俄罗斯油气资源是怎么影响世界的

俄罗斯油气资源是怎么影响世界的

一、概述

2020年，俄罗斯是世界上第三大产油国(仅次于美国和沙特阿拉伯)，液体燃

料年平均产量为1050万桶/天。同时，俄罗斯也是世界第二大天然气生产国(仅

次于美国)，产量约为22.5万亿立方英尺(Tcf)。

欧洲是俄罗斯石油和天然气出口的主要市场，欧洲大量的石油和天然气进口

来自俄罗斯；进而，欧洲成为俄罗斯能源领域的主要收入来源，俄罗斯也成为欧

洲石油和天然气的主要来源。2014年以来，俄罗斯一直受到美国和欧盟的制裁。

实施制裁是对俄罗斯政府在乌克兰问题上的行动和政策的回应。美国的制裁主要

影响俄罗斯能源公司进入美国资本市场，从而获得支持深水勘探和油田开发的商

品、服务和技术。

自2020年4月以来，俄罗斯一直积极与一些欧佩克和其他非欧佩克国协调石油生产，

统称为0PEC+协议。该协议旨在降低原油生产，以应对新冠肺炎疫情导致的需求迅速下降。

2021年7月18日,OPEC+同意开始增加参与国的产量配额,并将OPEC+协

议的有效期延长至2022年底。几周前，阿拉伯联合酋长国(UAE)的代表要求修改

其用于计算各国各自生产配额的原油生产基准，导致谈判陷入僵局。根据2021

年7月达成的协议，从2022年5月开始，俄罗斯的生产基准从1100万桶/天增

加到1150万桶/天，并允许俄罗斯从2021年8月开始每月增加10万桶/天的生

产配额。

2020年，俄罗斯消耗了26.8千万亿英热单位(Btu)的能源，其中大部分是天

然气(52%)。石油和煤炭分别占俄罗斯消费量的23%和12%(图l)o

1

图12020年俄罗斯主要能源消耗

二、石油和其他液体燃料

国内公司主导着俄罗斯的大部分石油生产。2020年，俄罗斯约81%的原油

总产量来自俄罗斯石油公司、卢克石油公司、苏久古特石油天然气股份公司、俄

罗斯天然气工业股份公司和鞍粗石油。

2020年10月，俄罗斯政府批准了对油气行业税收制度的改革，取消了在超

粘或重度枯竭油田(主要是油砂和成熟油田)作业的油气公司的免税政策。税收减

免的取消，特别是对于超粘性油田，对油砂运营商来说是一个挑战，因为税收的

变化会显著增加税收负担，并可能导致油砂生产变得不经济。其他变化包括乂1)

