2025年汽车出海新阶段2.0研究白皮书 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越 穿越周期·预见全球

中国汽车当前出海的特征及趋势1.1

中国汽车当前出海特征特征一，受贸易壁垒拖累，整体增速放缓特征二，区域市场快速变化，名次出现更迭特征三，出海方式变化，“整车出口”转向“在岸生产”特征四，出口结构调整，新能源量质齐升1.2中国汽车出海2.0阶段的趋势中国汽车出口正经历从“数量扩张”向“质量提升”的关键转变，出海进入了2.0阶段趋势

一

，中国汽车出口总量预计将保持增长，但增速可能放缓，更加注重“质”的提高。趋势二，中国汽车出口的市场布局呈现出多元化和深耕化的特点，从新兴向高端市场持续拓展。趋势三，出口方式加速向“整车出口+海外本地化生产”等多种模式转变。趋势四，产品结构中油车比例下降，新能源智能汽车将成为主角，且技术路线日趋多元。增长空间三个形态：产品出口、产能出口、产业链出口“火栗”市场(消费力较弱，贸易摩擦弱，政治风险大)伊朗、南非、俄罗斯产品出口“狐狸”市场(消费力强，贸易摩擦大，增长速度放缓)欧洲、澳新…美国、加拿大产能出口需求规模潜在容量空间小

潜在容量空间较大1.3出海市场时间机器理论介绍1.3.1海外市场机会模型去年《2024上海交大汽车出海研究白皮书》中我们引入了海外市场机会模型。讨论了中国汽车出海机

会可以依据目标出海地区的市场规模与增长空间两个因素进行分析。市场规模包括目标出海地区的汽车需求规模、消费者消费能力等，可以显示出企业未来的潜在机会大小。增长空间包括目标出海地区整个市场的增长更新状况、市场竞争情况、贸易环境、政治风险等。根据目标出海地区市场规模以及目标出海地区增长空间两个维度因素相互作用的分析，对中国汽车出海的机会市场进行划分，可以形成了四个出海机会

市场(如图1.3.1),海豚市场、狐狸市场、火栗市场和荆棘市场。企业针对不同市场采取不同的出口策略，

产品出口(整车),产能出口

(CKD

零部件出口组装),产业链出口(零部件产业链协同)。数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1.3.

1海外市场机会模型(一)海豚市场

(市场规模大、增长速度快、贸易摩擦低、政治风险低，对应产业链出口)(二)火栗市场

(市场规模小、增长速度快、贸易摩擦低、政治风险高，对应产品出口)(三)狐狸市场

(市场规模大、增长速度慢、贸易摩擦高、政治风险低，对应产能出口)(四)荆棘市场(可达成的市场规模小、增长速度慢、贸易摩擦高、政治风险高的特征)典型代表为

美国、加拿大等地区，以下从多维度展开论述：数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1

.2

.

1中国汽车出口分年走势“海豚”市场(消费力

较

强，贸易摩

擦

弱，增长

速度

快

)东南亚、南美、中东…产业链出口01

02,

,高速区贸易摩擦低低速区贸易摩擦高“荆棘”市场(政治阻力大，较难开拓)1.3.2海外市场机会模型的不足虽然可以对全球总体的市场做出划分，形成初步的策略，但是颗粒度相对比较粗，而且并没有考虑新能源车快速结构化取代燃油车引起的市场环境变化，而中国作为智电车的全球引领者，已经经历了新能源

车替代过程中的残酷竞争，并且积累了丰富的应对经验，如何发挥自己的优势，在传统的跟随策略模型中

发挥引领重构市场格局的作用，对当下的汽车品牌出海意义重大。1

.

4时间机器理论在新能源汽车市场的应用历史的指针回拨二十余年，日本企业家孙正义以其著名的“时间机器”理论，精准捕捉了互联网浪潮在全球不同市场间奔涌的“时间差”。他将成熟市场的成功模式，投向潜力巨大的新兴市场，创造了包括投资阿里

