保险业代理人客户拓展与保险销售额度绩效考核表

保险业代理人客户拓展与保险销售额度绩效考核表A级指标B级指标权重分值评分标准自评分部门评分核心业绩新客户开发数量35%10按月完成新客户开发目标，且客户为高价值客户，可获得额外奖励。核心业绩首年保费收入35%15首年保费收入达到目标值，且客户留存率≥80%，可获得额外奖励。核心业绩季度销售转化率35%10季度内客户转化率不低于目标值，且客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。核心业绩团队协作与支持35%5协助团队完成客户开发及销售任务，提供有效支持，可获得团队奖励。核心业绩客户留存率35%10客户在服务期满后继续购买保险，且客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。客户拓展新客户开发数量25%10按月完成新客户开发目标，且客户为高价值客户，可获得额外奖励。客户拓展客户开发质量25%10客户开发符合公司标准，无欺诈或不合规客户，可获得额外奖励。客户拓展客户沟通与跟进25%10客户沟通及时，跟进到位，客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。客户拓展客户转化率25%10客户转化率不低于目标值，且客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。客户拓展客户流失率25%10客户流失率低于目标值，且客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。销售业绩首年保费收入20%15首年保费收入达到目标值，且客户留存率≥80%，可获得额外奖励。销售业绩季度销售转化率20%10季度内客户转化率不低于目标值，且客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。销售业绩客户满意度20%10客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。销售业绩团队协作与支持20%5协助团队完成客户开发及销售任务，提供有效支持，可获得团队奖励。销售业绩客户留存率20%10客户在服务期满后继续购买保险，且客户满意度评分≥4.5/5，可获得额外奖励。团队协作团队协作贡献10%5协助团队完成客户开发及销售任务，提供有效支持，可获得团队奖励。团队协作团队沟通效率10%5团队沟通高效，信息传递准确，可获得团队奖励。团队协作团队目标达成10%5团队整体目标达成，可获得团队奖励。团队协作团队支持度10%5团队成员支持度高，可获得团队奖励。团队协作团队协作评分10%5团队协作评分≥4.5/5，可获得团队奖励。总得分：本考核表用于评估保险代理人客户拓展及保险销售额度的绩效表现，涵盖客户开发、销售转化、客户维护、团队协作及业绩达成等关键维度，旨在激励代理人提升业务能力和销售业绩。绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）项目内容被考核人信息姓名：_________工号：___________部门：_________岗位：___________考核周期起止时间：______年______月______日至______年______月______日直接上级信息姓名：_________职务：_________绩效等级评定□S（卓越）□A（优秀）□B（良好）□C（需改进）□D（不合格）最终绩效等级：___对应绩效系数：_____综合评语（上级填写）员工自我总结与改进计划绩效面谈记录面谈时间：______年______月______日面谈要点摘要：签字确认被考核人签字：_________日期：___________直接上级签字：_________日期：__________HR备案签字：_________日期：___________适用范围本表格为通用型绩效考核工具，适用于各类组织对员工在指定考核周期内的工作成果、行为表现及目标达成情况进行系统性评估，不针对特定行业或岗位。填写流程前期准备：考核周期开始前，由员工与上级共同协商确定“考核维度”“考核指标”“目标值/期望成果”及“权重”，并填入表格。过程记录：考核周期内，员工可定期更新“完成情况说明”，上级可同步记录关键事实作为“评估依据”。期末评估：考核周期结束后，员工完成“自评得分”及“自我总结与改进计划”；上级完成“上级评分”“评估依据”“综合评语”及“绩效等级评定”。绩效面谈：双方须就考核结果进行正式面谈，并如实填写“绩效面谈记录”。签字确认：面谈完成后，由被考核