2025年汽车出海新阶段2.0研究白皮书-上交大-2025-12-出海研究

EMEMSHANGHAIJIAOTONGUNIVERSITY安泰经管学院ANTACOLLEGEEconomics·Management2025上海交大汽车出海新阶段2.0研究白皮书中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越2025-12-14上海交通大学行业研究院智能网联汽车行业研究团队21世纪跨国企业战略研究院跨国供应链运营战略研究团队上海泰泽投资咨询有限公司 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/2025年中国汽车市场持续保持增长韧性，1-10月中国汽车出口561.6万辆，同比增长15.7%，连续3个月实现月度出口超60万辆。新能源汽车作为出口增长核心动力，1-10月出口量达201.4万辆，同比大幅增然而，国内市场激烈竞争带来的盈利压力不容忽视。一方面，行业内卷下，多数主机厂聚焦销量排名竞争，导致整体利润率处于低位，部分企业陷入低利润甚至负利润状态。这一压力向上游传导，主机厂对零部件供应商的年度降价要求、严苛付款条件及长期账期，进一步压缩了供应链利润空间，对行业健康和可持续发展构成严峻挑战。另一方面，出海成为中国车企突破盈利瓶颈的重要路径，海外市场的产品售价普遍高于国内，为企业开辟了新的利润空间。但中国车企出海仍面临多重挑战：多数企业缺乏成熟的全球化运营经验，以单打独斗为主，尚未形成产业协同合力；相较于丰田、本田等日本车企数十年的全球化积当前，在中国式现代化新发展理念与新发展格局的历史契机下，电动化、智能化、数字化的产业变本白皮书紧跟产业发展前沿，由上海交通大学行业研究院智能网联研究团队联合21世纪跨国企业战略研究院跨国供应链运营战略研究团队（报告中统称“上海交大行业研究团队”）重磅编撰。作为2023年《上海交大智能网联行业研究白皮书》、2024年《上海交大汽车出海研究白皮书》的续篇力作，本研究在上海泰泽的支持下，对中国汽车全球化的策略与路径展开深度调研、分析，尤其聚焦不同国家知名汽车企业进行对标研究，最终形成对比方案。本白皮书聚焦中国汽车出海的市场进入时机、区域布局策略等核心关键议题，通过系统且深入的分析论证，为中国汽车产业实现跨越式发展、构建全球核心竞争优势，提供兼本白皮书深入涵盖四个方面的研究内容：其一，中国汽车当前出海的特征及趋势；其二，时间机器理论在出海规划中的应用；其三，时间机器视角下的出海案例分析，对中国和日本两个不同的国家在汽车全球化过程中的策略和模式进行对比；其四，中国汽车出海2.0的全球策略应对。此次研究由蒋炜教授和陈洁教授带队，研究团队核心成员陈红军进行统一协调，郝鸿、赵晓雪、张森等校友与在校生共同参与了研究及白皮书的撰写工作。在研究过程中，还得到了何晓磊、俞波、施阳光、孙良泽、袁宇航、张军等众多中汽协、海关等主流数据源，由上海交大行业研究团队进行分析和整理。在此，对所有为这本白皮书的最 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/ 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/ 。.-o特征三，出海方式变化，“整车出口”转向“在岸生产”1.2中国汽车出海2.0阶段的趋势1.3.1海外市场机会模型去年《2024上海交大汽车出海研究白皮书》中我们引入了海外市场机会模型。讨论了中国汽车出海机会可以依据目标出海地区的市场规模与增长空间两个因素进行分析。市场规模包括目标出海地区的汽车需求规模、消费者消费能力等，可以显示出企业未来的潜在机会大小。增长空间包括目标出海地区整个市场的增长更新状况、市场竞争情况、贸易环境、政治风险等。根据目标出海地区市场规模以及目标出海地区增长空间两个维度因素相互作用的分析，对中国汽车出海的机会市场进行划分，可以形成了四个出海机会市场（如图1.3.1海豚市场、狐狸市场、火栗市场和荆棘市场。企业针对不同市场采取不）， 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/ 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/1.3.2海外市场机会模型的不足虽然可以对全球总体的市场做出划分，形成初步的策略，但是颗粒度相对比较粗，而且并没有考虑新能源车快速结构化取代燃油车引起的市场环境变化，而中国作为智电车的全球引领者，已经经历了新能源车替代过程中的残酷竞争，并且积累了丰富的应对经验，如何发挥自己的优势，在传统的跟随策略模型中1.4时间机器理论在新能源汽车市场的应用历史的指针回拨二十余年，日本企业家孙正义以其著名的“时间机器”理论，精准捕捉了互联网浪潮在全球不同市场间奔涌的“时间差”。