巴巴在内的诸多传奇。“时间机器理论”是指通过在不同发展阶段的国家之间进行投资，利用时间差和市场差

异，实现商业成功的战略思维。这一理论的精髓在于，它洞见了技术普及与产业演进的内在规律——在一

个市场被验证的经验，终将在另一个处于相似发展阶段的市场重演。1.4.1

中国新能源车市场的先行发展当前，全球汽车产业正处于巨大的转型阶段，

一场以中国为核心驱动力的新发展周期已经开启。与以往不同，中国不再是国际经验的被动接受者，而是成为了产业变革的主动塑造者与输出者。中国在较短时

间内走完了欧美国家需更长时间才能完成的发展历程。这一高密度、高强度的发展路径，为我们提供了识

别全球不同市场发展阶段与内在需求的宝贵参考。1.4.2

汽车出海“时间机器”理论汽车出海“时间机器理论”是通过对“市场成熟度”与“新能源发展阶段”的双维分析，划分全球市场。利用不同市场的发展“时间差”,将先发市场的成熟经验迁移到后发市场，以指导汽车企业出海布局的策略框架。

根据新能源渗透率的高低，我们将市场划分为四个阶段(如图1.4.1):新能源渗透率0-10%为“孕育期”;新

能源渗透率10%-20%为“起飞期”;新能源渗透率20%-30%为“高速增长期”;新能源渗透率50%以上为“稳定

增长期”。横轴：新能源发展阶段——它以新能源汽车渗透率曲线为标尺，刻画的是一个国家在汽车产业新

能源革命浪潮中所处的具体位置。同时为科学判断各国市场特征，我们将“千人汽车保有量”与“新能源汽车渗透率”结合起来构建了双维分析模型。“千人汽车保有量”反映一国汽车市场的成熟程度，区分高增长潜力的“新兴市场”与增速放缓的“成熟

市场”。纵轴：市场成熟度——它由一个国家的汽车千人保有量指标定义，衡量的是汽车作为“基础商品”的

普及程度与社会需求层次。通过交叉分析，我们将全球市场进一步细分为八类市场阶段，例如“成熟市场一新能源孕育期”或“新兴市场一新能源高速增长期”。尽管某些市场在渗透率上表现相近，但其背后的用户行为、竞争格局与发展逻

辑可能存在本质差异。见图1.4.3。111.2025年后成熟阶段稳定增长期12%16%19%2,43170%新能源车67%65%·

前

段

：BEV

哑

铃

式

增

长

，

高

端

和低

宿

纯

电

增

长·基础设施不完备，电池成本高，新能源孕育期

起

飞

期

27%

高速增长期燃油车10511510→20%

2024202567%

7%%

80%全球各区域“双S曲线发展模型”900北美澳新东欧北欧以色列城市型国家中国澳门新能源渗适率新能源高速增长期数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1.4.3全球各区域“双S

曲线发展模型”汽车出海时间机器刻度：市场区域的划分描述成熟市场的新能源发展阶段·

新能源孕育期：

以东欧国家为代表。市场已进入成熟阶段，新车销售增长放缓，新能源渗透率不足

5%,用户对新能源车型接受度较低，市场培育需求显著。·

新能源起飞期：以北美、大洋洲国家为代表。市场虽成熟，但电动化处于起步阶段，渗透率增速较

快但存在波动；政策支持与基础设施完善，是推动用户接受度提升的核心动力。数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图1.4.1中国新能源国内赛道切换/燃油车海外赛道切换03

04·

中端：哑铃型转到圆柱型，PHEV更

容易接受，增速较快·技术设施完善，电池成本降低。消费接受度较高，BEV

增

速

及例提升1.

