保险产品销售专员与投资顾问双角色绩效评估表

保险产品销售专员与投资顾问双角色绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率保险产品销售额40%100万元按实际销售额与目标的百分比评分，每超额完成10%加1分，不足10%减1分，最高不超过5分。高价值产品销售占比30%按高价值产品销售额占总销售额的比例评分，每高于目标1%加0.5分，低于目标1%减0.5分。客户签约数量50个按实际签约数量与目标的百分比评分，每超过10个加1分，不足10个减1分。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标的百分比评分，每超过4个加1分，不足4个减1分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查评分，每高于目标0.1分加0.5分，低于目标0.1分减0.5分。投资咨询服务质量投资建议准确率30%85%按客户投资收益与市场平均收益的对比评分，每高于市场平均收益1%加1分，低于市场平均收益1%减1分。客户投资组合优化次数40次按实际为客户优化投资组合的次数与目标的百分比评分，每超过8次加1分，不足8次减1分。客户投资咨询反馈满意度4.2分按客户对投资咨询服务的满意度调查评分，每高于目标0.1分加0.5分，低于目标0.1分减0.5分。投资咨询服务完成率95%按实际完成的投资咨询服务次数与目标的百分比评分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分。客户留存率80%按投资顾问服务的客户留存率与目标的百分比评分，每高于目标2%加1分，低于目标2%减1分。团队协作与沟通效率跨部门协作完成率15%90%按跨部门协作任务按时完成的比例评分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分。内部培训参与度100%按实际参与内部培训的次数与目标的百分比评分，每参与一次加1分，未参与减1分。信息传递准确率98%按信息传递的准确率评分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分。团队会议参与度95%按实际参与团队会议的比例评分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分。团队问题解决效率85%按团队解决问题的时间效率评分，每提前完成1%加1分，延迟完成1%减1分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训的次数与目标的百分比评分，每完成一次加1分，未完成减1分。客户投诉处理率100%按客户投诉的及时处理率评分，每低于目标1%减1分。合规操作执行率99%按合规操作执行的准确率评分，每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分。风险事件发生率0按风险事件的发生次数评分，每发生一次减5分。内部审计通过率100%按内部审计的通过率评分，每低于目标1%减1分。本表格用于评估保险产品销售专员与投资顾问双角色的综合绩效，请根据各维度及指标的实际表现进行评分。权重分配为：销售业绩达成率40%，投资咨询服务质量30%，团队协作与沟通效率15%，合规与风险控制15%。评分标准请严格按照各指标定义执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：