2024中国低空经济行业研究报告

2低空经济曾经只存在于科幻小说中,但在过去的十年里,这个领域经历了飞速的发展,形成了新的增长领域。如今,产品与应用场景的持续落地正呈现出积极趋势。尽管从普及程度来看,低空经济应用仍然处于起步阶段,但它已经开始为用户和企业带来巨大的价值,主要表现在减少风险、提本报告旨在通过行业概况、产业链分析、应用场景探讨以及对未来发展趋势的预测等多个维度,深入解析当前商业级低空经济的实际应用情况,希u省会城市以及直辖市的郊区、县级市全域、林地、农林水域等地会率先开放空域u多旋翼方案已经走到了小规模生产阶段,复合翼与倾转构型紧随其后,其他技术路线依旧在探索中u低空经济发展集中于北美、亚太、欧洲三大区域,整体来看以中美最为领先u低空技术分批次爆发,短期内通信、传感器、低空飞行器增材制造将会率先突破,低空飞行进入跃升变革阶段;基于大量低空飞行数据及案例,推动飞控技术的进步,以及智能化、信息安全等低空飞行数字化进程,预计未来低空经济渗透率将会持续提高u低空安全的缺失将成为低空经济普及的最大障碍之—,亟需新兴技术、服务业态填补u低空应用场景将会按照作业类场景、安全类场景、出行类场景的顺序进行大规模应用335.1低空安全的缺失将成为低空经济普及的最大障碍之—,亟需新兴技术填补 ,-33领域以3000米以下非管制空域为主,覆盖通用直发展的综合经济形态;目前,低空经济是以各类低空飞行器为牵引,辐射带动相关领域融合器;低空产业涵盖低空基础设施、升u33领域以3000米以下非管制空域为主,覆盖通用直发展的综合经济形态;目前,低空经济是以各类低空飞行器为牵引,辐射带动相关领域融合器;低空产业涵盖低空基础设施、升机、eVTOL、无人机等飞行民航客机,军用飞机飞行33民航客机,军用飞机飞行33通用直升机热气球……33亿欧智库:低空经济产业构成关键系统及零部件飞控系统机载系统抗干扰系统飞行器动力系统运营场景低空文旅城市应用应急救援低空运输行业应用飞行服务飞行器维修设施维护关键系统及零部件飞控系统机载系统抗干扰系统飞行器动力系统运营场景低空文旅城市应用应急救援低空运输行业应用飞行服务飞行器维修设施维护延伸服务飞行培训地面保障基础设施无人机起降场地通用机场低空新型基础设施监管设施数据设施能源基础设施网络设施整机材料及元器件材料元器件飞行保障地面保障服务飞行保障适航审定空中保障服务检测检验服务资料来源:公开渠道,亿欧智库整理5资料来源:民航局633u通过目前已确定的无人机开放空域可见,在普遍情况下,对于低度军事敏感及政治敏感的高能级城市的郊区、县级市全域、林地和农林水域等地会亿欧智库:上海无人机空域开放地图道道33亿欧智库:武汉无人机空域开放地图3333亿欧智库:北京无人机空域开放地图333资料来源:《IDEA低空经济发展白皮书》亿欧智库:低空经济的四大驱动因素u低空经济首先由市场需求驱动,低空飞行器作为填补中长途运输的交通工具,其意义在于释放自然资源的潜力,转化为经济资源,带动产业投资,并率先占据国际标准,达成立体化的未来交通。亿欧智库:低空经济的四大驱动因素低空出行可以有助于解决30到150公里的高效交通低空出行可以有助于解决30到150公里的高效交通出行需求。根据经济测算,30公里内的公共出行以地铁、公交车为主,而超过150公里的距离则更适合选择高铁和飞机,每公里成本大约在0.3-0.7元左右。然而,在这个30到150公里的范围内,特3别是对于例如像深圳这样地处大湾区、存在跨山跨海等特殊场景的城市而言,目前的交通工具并未能完全满足需求。低空飞行产品的出现填补了这—空白,可以扩大从传统出行到低空出行探索并确立空域使用权是促进低空经济发展的重要举措。低空空域作为尚未充分开探索并确立空域使用权是促进低空经济发展的重要举措。低空空域作为尚未充分开发的自然资源,具有巨大的经济潜力。通过数字化手段,可以将低空空域转化为可量化、可评估、可利用的经济资源,类似于土地使用权。这种新型生产要素的确立将推动低空空域的深度开发、流转和利用,为新经济的发展注入强劲动力,产生巨从自然资源到经济资源Q低空经济产业链具有全局性、低空经济产业链具有全局性、战略性和外溢性的特征,同时还具备强大的产业带动作用。能够充分享受信息化、网络化、数字化和智能化技术发展所带来的红利。它将实体经济与数字经济完美融合,从而触及到社会生产和生活更广泛、更深层次的方面,全面推动国民经济发展,更好地满足社会经济活动的需求。传统基建投资面临边际效用递减,低空基础设施有望成为投资的重要选择。从产业角度到投资角度我国有望在低空经济领域率先制定国际标准和规则。在当前竞争激烈的国际环境中我国有望在低空经济领域率先制定国际标准和规则。在当前竞争激烈的国际环境中,低空智能融合基础设施的全数字化方法已使我国处于技术领先地位。由于发达国家对基础设施建设的投入不足,我们有机会打破长期依赖外国规则和标准的局面。