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证券公司客户经理投资咨询服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模管理新增客户资产30%500万元按实际新增客户资产金额比例计分，每超过目标10%加1分，最高加5分客户资产留存率90%按月度客户资产留存率计算，每高于目标1%加0.5分，最高加10分客户资产增长率15%按年度客户资产增长率计算，每高于目标2%加1分，最高加10分高净值客户转化率20%按高净值客户转化比例计算，每高于目标2%加1分，最高加10分客户投诉率低于1%按客户投诉率计算，每低于目标0.1%加0.5分，最高加5分，超过目标则扣分投资咨询业绩投资建议采纳率35%80%按客户采纳投资建议的比例计算，每高于目标2%加1分，最高加10分客户投资收益年化8%按客户投资组合年化收益率计算，每高于目标1%加0.5分，最高加15分投资组合优化次数每季度至少2次按季度实际优化次数计算，每少1次扣2分，最高加10分投资建议准确率85%按投资建议的准确率计算，每高于目标1%加0.5分，最高加15分客户满意度90分按客户满意度调研分数计算，每高于目标1分加0.2分，最高加10分业务拓展能力新客户开发数量20%10个按季度实际开发新客户数量计算，每超过目标2个加1分，最高加10分客户拜访频率每月至少5次按月度客户拜访次数计算，每少1次扣1分，最高加10分产品销售完成率80%按季度产品销售目标完成率计算，每高于目标2%加1分，最高加10分客户关系维护年度客户回访率100%按年度客户回访率计算，每低于目标1%扣2分，最高加10分业务合作拓展至少1次跨部门合作按季度实际跨部门合作次数计算，每完成1次加2分，最高加10分合规与风险控制合规操作符合率15%100%按合规操作符合比例计算，每低于目标1%扣2分，最高加10分风险事件发生率0按风险事件发生次数计算，每发生1次扣5分，最高加10分内部审计通过率100%按内部审计通过比例计算，每低于目标1%扣2分，最高加10分客户信息保护无重大泄露按客户信息保护情况计算，有重大泄露则扣10分，最高加10分培训参与度100%按季度合规培训参与率计算，每低于目标1%扣1分，最高加10分本考核表用于评定证券公司客户经理在投资咨询服务方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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