保险业务客户经理业绩达成度绩效考核表

保险业务客户经理业绩达成度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入除以年度保费收入目标，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。新客户开发数量20个实际开发新客户数量除以年度目标数量，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。续保率85%实际续保客户数除以应续保客户数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。高价值客户签约率15%高价值客户签约数除以年度目标签约数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分乘以2，达成率100%为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次实际回访次数除以应回访次数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。客户投诉处理及时率95%及时处理客户投诉数除以总投诉数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。客户流失率5%实际流失客户数除以总客户数，达成率100%为满分，每高1%扣2分，最低为0分。客户推荐率10个客户推荐新客户数量除以年度目标数量，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。客户关系管理系统（CRM）录入完整度100%CRM系统录入信息的完整度，100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。团队协作与培训团队会议参与率20%90%实际参与团队会议次数除以应参与次数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。团队培训完成率100%实际完成团队培训课程数量除以应完成数量，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。团队目标贡献度80%团队整体业绩达成率中个人贡献占比，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。知识分享次数4次实际进行知识分享次数除以年度目标次数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。团队冲突解决能力90%团队冲突解决的成功率，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。合规与风险管理合规培训通过率15%100%合规培训考试通过率，100%为满分，未通过则不得分。销售合规操作率98%销售操作符合合规要求的比例，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。客户投诉处理合规性95%客户投诉处理符合合规要求的比例，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。风险事件发生率0发生风险事件次数，0次为满分，发生1次扣5分，发生2次扣10分，以此类推。反洗钱合规操作率100%反洗钱合规操作符合要求的比例，100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。本考核表用于评估保险业务客户经理的业绩达成情况，分为销售业绩达成率、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度，请根据实际工作表现填写相关数据，并结合评分标准进行自评。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：