加速制定与低空经济相关的规则和标准,将有助于我国在行业发展中取得主动地位,从中国标准到世界标准资料来源:中国民航局第二研究所、东北证券8亿欧智库:低空飞行器五大技术路线降低,强大的性能及生命周期可以更好的覆盖整体研发成本u低空飞行器技术路线有五种,目前多旋翼方案已经走到了小规模生产阶段,进度最快;倾转构型获得青睐较多,电动化让其机械结构的复杂度大大亿欧智库:低空飞行器五大技术路线降低,强大的性能及生命周期可以更好的覆盖整体研发成本无翼设计+系统隐藏式推进•无翼设计,有—个隐藏的推进系统,配备数个涵道风扇,流线型车身无翼设计+系统隐藏式推进•无翼设计,有—个隐藏的推进系统,配备数个涵道风扇,流线型车身•飞行速度和续航能力较好,外数个涵道风扇,流线型外表形科幻•制造成本高,推进器固定,无法实现推多旋翼•分布式旋翼设计,起飞和着陆由旋翼提供升力完成,航行中部分或全部依赖推进器提供升力,具有悬停状态的最佳效率•技术风险和研制难度较低,具有悬停能力,简单易用•能效不高,航程有限,速度较慢,使用复合翼倾转构型完全矢量控制+倾转涵道风扇•直接简单的设计,有机翼和独立的螺旋•有机翼,由矢量推进器提供升力和巡航•有机翼,无控制舵面,将涵道风扇与倾桨提供升力和推力,优良的技术性能,较快的研制速度,生产和维护简单推力,重量轻,推力大,也包括倾转翼、倾转旋翼、倾转涵道,在速度和航程上转机翼融为—体提供升力和推力,控制力矩,升力、推力、航向和姿态控制均•技术性能优异,研制速度快,生产和维护简单,监管部门熟悉的适航路径和符•重量轻、推力大,在速度和航程上具有•较好的动力系统可靠性和噪声控制,消•机械设计和飞控系统相对复杂,研制风险和成本相对较高,较长的研制周期和•存在研制风险,高速旋转部件耐久性差,不易维护,在中低速时存在重量、成本、亿欧智库:低空飞行器适航证取证情况亿欧智库:低空飞行器适航证取证情况进入大众市场缩比技术验证机受理型号合格证审定基础符合性办法型号审查核准书TC进入细分市场小规模生产局方初步接洽前沿技术储备全尺寸样机可行性报告推介许可预售订单规模生产顶层需求需求调研适航机333资料来源:中国航空报、公开资料,亿欧整理91.5低空经济发展集中于北美、亚太、欧洲三大区域,整体来看以中美领先3u低空经济发展整体来看以中美最为领先,美国凭借庞大的通用航空产业及附属行业积累了丰富的航空经验,特别在航线规划、飞行器设计等领域具备较大优势;中国在通用航空领域与无人机领域具备美国同样的优势,同时中国在发展低空经济中存在后发优势,能针对低空飞行特点进行基础设3初步完备初步完备中美在低空经济各领域中的指标对比欧洲国家在低空经济产业的布局也较为领先,以法国、中美在低空经济各领域中的指标对比美国白宫和联邦航空局(FAA)多次发布政策规划,支持低空行业的发展。例如,Joby公司获得了美国军方价值1.3亿美元的订单,而Archer公司则获得了价值1.42亿美元的美军订单,以供美国国防部使用。美国空军发起了“敏捷至上”项目,旨在整合政府资源和业界力量,推动eVTOL飞行器技术和应用的发展。已有—批优秀企业通过该项目获得了资助和支持,并有望在2025年初实现商业化。美国在低空领域培育了—批优秀的上市企业,其中包括波音等传统航空巨头。政府的政策利好、空域开放以及军民融合等因素,为美国在低空经济产业领域奠定了领先地位。代表企业:Joby,Acher,Wisk3代表企业:Lilium、Volocopter、Vertical、合作发展Aerospace合作发展日本在空中交通领域的布局较早,其颁布了《航空脱碳化新技术路线图》与《增长战略跟进计划》,丰田等日本知名车企也早就在低空经济领域布局。韩国政府提出了K-UAM概念,制定了—系列城市空中交通路线图及计划,用以支持从2025年开始商业eVTOL运营,包括前往济州岛的旅游航班。韩国现代汽车航空子公司、代表企中国潜力空间巨大业:SkyDrive中国潜力空间巨大作为全球低空产业的先行者之—,中国具有巨大的市场潜力,这主要归因于其庞大的城市规模和快速增长的商务需求。中国目前依托传统航空制造业和无人机产业的优势,在粤港澳大湾区、长三角地区以及成渝双城区已经集聚了—批eVTOL厂商。代表企业:大疆、亿航、峰飞、时的、御风未来、沃兰特等亿欧智库:低空经济行业相关政策u在新质生产力的背景下,务央顶层设计与相关政策力推,不断深化空域改革,新兴飞行器持续涌现,战略新兴产业助推内需新动能。u低空经济并非近期才提出的概念,早在2010年,务央已前瞻性的规够了我们低空产业及低空空域的改革,在2022年后,政策推出速度明显加快,亿欧智库:低空经济行业相关政策u在新质生产力的背景下,务央顶层设计与相关政策力推,不断深化空域改革,新兴飞行器持续涌现,战略新兴产业助推内需新动能。u低空经济并非近期才提出的概念,早在2010年,务央已前瞻性的规够了我们低空产业及低空空域的改革,在2022年后,政策推出速度明显加快,33用,电动垂直起降航空器(eVTOL)实3《《中华人民共和国空域管理条例(征求(试行)》填补小型无人机监管空白。构建区域短途运输网络,探索通用航空中央经济工作会议提出:“打造……低空经济等若干战略性新兴产业,开辟未提出未来10年我国低空空域管理改革的总体目标、阶段目标、主要任务和措施。资源数据共享的低空飞行服务保障体系,3《深圳市支持低空经济高质量发展的若《深圳经济特区低空经济产业促进条例》关键词:跨境低空飞行器、扩大低空飞行应用、低空融合飞行试验区……《上海打造未来产业创新高地发展壮大《金山区打造华东无人机基地暨加快无关键词:突破传统飞行技术、未来空间关键词:率先尝试低空域完全开放,可关键词:挖掘城市低空资源、启用第三3资料来源:公开资料、亿欧智库 ,-u建设低空智能融合基础设施是高质量封展低空经济的核心和基础,在设施网的基础上搭建以空联网、航路网、服务网为组成部分的智能融合低空系统可以有效地通过标准规范和共享设施解决有限资源的问题,降低产业门槛,解决对低空飞行器安全管锐问题,推动低空空域进—步开放。u低空基础设施无法简单套用通用航空机场,2016年国务院封布《国务院办公厅关于促进通用航空业封展的指导意见》之后,务国民航局进—步加快了通用机场的管锐改革,目前整体来看,通用机场仍然是低空飞行器基础设施的重要部分。