2026年创新创业债券承销合同

2026年创新创业债券承销合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，就乙方向甲方提供创新创业债券承销服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同标的

乙方向甲方提供创新创业债券承销服务，包括但不限于债券发行前的尽职调查、发行方案设计、承销团组建、市场推广、资金募集、发行承销及后续服务等全部或部分业务。债券发行规模为人民币_______元（大写：人民币_______元整），债券期限为_______年，票面利率为_______%，具体条款以双方最终确认的募集说明书为准。

二、服务内容与方式

1.尽职调查

乙方向甲方提供全面的创新创业企业尽职调查服务，包括但不限于企业基本情况、财务状况、法律合规性、行业前景、核心团队、知识产权、主要风险因素等。乙方应组建专业的尽职调查团队，并出具尽职调查报告，确保调查内容的真实、准确、完整。尽职调查报告需经甲方书面确认后方可用于后续发行工作。

2.发行方案设计

乙方根据甲方提供的债券发行需求及市场情况，协助设计债券发行方案，包括发行规模、期限、利率、付息方式、发行方式（如公开招标、定向发行等）、发行价格及承销团结构等。发行方案需符合中国证监会及证券交易所的相关规定，并经双方最终确认。

3.承销团组建

乙方负责组建承销团，包括主承销商、副主承销商及分销商等，并协调承销团成员参与债券承销工作。承销团成员的资质及数量需符合监管要求，乙方应确保承销团具备充足的承销能力和市场影响力。

4.市场推广

乙方负责债券发行的市场推广工作，包括编制发行说明书、路演材料、投资者关系活动等，并利用自身资源协助甲方进行债券销售。市场推广方案需提前报甲方审核，并确保推广内容真实、合规。

5.资金募集

乙方负责债券的承销及资金募集工作，确保发行资金及时到位。如发行失败，乙方应承担相应责任，并退还甲方已支付的费用。

6.发行承销

乙方按照发行方案及市场情况执行债券承销工作，包括投标组织、中标公告、发行登记、资金划拨等。乙方应确保发行过程合规、高效，并及时向甲方提供发行结果及相关文件。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方应向乙方提供真实、准确、完整的债券发行相关资料，包括但不限于公司章程、财务报表、审计报告、法律意见书、尽职调查问卷等。甲方应对提供资料的真实性、合法性负责，如因资料虚假导致乙方损失，甲方应承担全部赔偿责任。

2.甲方应积极配合乙方开展尽职调查、发行方案设计、市场推广等工作，并按时提供所需文件及信息。甲方应确保债券发行符合相关法律法规及监管要求。

3.甲方应按照合同约定向乙方支付承销服务费及其他相关费用，并确保资金及时到位。如甲方延迟支付费用，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4.甲方有权对乙方的承销服务进行监督、检查，并提出改进意见。乙方应在收到甲方意见后5个工作日内予以反馈及整改。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应具备中国证监会批准的证券承销业务资格，并组建专业的承销团队，确保承销工作符合监管要求。

2.乙方应按照合同约定提供尽职调查、发行方案设计、承销团组建、市场推广等服务，并确保服务质量达到行业标准。

3.乙方应妥善保管甲方提供的商业秘密及敏感信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。如因乙方原因导致信息泄露，乙方应承担全部赔偿责任。

4.乙方应按照发行方案及市场情况执行债券承销工作，并及时向甲方提供发行结果及相关文件。如因乙方原因导致发行失败，乙方应退还甲方已支付的费用，并承担相应的违约责任。

5.乙方应按照监管要求编制发行说明书、路演材料等文件，并确保文件内容真实、准确、完整。如因文件内容问题导致发行失败或监管处罚，乙方应承担全部责任。

四、承销服务费及支付方式

1.承销服务费总额为人民币_______元（大写：人民币_______元整），按以下方式支付：

-合同签订后3个工作日内，甲方支付承销服务费的30%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

-债券发行成功后5个工作日内，甲方支付承销服务费的50%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

-剩余20%的承销服务费在债券发行结束后的3个月内付清。

2.承销服务费包含但不限于尽职调查费、发行方案设计费、承销团组建费、市场推广费等，具体明细以双方确认的报价为准。

3.甲方应向乙方支付承销服务费时，应开具正规发票，乙方应在收到款项后及时提供等额收据。

五、违约责任

1.若甲方无故单方解除合同，应向乙方支付承销服务费总额的30%作为违约金；若因甲方原因导致乙方损失超过违约金，乙方有权进一步索赔。

2.若乙方无故单方解除合同，应退还甲方已支付的全部承销服务费，并支付违约金人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

3.如因乙方原因导致债券发行失败或监管处罚，乙方应承担全部赔偿责任，并退还甲方已支付的费用。

4.若任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币_______元（大写：人民币_______元整），并承担相应的法律责任。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.如本合同条款与后续监管政策或法律法规冲突，以监管政策或法律法规为准。

甲方：乙方：

甲方代表：