逐步取消原油和成品油出口关税;(2)逐步取消2019年引入的额外收入税，旨在根

据碳氢化合物公司的利润计算税收;(3)每年增加矿物开采税(MET),这实际上会将

税基从出口转向上游生产乂4)为寻求在北极东部地区开发新油田的公司提供税收

减免和财政激励。修改税收制度是为了增加政府收入，并有利于在北极地区经营

的公司。由于制裁和从油藏中开采原油的技术复杂性，北极地区的发展受到限制,

这些因素使北极上游开发变得不经济。北极上游开发的税收减免和激励措施旨在

让更多项目上线，而无需与西方国际石油公司(IOC)合作。国际制裁使得国际石油

2

公司难以参与俄罗斯的上游开发。

2020年6月，俄罗斯政府批准了到2035年的能源战略，该战略旨在实现能

源出口多样化，实现国家能源基础设施现代化，提高国家竞争力，并在能源体系

内发展更大的技术创新和数字化。2035年能源战略的重点是增加能源出口和收

入，并扩大天然气基砒设施，特别是东西伯利亚和远东地区的中流地区，以确保

国家能源系统的弹性。出口和收入的优先次序表明了碳氢化合物对俄罗斯政府的

核心作用。2011年至2020年，原油和天然气收入平均约占政府年总收入的43%o

这包括政府从石油和天然气生产和销售中获得的出口和税收收入。

据《石油与天然气杂志》称，截至2021年1月，俄罗斯已探明石油储量为

800亿桶。2020年，俄罗斯石油和其他液体燃料的产量为1050万桶/天（其中990

万桶为包括凝析油在内的原油）。俄罗斯经济消耗约340万桶/天（图2）。

过去几年，俄罗斯有许多新开发的项目正在开发中，当这些项目投产并达到

峰值产量水平时，它们将在短期内提升俄罗斯的原油产量。然而，俄罗斯成熟油

田（主要位于俄罗斯最大的产油区西伯利亚西部）的产量下降可能会抵消新油田开

发带来的产量增长，这可能会导致俄罗斯的原油产量在本世纪20年代末下降。

除了开发新油田外，石油公司还增加了一些现有成熟油田的钻井量，并将小型油

田与大型油田的现有基础设施相结合，以帮助提高采收率，缓解部分产量下降。

然而，从长远来看，棕色地带开发工作在俄罗斯不太可能扭转长期产量的下降。

2020年，俄罗斯石油公司（Rosneft）成立了一家名为VostokOilLLC的公司，开

发一组原油和天然气泊田，统称为Krasnoyarsk地区北部的VostokOilproject。

Vostok石油项目希望将Vankor油田（包括Vankorskoye、Tagulskoye>Suzunskoye

和Lodochnoye油田，目前日产量约为30万桶）以及泰迈尔半岛的一些现有发现

联系起来。据VostokOil称，这些油田峰值产量可能达到每天100万桶至2。0万

桶。不过，要将项目发展成工业中心，大部分基础设施仍需建设。VostokOil的

目标是2024年投产，初步产量达到60万桶/天，并在2030年达到稳定产量水平。

3

部鄂木斯克的炼油厂。预计，该炼油厂现代化计划的第二阶段将于2022年底完

成。炼油厂的升级包括建设一个先进复杂的炼油体系，使用加氢裂化和除硫技术

组合来消除硫化合物产生更高价值的石油产品。

卢克石油公司于2021年8月开始在其位于Perm的炼油厂建造一座催化裂

化综合设施。新设施的原料产能预计为3.6万桶/天，将包括一个催化裂化装置

和一个高辛烷值汽油部件装置。预计该设施将于2026年开始商业运营。

2021年6月，卢克石油公司(Lukoil)宣布，其位于俄罗斯中部下诺夫哥罗德

地区的Kstovo炼油厂完成了一个新的异构化装置和一个深度转换、延迟焦化装

置的建设。异构化装置和延迟焦化装置的完成使卢克石油公司能够重新配置产业,

减少重质石油产品(如燃油)的生产，并增加高质量、高价值产品(如柴油和车用汽

油)的生产，预计将于2021年第四季度开始新设备的商业运营。

other

0.3%

Netherlands

11%

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31%

Germany

11%

OECDAsiaand

EuropeOceania

48%

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图3.2020年俄罗斯原油和凝析油出口去向及占比

2020年，俄罗斯每天出口近500万桶原油和凝析油。2020年，俄罗斯大部

分原油和凝析油出口到欧洲国家(48%),特别是德国、荷兰和波兰。亚洲和大洋

5

洲占俄罗斯原油和凝析油出M总额的42%,中国是俄罗斯原油和凝析油的最大进

口国，占31%。2020年，俄罗斯约1%的原油向美国出口(图3)。

位于中俄边境的满洲里的远东天然气跨境液化石油气(LPG)和丙烯铁路，于

2019年开始商业运营，使俄罗斯能够增加对中国液化石油气的出口。满洲里码

头的运营商目前能够通过边境运输大约6万桶/天的液化石油气，包括丙烷、丁

烷、各种丙烷-丁烷混合物以及丙烯。扩建项目完成后，预计到2022年，该终端

的产能将达到约10万桶/天。额外的产能将容纳俄罗斯天然气工业股份公司位于

Svobodny的黑龙江天然气处理厂的产量，该处理厂目前正在按分阶段完成的计

划进行投产。

2019年底，Sibur在托博尔斯克(Tobolsk)完成了年产150万吨的乙烯裂化装

置，这是俄罗斯第一个乙烯裂化装置，除丙烷和普通丁烷外，还设计以乙烷为原

料。托博尔斯克乙烯裂解炉对这些原料的需求增加，减少了它们的出口可用性。

这个价值95亿美元的工厂生产乙烯、丙烯、丁烯/丁二烯，作为生产高密度和低

密度聚乙烯和聚丙烯等衍生产品的原料。

Sibur还在阿穆尔河地区的斯沃博尼附近建设一个石化综合设施。共存的黑

龙江与俄罗斯天然气工、业股份公司(Gazprom)加工厂，西博石化饼干侑自力每年230

万吨)将消耗以及少量的乙烷丙烷为原料生产乙烯和丙烯，反过来,将现场用于聚

乙烯和聚丙烯的生产。该工厂靠近中国边境将为西布尔提供随时进入其出口市场

的机会。

伊尔库茨克石油公司(IrkutskOilCompany)正在东西伯利亚的Ust-Kut建设一座聚合

物工厂，预计将于2023V完工。乙烯和聚乙烯复合体的计划产能为每年65万吨，预计每

天消耗约4.5万桶乙烷原料。

三、天然气

俄罗斯政府志于成为全球天然气供应商;2020年，俄罗斯政府批准了最新的

能源政策计划《能源战略(至2035)》，该计划将能源出口的发展和多样化作

为重点，并寻求大幅增加对液化天然气(LNG)的投资，特别是在北极地区。特别

是天然气，该战略的目标是到2024年将LNG出口增加到每年4.S-4.9万亿立方英

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尺，到2035年增加到每年8.3-9.6万亿立方英尺。俄罗斯通过其管道网络一直是