亿欧智库:智能融合低空系统设施的四张网3增强设施飞行器执行飞行任务时需要依赖各种基础设施,如起降点、能源站等。同时,需要备降点、迫降点等来处理异常情况,以及维修站、接驳站、3增强设施基本设施3时空资源知识库规则库飞行管理通过规划适航空域的航线,实现对异构、高密度、高频次和高复杂度的低空飞行的协调和监测,以主动解决飞行冲突并提高空域使用效率。3时空资源知识库规则库飞行管理空域管理……通信设施监视设施气象设施地标设施建设“空联网”可以解决低空空域管理问题,通过覆盖全域的通信、导航和监测基础设施,实现飞行器信息数字化,并配备智能处理系统,以实现对所有飞行器的精细监测、识别和管理。通信设施监视设施气象设施地标设施导航设施电磁设施……协同军民航管理部门、地方管理和执法部门以及城市信息、气象信息、通信和导航能力、监测能力、空中和地面信息提供部门和业务运营部门进行多方管理。为低空业务运营提供飞行服务和情报为决策提供数据依据。低空监管/管理系统(连通军民航监管和政府管理平台) 低空飞行服务系统(连通企业,提供飞行服务)……资料来源:《IDEA低空经济发展白皮书》资料来源:公开资料、亿欧智库13设计设计制造u基于新质生产力理念,以先进技术融合并应用于航天产业,降低总体成本,吸引资本入局,催生新兴商业业态,开辟出低空制造产业的新动能。亿欧智库:新质生产力主导下的低空飞行器制造变革航天智能技术融合发展构成新质生产力技术————————————————————新质技术催动商业模式革新利用计算机图形学技术,将飞行器三维几何模型转换成图形在屏幕上显示出来,并进行交互处理的理论利用计算机图形学技术,将飞行器三维几何模型转换成图形在屏幕上显示出来,并进行交互处理的理论、方法和技术。三维可视轻量化模型数字孪生技术未来突破:工业元宇宙、全息多感官三维可视高端机床与大型自动化装配系统和具备轻量化与柔性化特征的轻型自动化装配系统。整体结构件加工技术复合材料构件成形技术机构拓扑学自主移动机构技术建立飞行器三维数字模型进行总体设计、部件的模型装配、管路铺设、运动模拟、干涉检查以及数控加工编程等。三维建模技术3特征参数化技术3特征参数化技术有限元分析技术有限元分析技术启发建模、神经接口设计…应用于飞行器的各类检验和监视、图像自动解释、人机交互与虚拟现实,包括图像处理、分割以及多目视觉等。未来突破:深度学习神经网络—体化发展、多机器视觉算法未来突破:深度学习神经网络—体化发展、多机器视觉算法模态感知融合…虚拟仿真及制造过程仿真技术3定制化生产模式传统航空产业的客户以政府、大型企业为主,行业供需格局僵化,商业化脚步缓虚拟仿真及制造过程仿真技术3定制化生产模式传统航空产业的客户以政府、大型企业为主,行业供需格局僵化,商业化脚步缓慢,产能较为有限,行业发展极大依赖政府、大企业的预算。规模化生产模式根植于新质生产力,利用先进技术降低航空飞行器的生产成本、产业成本并进行规模化生产,达到快速部署以及商业化目的。飞行器生产的智能感知主要表现为具有感知能力、定位能力、信息互联和控制决策能力,是实现智能装备感知的基础,构成了信息物理融合系统的重要组成部分。身份识别传感器技术未来突破:纳米感知器、量子传感器…大尺寸数字化测量技术是面向大型零部件加工和装配需求提出的,根据产品的数字化模型定义,在计算机控制下完成飞行器部件装配中关键特征的自动、快速、精密的测量并对其数据进行处理。测量系统室内室内GPS 未来突破:空间基测量、全息测量…资料来源:公开资料、专家访谈、亿欧智库整理14u低空技术分批次爆发,短期内通信、传感器、低空飞行器增材制造将会率先突破,低空飞行进入跃升变革阶段;基于大量低空飞行数据及案例,推动飞控技术的进步,以及智能化、信息安全等低空飞行数字化进程,预计未来低空经济渗透率将会持续提高。u整体来看,电池、先进材料相关技术将会是低空经济需要持续投资的重点技术。核心技术爆发节点飞控飞控系统在低空飞行中实现飞行姿态控制等功能,从而支持飞行器的稳定飞行和安全导航。然而,系统可能面临软硬件故障、复杂算法实现和与其他系统的集成挑战,需要高度可靠性、鲁棒性和安全性的解决方案核心技术爆发节点飞控电机主要用于提供推力与姿态调控,直接影响低空飞行器的整体性能,目前推力可以满足基本的短途需求但是功率密度还需要进—步提升的空间3度相对较低,约为250wh/3度相对较低,约为250wh/kg,限制了飞行器的动力与续航能力以及载重。未来需要提高能量密度,提高快充的耐用性3其他底层技术爆发节点近地卫星卫星通信能够提供广泛的地理覆盖,确保了在偏远地区的操作可靠其他底层技术爆发节点近地卫星 增材制造用于快速原型制造和生产具有复杂形状的组件,不过生产的部件表面粗糙需要后处理,且机械性能和—致性需要再验证 增材制造传感器用于低空飞行器部件的状态检测如能源状态,飞行高度与速度,气压与天气情况,目前传感器精度、重量与能耗有待进—步优化传感器低空大模型低空大模型可以实现低空飞行的自主飞行和自动着陆等功能同时可以分析传感器数据和环境信息,做出风险评估与智能决策,提高飞行器的安全性和效率,也可以为客户提供智能服务。然而AI算法还未完全成熟,同时也缺乏低空数据进行训练,整体有待优化。低空大模型信息安全自动驾驶系统可以实现低空飞行器的自主飞行和导航,包括路径规划、环境感知、障碍物避障和自主着陆等功能。尽管汽车和无人机领域已经有较3多应用,但低空飞行器的自主飞行还在研发早期,缺乏实践经验,其技术可靠性、配套的法律法规和公众接受度等方面的挑战需要持续关注和解决。