保险行业保险顾问的业绩考核表

保险行业保险顾问的业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际保费收入/目标保费收入)*100%新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际新单保费收入/目标新单保费收入)*100%高价值保单数量10单每完成1单高价值保单（保费超过10万元）得10分，最高100分客户续保率85%按实际续保率与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际续保率/目标续保率)*100%客户满意度90分通过客户满意度调查问卷计算，得分=(实际得分/目标得分)*100%客户开发新增有效客户数量20%20个每开发1个有效客户得5分，最高100分潜在客户转化率15%按实际转化率与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际转化率/目标转化率)*100%客户关系维护每月至少联系5位老客户按实际联系次数与目标次数的比例计算得分，公式为：得分=(实际联系次数/目标联系次数)*100%客户推荐率30%按实际推荐率与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际推荐率/目标推荐率)*100%客户档案完整度95%按客户档案完整度与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际完整度/目标完整度)*100%团队协作团队任务完成率15%90%按实际团队任务完成率与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际完成率/目标完成率)*100%团队活动参与度80%按实际参与团队活动次数与目标次数的比例计算得分，公式为：得分=(实际参与次数/目标参与次数)*100%知识分享贡献2次/季度每分享1次知识得10分，最高100分团队目标支持度90分通过团队评价计算，得分=(实际得分/目标得分)*100%跨部门协作满意度85分通过跨部门满意度调查问卷计算，得分=(实际得分/目标得分)*100%合规与专业能力合规培训完成率25%100%按实际完成培训次数与目标次数的比例计算得分，公式为：得分=(实际完成率/目标完成率)*100%业务合规性95%按业务操作合规度与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际合规度/目标合规度)*100%客户投诉处理率90%按实际投诉处理率与目标值的比例计算得分，公式为：得分=(实际处理率/目标处理率)*100%专业认证维护持证上岗持证上岗得100分，未持证得0分产品知识考核85分通过产品知识考核计算，得分=(实际得分/目标得分)*100%本考核表旨在全面评估保险顾问在销售业绩、客户开发、团队协作及合规与专业能力四个维度的表现。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并参考评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估和奖惩的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：