他将成熟市场的成功模式，投向潜力巨大的新兴市场，创造了包括投资阿里巴巴在内的诸多传奇。“时间机器理论”是指通过在不同发展阶段的国家之间进行投资，利用时间差和市场差异，实现商业成功的战略思维。这一理论的精髓在于，它洞见了技术普及与产业演进的内在规律——在一当前，全球汽车产业正处于巨大的转型阶段，一场以中国为核心驱动力的新发展周期已经开启。与以往不同，中国不再是国际经验的被动接受者，而是成为了产业变革的主动塑造者与输出者。中国在较短时间内走完了欧美国家需更长时间才能完成的发展历程。这一高密度、高强度的发展路径，为我们提供了识1.4.2汽车出海“时间机器”理论汽车出海“时间机器理论”是通过对“市场成熟度”与“新能源发展阶段”的双维分析，划分全球市场。利用不同市场的发展“时间差”，将先发市场的成熟经验迁移到后发市场，以指导汽车企业出海布局的根据新能源渗透率的高低，我们将市场划分为四个阶段（如图1.4.1）：新能源渗透率0-10%为“孕育期”；新能源渗透率10%-20%为“起飞期”；新能源渗透率20%-30%为“高速增长期”；新能源渗透率50%以上为“稳定增长期”。横轴：新能源发展阶段——它以新能源汽车渗透率曲线为标尺，刻画的是一个国家在汽车产业新同时为科学判断各国市场特征，我们将“千人汽车保有量”与“新能源汽车渗透率”结合起来构建了双维分析模型。“千人汽车保有量”反映一国汽车市场的成熟程度，区分高增长潜力的“新市场”。纵轴：市场成熟度——它由一个国家的汽车千人保有量指标定义，衡量的是汽车作为“基础商品”的通过交叉分析，我们将全球市场进一步细分为八类市场阶段，例如“成熟市场—新能源孕育期”或“新兴市场—新能源高速增长期”。尽管某些市场在渗透率上表现相近，但其背后的用户行为、竞争格局与发展逻图1.4.3全球各区域“双S曲线发展模型”新能源孕育期：以东欧国家为代表。市场已进入成熟阶段，新车销售增长放缓，新能源渗透率不足新能源起飞期：以北美、大洋洲国家为代表。市场虽成熟，但电动化处于起步阶段，渗透率增速较 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/ 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/新能源高速增长期：以西欧主要国家为代表。汽车普及度较高，市场整体增速平缓，但能源结构向电动化转型节奏加快，新能源智能汽车成为主流方向，用户更关注节能、环保属性，及产品全新能源稳定增长期：以北欧主要国家为代表。汽车普及度高，新能源车型销售占比已超50%，成为消费主流；用户需求聚焦于品牌力、技术迭代速度及高端化体新能源孕育期：覆盖南美、中东、中亚、非洲、南亚等区域主要国家。汽车普及度较低，用户对新能源认知有限，需优先完成市场教育与基础设施建设；因处于汽车普及初期，入门级高性价比新能源起飞期：以东南亚部分国家为代表。汽车市场处于扩张阶段，新能源车型借助政策倾斜或新能源高速增长期：以中国及东南亚城市型国家（如新加坡、中国澳门）为代表。汽车市场处于普及后期，受人口规模与城市密度影响，千人保有量未达成熟市场水平，但新能源车型依托政策或成本优势快速增长，用户对新能源智能化产品接受度较高，新车销量即将超越燃油车成为主新能源稳定增长期：中国有望成为首个进入该阶段的新兴市场。届时汽车普及需求与新能源需求1.5“供应链距离”模型在时间机器模型的指引下，中国企业已经划分了目的地国的汽车发展阶段，并采取了不同的产品策略。但是如何进一步评估当地市场和中国市场的差异，采取何种落地方式。“时间机器”理论的基础上，我们引入“供应链距离”模型，作为实现战略落地的关键工具。该模型由上海交通大学安泰经管学院蒋炜教授团队提出，用于评估在出海过程中目标国与本国的差异。我们同时对模型进行了适应性改造，强化了市场距离（引入了对汽车影响更大的汽车市场成熟度指标、新能源发展阶段及消费接受度）。通过将“时间机器”理论与“供应链距离”模型的有机结合，中国汽车企业能够更加科学地绘制全球性的国际环境中，实现从“走出去”到“走进去”的战略升级，最终在全球汽车产业格局中确立可持续的竞争优势。通过“时间机器”的精准把握和对“供应链距离”的精确诊断——正确的时间，向正确的市场，投入正 。.2∞欧洲市场呈现出鲜明的多元化特征，不同类型的国家市场覆盖了时间机器的多个阶段。从下图中，我们可以观察到，欧洲区域市场大致可以分为东欧，西欧，北欧三个市场集群。