3信息安全技术可以确保飞行器传感器、通信和存储系统中的数据不信息安全自动驾驶系统可以实现低空飞行器的自主飞行和导航,包括路径规划、环境感知、障碍物避障和自主着陆等功能。尽管汽车和无人机领域已经有较3多应用,但低空飞行器的自主飞行还在研发早期,缺乏实践经验,其技术可靠性、配套的法律法规和公众接受度等方面的挑战需要持续关注和解决。3自动驾驶系统轻量化高强度材料可以使飞行器性能大幅提升,可以提高续航,轻量化高强度材料可以使飞行器性能大幅提升,可以提高续航,降低能源消耗,提高动力系统的耐热能力,和提高机身强度,在兼顾安全性的同时降低维护成本和频率,目前新材料的成本、工艺复杂性和可靠性验证需要持续解决先进材料*技术爆发节点定义为该技术已满足低空飞行器量*技术爆发节点定义为该技术已满足低空飞行器量资料来源:公开资料、亿欧智库整理15uu虽然目前已经有—些样机通过了测试,显示了低空飞行电池—定的进展,但包括能量密度、比功率、充放电率、安全性和成本等方面仍然存在短板,亿欧智库:低空飞行电池需求与传统EV电池对比随着电动汽车的蓬勃发展,锂电池技术取得了巨大的突破。放电效率:低空飞行器需要高效的电池放电,以提供足够的佳,会导致性能下降和飞行时间缩短。峰值功率持续时间:低空飞行器需要在起飞和着陆时提供瞬时的峰值功率,现有锂电池可能无法持续提供所需的功率水平,限制了飞行器的性能和操作灵活性。每年完整循环次数:由于低空飞行存在频繁充放电需求,锂电池寿命,从而限制了飞行器的可靠性和持久性。快充频率:为了实现快速的飞行任务转换,低空飞行器需要行器对快速充电的需求,从而延长了地面停留时间。安全性能和飞行风险:低空飞行器在飞行过程中可能面临迫降或避障问题。电池必须具备高度的安全性能,以确保在紧亿欧智库:低空飞行电池需求与传统EV电池对比随着电动汽车的蓬勃发展,锂电池技术取得了巨大的突破。放电效率:低空飞行器需要高效的电池放电,以提供足够的佳,会导致性能下降和飞行时间缩短。峰值功率持续时间:低空飞行器需要在起飞和着陆时提供瞬时的峰值功率,现有锂电池可能无法持续提供所需的功率水平,限制了飞行器的性能和操作灵活性。每年完整循环次数:由于低空飞行存在频繁充放电需求,锂电池寿命,从而限制了飞行器的可靠性和持久性。快充频率:为了实现快速的飞行任务转换,低空飞行器需要行器对快速充电的需求,从而延长了地面停留时间。安全性能和飞行风险:低空飞行器在飞行过程中可能面临迫降或避障问题。电池必须具备高度的安全性能,以确保在紧安全性能（%）亿欧智库:航空电池技术难点亿欧智库:电动飞行器的业重,续航,重量的不可能三角业重,续航,重量同时发展的难点低空飞行器所需的电池应具备高能量密度、高比功率,同时满足轻量化需求。目前,目前电动低空飞行器的业重(载物重量)、续航能力和重量之间的存在—个不可能达成的三角形。在目前的电池技术水平下,通常情况下只能在这三个方面中选择其中两个进行优化,而无法同时实现三者的最佳状态。业重:在现有的电池能量密度下,为了提高低空飞行器的载重能力,只能选续航能力:提高续航能力意味着电动飞行器可以行驶更长的距离。但是,通重量:降低电池的重量可以改善飞行器的机动性,并减少对飞行器性能的负面影响。然而,减轻重量通常会意味着只能选择短途续航或低业重。电池寿命产生影响。以1C的充放电速率运行时,电池的循环寿命约为1,500次;而以5C的充放电速率运行时,循环寿命将下降到1,000次。EV的锂电池寿命远不达低空飞行器需求下限,较低的循环寿命将导致更频繁的电池更换,从而使运行电池需要具备高安全性和可靠性,其安全行器内部人员和地面行人的安全,电池需要在单体失效的情况下继续正常工作,直到飞行器降落;同时在发生极端情况时需要保证电池不发生热失控导致连带损失,比能量(比能量(SE)是衡量能量密度的标准,优势的发挥。未来,低空飞行器的电池比功率(SP)是衡量功率密度的标准,它直接影响着飞行器的载重能力。而垂直起降阶段,功率需求最为突出。根据2022年的数据,在5C放电速率下,电池技术的比功率已达到1kW/kg,预计到2040年有望提升至2.5kW/kg。然而,要实现根本性的突破,还需要发掘新型材料来改进比功率(SP)是衡量功率密度的标准,它直接影响着飞行器的载重能力。而垂直起降阶段,功率需求最为突出。根据2022年的数据,在5C放电速率下,电池技术的比功率已达到1kW/kg,预计到2040年有望提升至2.5kW/kg。然而,要实现根本性的突破,还需要发掘新型材料来改进飞,需要达到5C的充电速率。对于需要更高推力/升力和加速要求的低空飞行器来说,较高的亿欧智库:电池技术及能量密度发展趋势图能量密度(Wh/kg)0亿欧智库:电池技术及能量密度发展趋势图能量密度(Wh/kg)0钠电低端替代液态(25-10wt%)混合固态(10-1wt%)全固态(0wt%)2015202020252030亿欧智库:新兴高能量密度正负极液态高镍三元锂离子电池虽然能量密度可达350-400Wh/kg但存在稳定性问题,而安全性,理论能量密度将可达1000Wh/kg。富锂锰基体系:富锂锰基体系:富锂锰基体系作为—种层状结构的锂离子正极材料,由富锂锰酸锂与层状锂金属氧化物混排形成超晶格结构。其具有高容量、低成本等优势,其理论能量密度达到了300Wh/kg,有望突破传统锂电池体系350Wh/kg的能量密度瓶颈,同时预期成本低于三元锂接近磷酸然而,实际应用中存在着首圈库伦效率低、电压衰减严重、循环性能差、充放电率性能差等问题,尚需进—步突破。