欧洲天然气的主要供应国，增加液化天然气出口能力将使俄罗斯能够在欧洲以外

的出口市场竞争。

根据《石油与天然气杂志》，截至2021年1月1日，俄罗斯拥有世界上最

大的天然气储量，为1688万亿立方英尺（图4）。

图4.各产气国天然气储量（截至2021.01.01）

2020年，俄罗斯生产了22.5万亿立方英尺的干气，消耗了16.3万亿立方英尺的干气

（图5）。

根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）地球观测组的数据，俄罗斯2020年

7

燃烧了约849亿立方英尺的天然气，是所有国家中燃烧天然气最多的，约占2020

年全球燃烧天然气总量的17%。(图6)。

billioncubicfeet

Russia

Iraq

Iran

UnitedStates

Algeria

Venezuela

Nigeria

Mexico

China

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0100200300400500600700800900

图6.2020年全球燃烧天然气最多的国家

近期俄罗斯北极地区一系列天然气发现，尤其是在亚马尔半岛和0b湾，未来

十年可能会增加天然气产量，导致该地区成为一个天然气补充西伯利亚西部的中

心，大多数俄罗斯天然气的历史上产生的。2018年，诺瓦泰克宣布发现位于ObBay

的NorthObskoye油田，估计其天然气储量超过11.3万亿立方英尺。2020年5月，

俄罗斯天然气工业股份公司估计，位于亚马尔半岛的75LetPobedy油田拥有超过

7.1万亿立方英尺的可采储量。这两个发现如果完全实现，将显著增加俄罗斯的

天然气产量。

2021年9月，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)完成了北溪-2(NS2)天然

气管道的建设，这是一条从俄罗斯Ust-Luga港口穿过波罗的海到德国Greifswald

的海上管道。NS2的容量预计为19亿立方英尺/年，与NS1的容量相同，预计耗

资约100亿美元。这条管道完全由俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)所有，

但据报道，该公司从Engie、OMV、壳牌(Shell)、Uniper和Wintershall获得了约

一半的建设资金。俄罗斯天然气工业股份公司尚未宣布商业运营的开始日期。

2021年5月，美国政府免除了对该项目公司、其首席执行官和参与NS2管道建

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设的公司高管的制裁，这为Gazprom完成管道建设并开始向德国输送天然气扫

清了道路。国务院提交给国会的报告称，项目公司NordStream2AG、其首席执行

官马蒂亚斯•瓦尼格(MatthiasWarnig)、四艘俄罗斯船只以及其他四家从事可制裁

活动的实体，但国务卿出于国家利益的考虑，放弃了对其首席执行官

NordStream2AG及其员工的制裁。这条管道的修建使俄罗斯得以增加对德国和其

他欧盟成员国的天然气管道出口，并绕过乌克兰，从而拒绝乌克兰从过境费中获

得的潜在收入。

天然气管道TurkStream于2020年1月开始运营。天然气出口管道将俄罗斯

最大的天然气储备与土耳其的天然气运输系统连接起来，使土耳其能够为俄罗斯

向南欧输送天然气提供另一条途径。TurkStream系统由两条平行管道组成，每条

管道的年输送能力约为5560亿立方英尺，从俄罗斯阿纳帕海岸穿过黑海，延伸

580英里，直到土耳其边境。第一条管道为土耳其国内供应天然气，而第二条管

道(也被称为TurkStream2)向陆地延伸约550英里，将天然气输送到匈牙利、塞

尔维亚和保加利亚。

天然气管道PowerofSiberia于2019年12月开始输送天然气，初始容量约为

每年1770亿立方英尺，这条管道是俄罗斯向中国输送天然气的第一条天然气管

道;这条1400英里长的管道连接着Chayandinskoye油田，穿过中国黑龙江省边境。

预计到2025年，这条管道将达到每年约1.3万亿立方英尺的满负荷发电能力，

为中国一个煤炭使用量高的地区提供大量的天然气供应，并成为一个有吸引力的

发电替代燃料来源。

9

China

5%

Germany

16%

Asia

Belarus

Asiaand

Oceania

11%

Kazakhstan

Non-OECD

Europe

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OECD

Europe

72%

France,otherOECD

-Hungary

3%

Turkey

6%

UnitedKingdom

Netherlands4%

5%