企业信息化建设项目需求调研报告

企业信息化建设项目需求调研报告一、项目背景在数字化转型浪潮下，企业面临市场竞争加剧、业务复杂度提升的挑战，传统管理模式下的信息孤岛、流程低效、决策滞后等问题逐渐凸显。为实现业务流程标准化、数据资产化、管理智能化，支撑企业战略目标落地，本次针对企业信息化建设需求开展专项调研，旨在明确建设方向与核心需求，为项目规划提供依据。二、调研目的1.梳理企业现有信息化系统的应用现状、痛点及瓶颈，评估系统对业务的支撑能力；2.挖掘各部门核心业务流程的信息化需求，识别流程优化与自动化的关键场景；3.明确数据整合、系统集成、移动办公等方面的需求，为信息化架构设计提供依据；4.结合行业标杆实践，提出符合企业发展阶段的信息化建设建议，确保项目价值落地。三、调研范围与对象（一）调研范围覆盖企业生产制造、市场营销、财务管理、人力资源、供应链管理五大核心业务板块，涉及从前端客户对接、中端生产运营到后端管理支撑的全流程场景。（二）调研对象管理层：各部门负责人（如生产总监、销售总监、财务总监等），聚焦战略级需求与管理痛点；业务骨干：各部门核心岗位员工（如生产计划员、销售客户经理、财务会计等），深挖流程细节与操作痛点；技术运维人员：现有信息化系统管理员，评估系统架构、数据接口、运维成本等技术层面问题；基层员工：覆盖一线操作岗位（如车间操作员、仓库管理员、行政文员等），收集终端用户体验反馈。四、调研方法与实施过程（一）访谈调研（占比40%）针对管理层与业务骨干，采用半结构化访谈形式，围绕“现有流程效率、系统使用痛点、期望的信息化功能”三个核心问题展开。共开展访谈20场，累计时长超80小时，记录有效需求点127个。（二）问卷调查（占比30%）设计《企业信息化需求调研问卷》，涵盖系统满意度、流程痛点、功能期望三个维度，面向基层员工与业务部门发放问卷300份，回收有效问卷286份，有效率95.3%。（三）文档分析（占比20%）梳理企业现有制度文件、流程手册、系统操作手册等文档50余份，重点分析跨部门协作流程（如订单-生产-发货闭环）、数据流转路径（如财务报销-预算管控关联），识别流程断点与数据冗余环节。（四）现场观察（占比10%）选取生产车间、仓库、财务报销等高频业务场景进行实地观察，记录手工操作占比、系统操作耗时、人工核对环节等，验证访谈与问卷中反馈的痛点（如仓库盘点需人工Excel统计，耗时2天/月）。五、调研内容分析（一）现有信息化系统现状1.系统部署情况：目前已上线ERP（生产制造模块）、OA（审批流程）、CRM（客户管理）三套核心系统，但存在“系统孤岛”问题——ERP与OA审批数据未打通，销售订单需人工同步至生产计划；CRM客户信息与ERP客户档案重复维护，数据一致性差。2.使用痛点：操作体验：ERP操作界面老旧，车间操作员需记忆复杂快捷键，新员工培训周期长达2周；功能缺失：OA仅支持基础审批，无法关联业务数据（如报销单无法自动关联项目预算余额）；性能瓶颈：月末结账时ERP系统响应延迟（平均等待8分钟），影响财务关账效率。（二）核心业务流程需求1.生产制造流程痛点：生产计划依赖人工排产（基于Excel表格），需兼顾订单优先级、设备产能、物料库存，排产周期2-3天，易出现“产能闲置”或“订单延误”；需求：智能化排产系统，支持自动读取订单需求、设备负荷、物料库存，生成最优排产方案，并与ERP生产模块实时联动。2.市场营销流程痛点：客户跟进依赖销售个人记录（微信/Excel），客户分层、商机转化率等数据无法量化分析；需求：CRM升级+数据分析看板，整合线上线下客户触点（官网咨询、线下展会），自动生成客户画像、商机漏斗图，支撑销售策略优化。