俄罗斯和土耳其同处亚欧交基于欧盟碳排放目标和NEV补贴政策，我们预计欧洲NEV销量将从2025年360万辆左右稳步增长至 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/ 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/英国、法国，意大利，西班牙将贡献主要增量。东欧和土耳其市场从目前的低基数起步，渗透率预计稳步提升，但至2030年销量仍将处于较低水平。俄罗斯的增长预计将）：如前所述，欧洲市场横向跨越了时间机器的全部区域（如图2.1.7），观察这一市场的NEV类型，我们可以观察到，在成熟市场象限即纵轴上半部分，越靠近横轴左端，PHEV的占比越高，越靠近横轴右端，BEV占比越高，在一国市场向从时间机器左端向右端演进的过程中，BEV占比会逐渐增加，以时钟为类比，市场结构演化从“五点”过渡到“七点”再到“九点”。在成熟市场象限，高千人保有量成为政策影响，外部冲击等扰动因素的缓冲垫，其结构性特征更加稳定。而在新兴市场象限，由于各种政策环境影响更为显著和剧烈，需要结合多方面因素对具体国家情况做具体分析。这可以为企业根据目标市场制定有前瞻性的产品销2.2拉美2.2.1拉美地区的汽车市场发展阶段判断发展阶段：新兴市场，新能源孕育期。拉美市场整体属于乘用车新兴市场未来保持5%以上的增长，新2.2.2拉美地区汽车市场影响要素判断2.2.3拉美地区汽车市场增长及结构预测拉美地区短期呈现稳定增长的趋势，特别是巴西、墨西哥分别超过百万辆的规模。新能源增长起点较低，但25年上半年新能源渗透率已经超过5%，预计未来将进入起飞期，增速及渗透率都快速提升。千人保有量提升的同时新能源车也快速增长。在中国品牌特别是比亚迪在当地设厂后，将会进一步推动当地的新/2025上海交大汽车出海新阶段2.0研究白皮书 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/2.5东南亚2.5.2东南亚地区汽车市场影响要素判断2.5.3东南亚地区汽车市场增长及结构预测东南亚NEV总量预计从2025年的40万辆左右快速攀升至2030年的110万辆以上，年复合增长率超过20%，渗透率从14%跃升至26%。整体从新能源孕育期进入起飞期，成为全球NEV增长最快的热点。测算 o.彐日本汽车产业的海外扩展是全球工业化历史上最成功的案例之一。其中，丰田、本田和日产作为领军丰田的海外扩展历程体现了其标志性的“持续改善”与“稳健务实”的风格，其过程可划分为三个清晰的战3.1.2本田汽车：技术先行与多元化开拓的日本汽车企业数十年的海外征程，不仅塑造了全球汽车产业格局，更留下了丰富的战略遗产，其经验/2025上海交大汽车出海新阶段2.0研究白皮书 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/）：）：）：处于相似产业周期的海外区域，根据不同市场的“发展 o.4-o在上文我们构建了汽车出海的时间机器的理论体系，用来判断企业的进入目的地国对应中国市场发展的阶段，并应该采取何种竞争战略。但是当企业进入目的地国家后，如何评估环境、如何构建企业的竞争力，为此我们引入了全球领导力模型。该模型由上海交通大学安泰经管学院蒋炜教授团队提出，用于评估距离这个概念可以理解为以中国的基本情况为出发点，世界其他各国在经济、制度、社会环境和资源禀赋上与中国的差异度。需要注意的是，各个国家与中国的“距离差值”并不是一成不变的，世界在发展，各4.1.2汽车出海场景下的模型改造4.1.3改造后模型的维度解析与汽车出海 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/ 中国汽车出海从跟随到引领的时空跨越/在全球汽车产业变革进程中，比亚迪的出海已从单纯的“市场拓展”升级为“全球价值体系重构”。其成功实践，是将“时间机器”理论的区域阶段识别能力，与“优化后汽车出海领导力模型”的全维度能力架构深度融4.2.1战略拓展：从“国内内卷”到“全球破局”比亚迪的出海战略并非短期市场行为，可以基于全球领导力模型战略层做深度分析，比亚迪实现了从“4.2.2决策模型：三角战略与领导力维度的理性结合比亚迪的“三角战略”（市场、政策、成本）与优化后的汽4.2.3能力落地：SC执行层的体系化支撑比亚迪的全球化能力构建，对应全球领导力模型的执行层（组织、人才、技术、协同、信息、风险管），4.2.4时间机器的区域实践：阶段性策欧洲成熟市场，匹配“新能源起飞期”特征，采取“纯电车型+本地化工厂”的高端化策略，快速切入欧盟拉美新兴市场，对应“新能源萌芽期”，采用“插混车型+CKD模式”的过渡策略，既规避关税壁垒，又满东盟潜力市场，针对“新能源启蒙期”，采取“小型电动车+CBU试销”的培育策略，先建立市场认知再深中国汽车出海，是从贸易输出到体系竞争力的全球化新征程。随着中国汽车产业，特