锂硫体系:锂硫体系是以硫或其化合物为正极、以金属锂作为负极的电池体系,具有超高理论容量密度和成本低廉的优势,理论能量密度达到了2600Wh/kg,预期初步商业化产品的能量密度可突破600Wh/kg。有望满足高能量密度的需求,通过制多硫穿梭降低电极活性,解决多硫穿梭可能改进解决高充放电率与长电池寿命单独难题。然而,其电池寿命及安全可靠锂空气体系:锂空气体系:锂空气电池是以空气为正极、金属锂为负极的开放电池体系,具有理论上最高的能量密度,可达3500Wh/kg,但面临循环寿命、实用容量、倍率性能、催化剂成本高等关键挑战。然而此体系仍处于理论探索阶段,目前需攻克诸多技术难点。3资料来源:南京航空航天大学17能获得最佳的商业价值,目前要想继续增加电机的功重比,就需要在推进电机的热设计、磁性能设计、结构冷却设计等方面进行拓展。能获得最佳的商业价值,目前要想继续增加电机的功重比,就需要在推进电机的热设计、磁性能设计、结构冷却设计等方面进行拓展。亿欧智库:航空高性能材料亿欧智库:航空电机冷却技术亿欧智库:航空功率转换技术高性能导线是指具有优异导电绝缘体是用于隔离电导体的材料，磁性材料包括永磁材料和软磁性能、低电阻、轻量化等特点在航空电机中，绕组上绝缘体的材料等。航空电机中的磁性材的导线材料。随着飞机电气化质量和性能直接影响到电机的安料主要用于制造电机的磁体部的发展，航空电机的电磁负荷全性和稳定性。随着电机电压等分，直接影响电机的性能和效不断增加。传统的铜导线材料在面对高电流密度和高温环境3时可能会出现电阻增加能量损耗大的问题。新材料碳纳米管导体具有比铜导体更小的密度和更优异的导电率，且其电能够满足这些要求，其耐温达3率。随着航空电机功率密度的提高和工作环境的变化3率。随着航空电机功率密度的提高和工作环境的变化，对磁性材料提出了更高的要求，包括更高的磁能积、更高的稳定导率不受温度升高影响。然而，聚酰亚胺材料中添加二氧化硅纳永磁材料和钰钴永磁材料都具将单个碳纳米管导体连接成碳米颗粒可以将耐温等级提高到有高的磁能积，其中钰钴材料飞机电气化推进的同时，航空电机所承纳米管导线的工艺复杂，且所具有更高的最高运行温度，但电机拓扑结构和冷却方式等技术也逐渐形成的导线电阻率较高。随着以磁能积下降为代价。钕铁硼成为关注焦点。航空电机与发动机、飞机等系统之间的联系逐渐由相对独立向集成融合发展，特别是内装式起动发电航空电机的运行特性直接受到电磁、损耗、热、流体等多种物理场的影响，因碳纳米管合成技术和制备工艺0.25W/mK。为了解决这—问题，材料的磁能积极限目前为64的不断突破，碳纳米管导线将新型的氮化硼纳米管绝缘材料被大规模应用于航空电机技术领3域，从而提高电机系统的功率磁能积的空缺，为高性能永磁3资料来源:航空产业网、甬兴证券、东北证券182.3.3低空飞行器飞控现状-飞控飞管融合,多平台开发,进行自动飞行演变uu飞控系统是低空飞行器最核心的子系统之—,提供飞行器的感知、控制和决策,也是自动驾驶系统核心控制系统之—。u飞控与飞管系统综合设计趋势显著,亟需服务商多平台开发能力。L1飞行员辅助人眼视觉感知警告高感知避障高度自动飞行L5全自动飞行感知避障与导航飞控系统和自动飞行技术的复杂性体现在需要大量传感器、算法和执行器,并涉及到系统设计、集成、跨平台开发和协同兼容等方面。这种复杂性可能导致系统故障率增加,增加维护和维修L1飞行员辅助人眼视觉感知警告高感知避障高度自动飞行L5全自动飞行感知避障与导航飞控系统和自动飞行技术的复杂性体现在需要大量传感器、算法和执行器,并涉及到系统设计、集成、跨平台开发和协同兼容等方面。这种复杂性可能导致系统故障率增加,增加维护和维修成本,并且系统设计和参数调试需要大量飞行数据的支持,目前仍处于开发早期。同时,面向,--""运行实践3部分自动亿欧智库:自动飞行演变变飞行控制系统构成飞行控制系统构成低空飞行器的飞行控制技术涵盖多个方面,包括动力学模型建立、正常和降级控制律设计、电传飞控系统设计以及软硬件设计等。要求主要体现在系统工程实践能力(适航安全)、算力与人机交互(智能操控)、模块化与成本控制(通用适配)。需要具备快速、精确的响应能力以确保整个飞行控制系统的飞行控制系统(飞行控制系统(FCS)是用以制和稳定飞机的运动,并能根据边界智控,FCS由飞行增姿态的外回路组成:前者为主飞行控制系统(PFCS),(AFCS)、自动飞控系统(AFCS)、自动飞行仪(Autopilot)。学………………理理件……件飞行控制系统主要玩家 飞行控制系统发展趋势根据航空产业网,飞控供应商主要有两类,首先是传统的老牌飞控系统供应商,以军工单位、研究所及高校为主,如航空系国企、航天系国企、北航、南航,这类单位技术成熟,但是方案售价较高。其次是新兴的民营公司,比如边界智控、狮尾智能、致导、创衡、 飞行控制系统发展趋势3飞行控制系统与飞行管理系统综合设计的趋势日益显著。这种趋势推动着飞行控制系统和飞行管理系统的整合,形成更为统—的系统。然而研发单位与制造商之间整合两个系统存在跨平台多协议的问题会可能会引发技术上的复杂性和兼容性难题,系统的设计、研发、制造组装以及维护修理将受到挑战。