2007-2015年技术引入阶段快速增长南美/300

中东/中亚/非洲成熟市场/新：成熟市场新能源高增长11.2016-2025年市场化阶段成熟市场新能源稳定增长迈入新的更高平台增长期市

场

扩

散

程

度新能源稳定增长期产业发展阶段新能源孕育期800700□

场

长国内批发万辆聚荡波动202620272028东盟挪威91%出口·

新能源高速增长期：

以西欧主要国家为代表。汽车普及度较高，市场整体增速平缓，但能源结构向电动化转型节奏加快，新能源智能汽车成为主流方向，用户更关注节能、环保属性，及产品全

生命周期性价比与智能化体验。·

新能源稳定增长期：

以北欧主要国家为代表。汽车普及度高，新能源车型销售占比已超50%,成

为消费主流；用户需求聚焦于品牌力、技术迭代速度及高端化体验，典型如挪威渗透率已达91%。新兴市场的新能源发展阶段·

新能源孕育期：覆盖南美、中东、中亚、非洲、南亚等区域主要国家。汽车普及度较低，用户对

新能源认知有限，需优先完成市场教育与基础设施建设；因处于汽车普及初期，入门级高性价比

新能源车的进入，有望降低用户认知阻力。·

新能源起飞期：

以东南亚部分国家为代表。汽车市场处于扩张阶段，新能源车型借助政策倾斜或成本优势进入快速增长通道，用户需求以性价比与实用性为核心。·

新能源高速增长期：以中国及东南亚城市型国家(如新加坡、中国澳门)为代表。汽车市场处于

普及后期，受人口规模与城市密度影响，千人保有量未达成熟市场水平，但新能源车型依托政策

或成本优势快速增长，用户对新能源智能化产品接受度较高，新车销量即将超越燃油车成为主

流

。·

新能源稳定增长期：中国有望成为首个进入该阶段的新兴市场。届时汽车普及需求与新能源需求高度重合，新能源车型将成为汽车市场普及的核心载体。1.5

“供应链距离”模型在时间机器模型的指引下，中国企业已经划分了目的地国的汽车发展阶段，并采取了不同的产品策

略。但是如何进一步评估当地市场和中国市场的差异，采取何种落地方式。“时间机器”理论的基础上，我们引入“供应链距离”模型，作为实现战略落地的关键工具。该模型由上海交通大学安泰经管学院蒋炜教授

团队提出，用于评估在出海过程中目标国与本国的差异。我们同时对模型进行了适应性改造，强化了市场

距离(引入了对汽车影响更大的汽车市场成熟度指标、新能源发展阶段及消费接受度)。通过将“时间机

器”理论与“供应链距离”模型的有机结合，中国汽车企业能够更加科学地绘制全球发展路径，在充满不确定

性的国际环境中，实现从“走出去”到“走进去”的战略升级，最终在全球汽车产业格局中确立可持续的竞争

优势。通过“时间机器”的精准把握和对“供应链距离”的精确诊断——正确的时间，向正确的市场，投入正

确的产品与生态。干人乘用车保有量与新能源渗透率·成熟市

场·

新能源高增长西欧北欧东欧爱沙尼亚奥地利

●

葡萄牙比罗马尼亚·新兴市场·新能源高增长东盟城市型国家新能源渗透率新能源孕育期时间机器理论在出海规划中的应用2.1

欧

洲2.1.1

欧洲地区的汽车市场发展阶段判断欧洲市场呈现出鲜明的多元化特征，不同类型的国家市场覆盖了时间机器的多个阶段。从下图中，我

们可以观察到，欧洲区域市场大致可以分为东欧，西欧，北欧三个市场集群。俄罗斯和土耳其同处亚欧交

汇点，因其特殊的地理位置和供应链定位，也放在欧洲板块进行讨论。数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图2.1.1

欧洲市场的时间机器地图2.1.2欧洲的市场特点2.1.3欧洲汽车市场增长及结构预测基于欧盟碳排放目标和NEV

补贴政策，我们预计欧洲NEV

销量将从2025年360万辆左右稳步增长至2030年的540万辆左右，年均复合增长率约8%,NEV

渗透率将从目前的25%上升至34%。主要国家德国、05

06新能源起飞期新能源高速增长期

新能源稳定增长期·

新

能

源

起

飞

期北美/澳·

成

熟

市

场·

新能源稳定增长·新兴市场·新能源孕育期成熟市场新兴市场干

人

墨

用

车

保

有

照(

辆)克罗地亚2

.2拉美2.2.1

拉美地区的汽车市场发展阶段判断发展阶段：新兴市场，新能源孕育期。

拉美市场整体属于乘用车新兴市场未来保持5%以上的增长，新能源渗透率普遍低于5%,墨西哥、巴西等大市场的渗透率甚至低于1%。2.2.2拉美地区汽车市场影响要素判断2.2.3拉美地区汽车市场增长及结构预测拉美地区短期呈现稳定增长的趋势，特别是巴西、墨西哥分别超过百万辆的规模。新能源增长起点较低，但25年上半年新能源渗透率已经超过5%,预计未来将进入起飞期，增速及渗透率都快速提升。千人保

有量提升的同时新能源车也快速增长。在中国品牌特别是比亚迪在当地设厂后，将会进一步推动当地的新

能源进程。2.2.4南美地区的汽车进入竞争策略

(详见正文)(一)油车为主，结合高性价比小电车——立足现实，培育未来(二)产业链出海，深耕当地——构建长期核心竞争力(三)注意政治风险，有所取舍和侧重——精准投资，稳健经营2.3中亚地区的市场发展判断、影响因素、增长及结构预测及进入策略(详见正文)2.4中东地区的市场发展判断、影响因素、增长及结构预测及进入策略(详见正文)英国、法国，意大利，西班牙将贡献主要增量。东欧和土耳其市场从目前的低基数起步，渗透率预计稳步提升，但至2030年销量仍将处于较低水平。俄罗斯的增长预计将更加缓慢。依此测算，2025-2030年间，

