩、客户服务、团队协作与市场拓展方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配说明：销售业绩达成率占比最高（40%），客户服务质量次之（25%），团队协作与管理占20%，市场拓展与品牌建设占15%。各维度得分乘以权重后加总，即为最终考核得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：