保险销售业绩与售后满意度绩效评定表

保险销售业绩与售后满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%1000万元按实际完成金额占年度目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，每低1%扣2分，最低不得低于60%则不得分。新单保费收入600万元按实际完成金额占年度目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，每低1%扣2分，最低不得低于50%则不得分。续期保费收入400万元按实际完成金额占年度目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，每低1%扣2分，最低不得低于40%则不得分。高价值产品销售占比30%按高价值产品（如重疾险、终身寿险）保费收入占总保费收入的百分比评分，例如：100%为满分，每低1%扣1分，最低不得低于20%则不得分。客户签约转化率25%按成功签约客户数占拜访客户总数的百分比评分，例如：100%为满分，每低1%扣1分，最低不得低于15%则不得分。客户满意度客户满意度调研得分25%90分按季度客户满意度调研平均得分评分，例如：90-100为满分，每低1分扣0.5分，最低不得低于80分则不得分。客户投诉率低于2%按客户投诉次数占服务客户总数的百分比评分，例如：0%为满分，每高0.5%扣2分，最高扣10分。客户复购率20%按复购客户数占总客户数的百分比评分，例如：100%为满分，每低1%扣1分，最低不得低于10%则不得分。客户推荐率15%按通过客户推荐成功签约的新客户数占新客户总数的百分比评分，例如：100%为满分，每低1%扣1分，最低不得低于5%则不得分。售后服务响应及时率95%按客户服务请求在规定时间内响应处理的百分比评分，例如：100%为满分，每低1%扣1分，最低不得低于85%则不得分。团队协作与合规团队目标贡献率20%120%按个人业绩对团队总目标的贡献率评分，例如：120%为满分，每低1%扣1分，最低不得低于100%则不得分。培训参与度100%按参加公司组织的培训次数占计划培训次数的百分比评分，例如：100%为满分，每低10%扣1分，最低不得低于80%则不得分。合规操作符合率100%按销售过程中符合监管及公司合规要求的次数占比评分，例如：100%为满分，每出现一次合规问题扣2分，最低不得低于95%则不得分。客户信息保密性100%按客户信息安全保密记录评分，例如：无泄露事件为满分，出现一次信息泄露扣5分，最低不得低于95%则不得分。跨部门协作效率良好由相关部门（如核保、理赔）对协作效率进行评级，例如：优秀为满分，良好为90%，一般为70%，较差为50%。个人成长与潜力专业资格认证获取15%1个按年度获取的专业资格认证数量评分，例如：每获取1个认证加3分，最多加5分。新技能培训完成率100%按完成公司安排的新技能培训课程数量占计划培训数量的百分比评分，例如：100%为满分，每低10%扣1分，最低不得低于80%则不得分。知识分享参与度2次按年度参与内部知识分享或经验交流的次数评分，例如：每参与1次加2分，最多加4分。销售策略创新性1项按年度提出并实施的创新销售策略对业绩提升的贡献评分，例如：有效提升业绩加5分，一般提升加3分，无贡献不得分。下属辅导贡献（如有）1名按成功辅导并考核通过的下级员工数量评分，例如：每辅导成功1名加4分，最多加8分。本考核表旨在全面评估保险销售人员在销售业绩、客户满意度、团队协作与合规以及个人成长与潜力四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各指标数据，并结合评分标准进行自评或互评。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：