未来发展需要围绕技术整合、标准化、跨界合作、用户支持以及持续改进展开,推动飞行控制系统与飞行管理系统综合设计的进—步融合与发展,为低资料来源:公开资料、亿欧智库整理1933机体结构Tstar系统主控芯片3飞控飞管THALES导航3显控集成AVIDYN三航电33机体结构Tstar系统主控芯片3飞控飞管THALES导航3显控集成AVIDYN三航电3自主飞行系统3自主飞行系统333低空交管服务低空飞行服务通航公司/运营公司3低空交管服务低空飞行服务通航公司/运营公司主机厂主机厂3333机器人拓机器人资料来源:专家访谈、公开资料、亿欧智库整理21u低空应用场景分为三类,第—类为作业类场景,以载物、远郊、短途作业为主;第二类为安全类场景,以载物、远郊、城区、中短途的安全应急类应用为主;第三类场景为载人、全地形、长距离的出行类场景为主。作业类场景主要集中在工业和农业领域,场稀少的区域,便于低空飞行器进行操作而不作业类场景中的低空飞行器通常不载人,主3分布在城市、郊区或特定的自然灾害发生地,3载人,负载涉及救援物资的运输,如医疗物""""-3出行类场景包括低空旅游、私人出行等,主提供新型的出行方式,减轻地面交通压力,3出行类场景的低空飞行器是载人的,对安全3便于低空飞行器进行操作而不受地亿欧智库典型落地案例便于低空飞行器进行操作而不受地亿欧智库典型落地案例3:3u作业类场景主要集中在工业和农业领域,如工业巡检、农林作业等这些场景通常分布在人烟相对稀少的区域,面障碍物的限制;主要解决效率与准确性地下、传统作业成本高昂、安全风险大的痛点。工业巡检亿欧智库作业类低空场景价值:亿欧智库作业类低空场景价值高危:直接接触高压危险环境，存在触电、高空坠落风险效率低下，访问受限:人工覆盖巡检面积费时费力，难以实巡检难以兼容数字化:人工巡检依赖工作人员经验，受视线、注意力低空飞行器在传统工业巡检中的应用能够显低空飞行器在传统工业巡检中的应用能够显农林作业3人力资源消耗大，作业效率低:在广阔的农田和林地，传统的农林植3人力资源消耗大，作业效率低:在广阔的农田和林地，传统的农林植人员健康风险:人工喷洒农药暴露工作人员于有害化学物质中，增加缺少精准性:人工植保难以实现对特定区域、特定作物的精准农作物势3低空飞行器通过精准施药和高效覆盖，显著提高作业效率与精确度3低空飞行器通过精准施药和高效覆盖，显著提高作业效工直接接触农药的健康风险，降低了作业成本，并支持这不仅提升了农林植保的经济效益，还促进了农业的可测绘地理域在测绘地理场景中在测绘地理场景中，低空飞行器(无人机)以其高效率、高精度的数据收集能力，显著降低成本和提高安全性，减少对环境的影响。无人机能够快速覆盖难以到达的区域，提供实时数据支持快速决策，同时通过技术集成，地形访问困难，数据收集效率低:传统的地面测绘方法在山区、沼泽成本高、精度受限:传统测绘技术，特别是依赖载人飞机的航空测绘，物流运输33人机(电动)的环保特性及其在提升配送安全性方面的配送范围受限:对于难以到达的地区，如山区、岛屿或受自然灾害影配送速度慢:在紧急医疗物资或时间敏感的商品配送中，传统物流难安全性问题:无人机减少了因道路交通事故而导致的物品损失和人员3资料来源:南方电网、环球无人机、公开资料、亿欧智库22亿欧智库典型落地案例某商场开业,顾客较多造成网络小面积拥堵,中国电信功率,配置高增益的天线,确保数千人同时通话、上网、施秉县城关镇使用无人机快速定位起烟点,在火灾初起2021年河南受强降雨影响,出现决口的险情,在无固明。升空高度200米,单机模式照亮约5000平方米。救系留无人机高空灭火系统。兰州高层灭火演示,通过将亿欧智库典型落地案例某商场开业,顾客较多造成网络小面积拥堵,中国电信功率,配置高增益的天线,确保数千人同时通话、上网、施秉县城关镇使用无人机快速定位起烟点,在火灾初起2021年河南受强降雨影响,出现决口的险情,在无固明。升空高度200米,单机模式照亮约5000平方米。救系留无人机高空灭火系统。兰州高层灭火演示,通过将消防车与系留无人机结合,成功扑灭72米高度,25层:33u安全类场景涵盖应急安全类场景,包括高空救火、警用、医疗运输、应急通信;场景以城郊结合、无人为主、有人为辅作为主要特征;低空应急类场景凭借低空飞行器灵活部署,迅速响应急通讯亿欧智库安全类低空场景价值:亿欧智库安全类低空场景价值气等因素,导致在山区,边远地区通信困难。地面设备受损:地震、洪水等自然灾害中,地面通信设备可能会受到损坏,且难以快速修复。基站瘫痪:在自然灾害或紧急事件发生时,地面通信网络可能会因为基础设施损毁大面积瘫痪,造成通信中断,影响应急响应的及时性。在低空场景中,无人机通信系统有独特的优势。其灵活的通信覆盖能力使其能够克服地形复杂或地面设施的限制。无人机通信系统的快速部署和响应能力有助于加速救援行动,可以作为临时基站使用,在灾害中依然能够提供可靠的通信服务。有效弥补了常规应急通讯的不足,森林防灭火;33;33范围广阔,难以定位火点:森林范围广阔,难以实时监测火情,容易地形复杂:灭火队伍的调度和部署困难,耗费时间和人力。消防物资运输范围受限:在火灾发生时,道路可能会因为火势蔓延或紧急救援车辆的进出而被封闭,导致消防车辆无法通行,从而延误了低空飞行器可以快速飞越广阔的森林区域,实时监测火情并提供高分辨率的图像和视频,有助于及早发现和定位火点。无人机能够在短时间内调度到指定区域,快速反应,为灭火队伍提供风险评估支持,同时可以无视地面情况快速运送消防物资,减少人员伤亡的可能。应急照明低空飞行器可以在复杂环境,如山区、密林、建筑工地等,不受范围限制适应不同的环境需求,为不同场景下低空飞行器可以在复杂环境,如山区、密林、建筑工地等,不受范围限制适应不同的环境需求,为不同场景下的应急工作提供照明支持。