平均每年新增NEV

销售空间在30-35万辆左右。(

一)西欧地区(德、法、英)

:成熟市场新能源高增长期，预计在2030年渗透率超过30%(二)东欧地区：成熟市场新能源起飞期，预计在2030年渗透率达到20%(三)土耳其：新兴市场新能源起飞期，预计在2030年渗透率达到25%2.1.4欧洲地区的汽车进入竞争策略如前所述，欧洲市场横向跨越了时间机器的全部区域(如图2.1.7),观察这一市场的NEV

类型，我们可以观察到，在成熟市场象限即纵轴上半部分，越靠近横轴左端，

PHEV

的占比越高，越靠近横轴右端，

BEV

占比越高，在一国市场向从时间机器左端向右端演进的过程中，

BEV

占比会逐渐增加，以时钟为类比，

市场结构演化从“五点”过渡到“七点”再到“九点”。在成熟市场象限，高千人保有量成为政策影响，外部冲击

等扰动因素的缓冲垫，其结构性特征更加稳定。而在新兴市场象限，由于各种政策环境影响更为显著和剧

烈，需要结合多方面因素对具体国家情况做具体分析。这可以为企业根据目标市场制定有前瞻性的产品销

售策略提供思路。西欧NEV

销量结构■

BEVaPHEV土耳其NEV销量结构新能源高速增长期数据来源：上海交大行业研究团队分析和整理图2.1.72025年欧洲NEV

产品结构在时间机器上的演化07

08成熟市场新兴市场东欧NEV

销量结构北欧NEV

销量结构■

BEVaPHEV时间机器视角下的出海案例分析3.1

日企出海案例日本汽车产业的海外扩展是全球工业化历史上最成功的案例之一。其中，丰田、本田和日产作为领军企业，其扩展路径虽各有特色，但共同勾勒出日本汽车工业全球化的宏伟蓝图。3.1.1

丰田汽车：稳健渐进与全球整合的典范丰田的海外扩展历程体现了其标志性的“持续改善”与“稳健务实”的风格，其过程可划分为三个清晰的战

略阶段。(一)早期探索与适应性调整(20世纪50-70年代)(二)快速扩张与本地化深耕(20世纪80-90年代)(三)全球化巩固与战略优化(21世纪以来)3.1.2本田汽车：技术先行与多元化开拓的独特路径本田的海外扩展路径与众不同，以其技术优势和多元化业务作为开拓全球市场的先锋。(一)摩托车业务先行(20世纪50-60年代)(二)汽车业务跟进与本地化突破(20世纪70-80年代)(三)多元化与电动化发展(20世纪90年代以来)3.1.3日产汽车：联盟驱动与战略调整的复兴之路日产的海外扩展历程波澜起伏，其与法国雷诺的联盟成为其命运的关键转折点。(一)早期合作与出口导向(20世纪60-70年代)(二)过度扩张与联盟救赎(20世纪80-90年代)(三)战略调整与新时代挑战(21世纪以来)3.1.4日系车海外扩展的核心经验与深刻教训日本汽车企业数十年的海外征程，不仅塑造了全球汽车产业格局，更留下了丰富的战略遗产，其经验与教训对中国乃至全球车企都具有极高的借鉴价值。新能源渗透率(0%)

新能源渗透率(30%)数据来源：上海交大行业研究团队分析整理图2.5.1东南亚主要国家发展阶段(时间机器地图)2.5.2东南亚地区汽车市场影响要素判断2.5.3东南亚地区汽车市场增长及结构预测东南亚NEV

总量预计从2025年的40万辆左右快速攀升至2030年的110万辆以上，年复合增长率超过

20%,渗透率从14%跃升至26%。整体从新能源孕育期进入起飞期，成为全球NEV

增长最快的热点。测算

2025—2030五年平均每年新增NEV销售空间为14万辆。2.5.4东南亚地区的汽车进入与竞争策略建议

(详见正文)基于东南亚各国汽车市场发展阶段与特点，中国车企可采取差异化战略布局。2.6澳新市场发展判断、影响因素、增长及结构预测及进入策略(详见正文)2.7非洲地区市场发展判断、影响因素、增长及结构预测及进入策略(详见正文)2.5东南亚2.5.1