3.财务管理流程痛点：费用报销需手工填写单据、粘贴发票，财务人工审核（核对预算、发票真伪）耗时占比60%；需求：智能报销系统，支持发票OCR识别、预算自动校验、审批流与ERP财务模块自动对接，缩短报销周期至3个工作日内。（三）数据管理需求1.数据整合：需打破ERP、OA、CRM的数据壁垒，建立企业级数据中台，统一客户、产品、员工等主数据标准，实现“一处修改、多处同步”。2.数据安全：现有系统权限管理粗放（如财务系统仅分“管理员/普通用户”），需细化权限颗粒度（如按“部门+岗位+数据维度”授权），并完善数据备份与灾备机制（目前仅本地备份，无异地容灾）。（四）系统集成与移动办公需求1.系统集成：需打通ERP与OA的“审批-业务”链路（如采购审批通过后自动生成ERP采购订单）、CRM与销售系统的“客户-订单”链路（如客户签约后自动触发ERP合同履约流程）。2.移动办公：一线员工（如外勤销售、仓库管理员）需通过移动端实时上报数据（如客户拜访记录、库存盘点结果），并支持审批、报表查询等核心功能。（五）决策支持需求管理层需可视化数据分析平台，实时查看核心指标（如销售达成率、生产成本波动、现金流预测），但现有系统仅能生成基础报表（如Excel格式的月度销售汇总），缺乏多维度分析（如“区域-产品-客户”交叉分析）与预警功能（如库存低于安全线自动提醒）。六、需求总结与优先级排序（一）核心需求分类1.系统优化与升级：ERP操作界面重构、OA功能扩展、CRM数据分析模块开发；2.数据整合与治理：企业级数据中台搭建、主数据管理体系建设；3.流程再造与自动化：生产排产、费用报销、订单履约等流程的智能化改造；4.移动办公拓展：移动端应用开发（覆盖审批、数据上报、报表查询）；5.决策支持增强：BI数据分析平台建设，配套可视化看板与预警机制。（二）需求优先级采用KANO模型+ROI分析，将需求分为“紧急且高价值”“紧急低价值”“非紧急高价值”“非紧急低价值”四类：紧急且高价值：数据中台搭建（解决数据孤岛）、费用报销流程自动化（降本增效）；紧急低价值：ERP操作界面优化（提升用户体验，无直接收益但影响系统推广）；非紧急高价值：生产排产智能化（长期提升产能利用率）、BI平台建设（支撑战略决策）；非紧急低价值：移动端拓展（可分期实施，优先保障核心流程）。七、信息化建设建议与规划（一）实施路径（分三期）一期（0-6个月）：基础整合期，完成数据中台搭建（打通三大系统数据）、费用报销系统上线、OA与ERP审批链路集成，解决“数据不通、流程低效”核心痛点；二期（7-12个月）：流程优化期，上线生产排产系统、CRM数据分析模块，启动BI平台建设，实现“流程自动化+数据可视化”；三期（13-18个月）：智能升级期，拓展移动端应用、引入AI算法（如需求预测、设备故障预警），向“数字化运营”进阶。（二）技术选型建议架构：采用云原生+微服务架构，支持弹性扩展（应对业务峰值）；数据：基于Hadoop/Spark构建数据中台，采用湖仓一体架构（兼顾实时分析与批量处理）；安全：部署堡垒机、数据脱敏系统，通过等保三级认证（满足行业合规要求）。（三）团队与资源保障1.组织保障：成立“信息化项目专班”，由CIO牵头，各部门负责人任成员，确保需求落地与跨部门协作；2.人员配置：内部配置3名信息化专员（需求调研、系统运维），外部引入实施团队（含数据治理、流程设计专家）；3.预算估算：总预算约XX万元（含软件采购、实施服务、硬件升级、运维成本），其中一期占比40%（重点投入数据中台与流程自动化）。八、结语本次调研通过多维度方法，系统梳理了企业信息化建设