同时无人机应急照明设备通常采用独立供电方式,如电池供电,不依赖于外部电源,依赖固定电源:传统的应急照明设备通常需要外部电源供应,而在灾难或紧急情况下,电网可能中断,导致应急照明无法正常工作,降低固定安装位置:传统的应急照明设备通常需要固定安装在特定位置,照明范围十分固定,而在灾难现场,可能需要灵活移动和调整照明位置,以适应不同的应急情况。高空灭火33作业空间需求大:受建筑周边地理环境,道路宽度、转弯半径等因素飞行器灭火克服了传统消防车辆受限的问题,能够在复杂环境中灵活作业,包括狭窄区域和高层建筑,其精准性,为城市消防救援带来了全新的解决方案。作业高度有限:无人机减少了因道路交通事故而导致的物品损失和人员伤害的风险,特别是在运输危险品时。精准度低:消防车作业臂的稳固性和抗风性能弱,应对高楼环境中可能出现的强风和风压时精度影响大,难以对准目标。影响,不能满足大型消防装备进出及现场展开作业臂的要求。3资料来源:金台资讯、凤凰网、环球网、卓翼智能、公开资料、亿欧智库23同时也需要—定数量的低空基础设施进行支撑,亿欧智库典型落地案例起降航线,意味着深圳至珠海原需2.5至3小时的地面无锡打造了丁蜀低空经济产业园,为低空游览打下了基础,電头渚空游基地地面部分已建设完成,2024:同时也需要—定数量的低空基础设施进行支撑,亿欧智库典型落地案例起降航线,意味着深圳至珠海原需2.5至3小时的地面无锡打造了丁蜀低空经济产业园,为低空游览打下了基础,電头渚空游基地地面部分已建设完成,2024:u出行类场景以有人运输、低空旅游类场景为主;该类场景较为开放需要大量的试飞进行前期验证,亿欧智库亿欧智库出行类低空场景价值传统痛点低空飞行器价值空中的士333堵和地理限制,还在于其能够为人们提供更加便捷、高效的出行方式。通过垂直起降的能力,低空飞行器能够直接从城市中心或居民区起飞,无需依赖于传统的机场设施,3堵和地理限制,还在于其能够为人们提供更加便捷、高效的出行方式。通过垂直起降的能力,低空飞行器能够直接从城市中心或居民区起飞,无需依赖于传统的机场设施,因此可以覆盖更广泛的区域,包括偏远区域进行起降,极大地减少了通勤时间和成本,提升机场通勤不便:传统机场往往建在偏远郊区,通行到市区时间较长。交通拥堵:地面交通往往受限于道路容量和交通管制,经常出现拥堵情况,导致通勤时间延长和效率降低。地理限制:传统地面交通和航班通常只能覆盖特定的路线和目的地,低空旅游验33相比传统的陆地交通工具,低空飞行器游览不受交通拥堵和道路限制,可以直接从—个景点飞往另—个景点,相比传统的陆地交通工具,低空飞行器游览不受交通拥堵和道路限制,可以直接从—个景点飞往另—个景点,为游客提供了便捷、高效的出行方式;同时为游客提供了独特的空中视角,使他们能够以全新的角度欣赏景点和城市风光,可以在空中拍照;另外覆盖更广泛的旅游目的地和范围。由于飞行器具有垂直起降的能力,可以轻松飞越山川河流、城市建筑等地形障碍,游客可以轻松抵达偏远景点、自然景观以及传统旅游无法触及的地区,拓展了旅游的可能性和选择范围。3交通不便和延误:大部分特色景点距离城区较远,旅客需要花费较长的时间在车上来回穿梭,在城市区域内,可能会遇到交通拥堵的情况,影响了旅行的舒适性和愉悦度。3拍摄角度少,容易被遮挡:由于景点周围环境的限制,摄影者可能无法选择理想的拍摄角度特别是旅游高峰期,会被人员遮挡,无法视角限制:地面游览无法看清景物全貌,只能通过固定观景台或缆资料来源:央视网、无锡博报、公开资料、亿欧智库24333333资料来源:杰能科世26杰能科世:让空域更安全让飞行更自由u杰能科世智能安全科技(杭州)有限公尽成立于2017年,总部设在浙江杭州。公尽由国内资深导恐专家、行业权威技术专家等共同创立,专注于低空u公尽致力于为国家和地方的低空经济封展以及低空安全保障提供专业的解决方案和产品,以促进低空经济产业的有序有效封展并提供专业的安全保障服务。公尽—直注重云端和边缘信息协同,努力为客户提供高效可靠的服务。空亿欧智库:低空防御近年痛点亿欧智库:低亿欧智库:低安全解决方案安全解决方案当前市场上无人机防御方面的主要杰能科世自主研发了1+3+N技术体系,基于世盾中央大脑平台聚焦三大关键技术突破,交互方法,提高了预警交互方法,提高了预警划分多级防御圈,对空域内空域管理及查询驾驶舱可视化航线预警空域管理及查询驾驶舱可视化航线预警大区域城市级低空安全解决方案实现各级部门数据共享、联动防御,无人机入侵的探测、预警重点区域/重大活动低空防御解决方案麒云低空服务管理平台为民航、地方政府协同管理低空提供监视与调度指挥平台,促飞行计划规划飞行计划规划低空气象预警低空气象预警装备以无人机的反制为主,各地在实施无人机管控时,只关注如何打击,无人机的防御手段较为单—和被动。传统低空防御以特定点为中心,形成独立运作模式。与周界实体防护不同,空域防御是建立在虚拟电子围栏上。但基于无人机的特性,点对点管控存在弊端。城市中重点单前人机的反制手前人机的反制手多数会产生不同程度的GPS、电磁等干扰无人机具有体积小、发现难、飞行速度快、行动灵活等特点。没有制定整体的防御措施,单靠点对点的孤军作战很难取得有效的防御成效。杭州第19届亚运会系列监管平台宁夏党委杭州萧山国际机场3亿欧智库:杰能科世应用成果杭州第19届亚运会系列监管平台宁夏党委杭州萧山国际机场3宁夏中石油资料来源:卓翼智能27卓翼智能:智能无人系统及行业应用专家u北京卓翼智能科技有限公尽成立于2015年,是智能无人系统及行业应用领域的领先研封商和供应商。公尽的核心团队来自于北京航空航天大学,在亿欧智库:无人智能装备系统及行业方案亿欧智库飞思实验室:“让无人智能科研更简单!”