东南亚地区汽车市场发展阶段判断马来西亚新兴市场新能源孕育期起飞期新兴市场新能源高速发展期09

10东南亚国家市场分析成熟市场-新能源孕育期

成熟市场-新能源高速发展期●

泰

国

新加坡印

尼

菲律宾干人保有量

(0

)干

人

保

有

量

)

8

0

0

)越

南3

.2中企出海案例3.2.1

奇瑞海外发展的“时间机器”战略：借市场阶段差实现全球化阶梯跃迁(一)走出去(2005-2013):复制国内起步期经验，撬开发展中国家市场(二)走进去(2014-2020):移植国内成长期逻辑，深耕新兴市场生态(三)走上去(2021至今):输出国内成熟期能力，攻坚全球成熟市场3.2.2比亚迪的“时间机器”出海战略：复制中国新能源路径，精准适配全球市场

周期在全球化布局中，比亚迪巧妙运用“时间机器”理论

—

—

将中国新能源汽车市场的发展经验，复制到处于相似产业周期的海外区域，根据不同市场的“发展时间阶段”定制差异化策略，实现了全球市场高效渗

透

。(一)“时间机器”理论的底层逻辑：中国经验的全球化平移(二)分区域的“时间阶段”适配策略(三)产能与产品的“时间同步”布局3.3中日出海模式对比和启示中日汽车产业的发展路径与全球化模式，本质是不同时代背景、产业基因下的战略选择差异

一

日本模式代表工业化时代的“精益稳健型”发展范式，中国模式则是数智化与能源革命交织下的“科技敏捷型”创

新路径。以下从核心维度展开对比，并以典型企业为标杆具象化差异。中国汽车出海2.0落地策略4.1

全球领导力模型的汽车出海适配在上文我们构建了汽车出海的时间机器的理论体系，用来判断企业的进入目的地国对应中国市场发展的阶段，并应该采取何种竞争战略。但是当企业进入目的地国家后，如何评估环境、如何构建企业的竞争

力，为此我们引入了全球领导力模型。该模型由上海交通大学安泰经管学院蒋炜教授团队提出，用于评估

在出海过程中目标国与本国的差异。影响企业的竞争力的决定要素。4.1.1全球领导力模型的原生框架解析距离这个概念可以理解为以中国的基本情况为出发点，世界其他各国在经济、制度、社会环境和资源禀赋上与中国的差异度。需要注意的是，各个国家与中国的“距离差值”并不是一成不变的，世界在发展，各

个国家的政治制度、经济发展水平、社会环境和资源条件也在动态变化，所以，“距离差值”也会变化。4.1.2汽车出海场景下的模型改造资料来源：上海交大行业研究团队分析整理图4.1.2全球领导力模型4.1.3改造后模型的维度解析与汽车出海能力构建·

话语权和责任：政治稳定性和不存在暴力：政府效率：规制质量：法治；腐败控制人口统计特征：社会保障体系；

医疗健康水平；ESG:生活方式和文化价值观：·

劳动力资源：创新人才资源：能源矿产资源：基础设施资源：外交资源：·经济水平：投资指标：资本市场：贸易指标·

汽车发展阶段·

新能源发属阶段(时间机器)·

新能源车消费接受度11

12社会制度距离经济距离资源距离市场距离战略血4.2时间机器与领导力模型实践应用——比亚迪出海案例在全球汽车产业变革进程中，比亚迪的出海已从单纯的“市场拓展”升级为“全球价值体系重构”。其成功实践，是将“时间机器”理论的区域阶段识别能力，与“优化后汽车出海领导力模型”的全维度能力架构深度融

合，形成了战略、决策、能力三位一体的全球化发展路径。4.2.1

战

略

拓

展

：

从

“

国

内

内

卷

”

到

“

全

球

破

局

”比亚迪的出海战略并非短期市场行为，可以基于全球领导力模型战略层做深度分析，比亚迪实现了从“国内内卷”到“全球破局”的价值提升。4.2.2决策模型：三角战略与领导力维度的理性结合比亚迪的“三角战略”(市场、政策、成本)与优化后的汽车出海领导力模型(资源、社会制度、市场、经济距离)逻辑契合，通过“三步走”路径实现战略落地。4.2.3能力落地：SC执行层的体系化支撑比亚迪的全球化能力构建，对应全球领导力模型的执行层(组织、人才、技术、协同、信息、风险管

理),形成全链路落地保障体系。4.2.4时间机器的区域实践：阶段性策略的全球布局比亚迪的全球化布局，是时间机器理论在不同区域的“阶段适配