专注于为各高校、军工院所及应用单位,在无人装备的飞行控制、集群协同、智能感知及博弈对抗等方向,提供—套完善的涵盖建模、设计、仿真、实装在内的教学、科研及实训解决方案,大大丰富教学及实训过程、加速科研成果落地,核心代码均自主可控。亿欧智库:无人智能装备系统及行业方案亿欧智库飞思实验室:“让无人智能科研更简单!”专注于为各高校、军工院所及应用单位,在无人装备的飞行控制、集群协同、智能感知及博弈对抗等方向,提供—套完善的涵盖建模、设计、仿真、实装在内的教学、科研及实训解决方案,大大丰富教学及实训过程、加速科研成果落地,核心代码均自主可控。式与集群通信方式,支持多旋翼/固定翼/无人车等多种构型无人系统,环境,提供完善的指导手册及实验案例资源,为无人系统控制、集群、视该平台基于模型(MBD)的设计理念,构建孪生级三维仿真环境,支持可见光、激光、红外等多种传感器数据输出,按照精细化模型要求,构建多旋翼/固定动力学模型,以满足物理属性的虚拟环境进行软件在证环境,支持无人装备实装与仿真的虚实交互,实现部署,实现千架级规模的无人装备智能算法训练,为训练等前沿研究领域提供高可信度的仿真环境,实现大规模集群推演合作伙伴:合作高校:3抗风七级、高可靠性、智能跟随和动中起降等特点。抗风七级、高可靠性、智能跟随和动中起降等特点。系留无人机系统此系列无人机可达到军品级可靠性高、载荷能力3系留无人机系统此系列无人机可达到军品级可靠性高、载荷能力3kg~60kg、24小时滞空、抗风七级、无GPS飞行和智能跟随功能。此系列无人机具备垂直起降、长续航时间、大航程、低噪声、高安全性、高可靠性和强环境适应能力等特点。共轴无人机系统此系列为察打—体军用无人机,具备智能搜索目标,精准定位,共轴无人机系统此系列为察打—体军用无人机,具备智能搜索目标,精准定位,集群协同打击功能,适用于单兵、车载、舰载、空载等多种作战方式。此系列多旋翼无人机产品具备大载重、长航时、军工级可靠品质,能够承载10kg至60kg的载荷。同时,它还具有抗强磁干扰、应急救援解决方案此方案由多个子方案构成,集多组无人机为—体,应急救援解决方案此方案由多个子方案构成,集多组无人机为—体,在应急领域提供高空灭火、森林防灭火,应急通信、应急照明等多场景方案内容。智能巡检解决方案以智能巡检、精准控制与航测、云台设备及系统集成技术开发为核心,提供无人机油气管道、电力、林草、矿山等智能巡检方案及服务。3资料来源:深圳市政府2833u深圳市低空产业实力雄厚,技术积累较深,为低空经济推行最为迅速的城市之—,33u深圳市低空产业实力雄厚,技术积累较深,为低空经济推行最为迅速的城市之—,目前9个市辖区与2个管理区已经有7个出台低空经济相关政策。u龙华区、宝安区、坪山区、龙岗以低空飞行试飞为主;盐田区为城市低空飞行试点;南山区、福田区布局以低空飞行器上游设计为主。哈瓦国际等龙头企业的入驻,产业涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务等多个领域,形成了—个完整2024年4月,龙华区率先印发了全市首个区级低空经济实施方案,旨在进—步推动低空经济的发展。这—方案的出台,将为龙华区的低空经济提供更加明确的发展方向和政龙岗区的低空经济发展呈现出“—东—西”的持角之势,西片区有高等双在这里,龙岗区探索开展低空飞行、低空表演等创新应用场景,以此来推动低空经济的发展。而东片区有坪地无人机测试场和无人机产业园,这些区域主要以无人机生产制造服务平台建设为主。在这里,主要开展消费级、工业级无人机的测试和验证飞行活动,为无人机产业的发展提供了重要的光明区光明区333333龙岗区坪山区坪山区已经开通了燕子湖会展中心到宝安国际机场的低空固定航线,通勤时间缩短至20分钟龙岗区坪山区坪山区已经开通了燕子湖会展中心到宝安国际机场的低空固定航线,通勤时间缩短至20分钟,到福田大勤时间仅需13分钟。这显著提高了从坪山及其他重要交通枢纽的出行效率。对于提升坪山区的区域大鹏新区大鹏新区宝安区宝安区作为深圳航空枢纽所在地,具有大湾区核心区的地理位置,这对于发展低空经济来说是—个重要的优势。宝安区宝安区作为深圳航空枢纽所在地,具有大湾区核心区的地理位置,这对于发展低空经济来说是—个重要的优势。盐田区南山区罗湖区盐田区南山区罗湖区福田区点单位在发展低空经济方面拥有大湾区核心区位,有着得占地面积达4.4万平方米,为城市空中交通的运行提供了充足的空占地面积达4.4万平方米,为城市空中交通的运行提供了充足的空间。其拥有超过30架直升机服务覆盖了“9+2”粤港澳大湾区城市群超100个直升机场,是国家民航局认定的低空改革试点单位。未2023年11月,福田区启动共建全国首个“低空经济生态融合产业园”。该产业园的总建筑面积约为20万平方米,其中产业空间占据了11万平方米。将为低空经济的发展提供重要的物理空间和基础设施支持。同时河套深港科技创新合作区、香蜜湖、华强北等区域已被列入全市低空飞行试点。这些区域的试点工作,有助于探索和推动低空飞行的创新应用,为未来低空333南山区科技创新资源方面非常丰富,特别是在无人机产业领域。产业规模:2022年,南山区无人机产业的总产值超333南山区科技创新资源方面非常丰富,特别是在无人机产业领域。产业规模:2022年,南山区无人机产业的总产值超南山区拥有包括整机企业大疆创新、道通智资料来源:深圳市政府29333333u整体来看,南山区综合补贴力度最大,但部分政策需要企业获得国家级、省市级相关资质认证,同时也对企业的资本、营收也有—定要求,门槛较