银行理财经理业务能力绩效评定表

银行理财经理业务能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理能力新增客户数量35%20按实际新增客户数量计算，每完成1个目标客户计1分，超额完成部分按0.5分计分。客户资产规模增长率15%实际增长率与目标增长率对比，每低1个百分点扣2分，每高1个百分点加2分，最高不超过5分。客户留存率90%实际留存率与目标留存率对比，每低1个百分点扣1分，每高1个百分点加1分，最高不超过5分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查得分计算，每低0.1分扣2分，每高0.1分加2分，最高不超过5分。复杂产品销售占比60%按复杂产品销售额占总销售额的比例计算，每低1个百分点扣1分，每高1个百分点加1分，最高不超过5分。合规与风险管理能力合规差错次数25%0每发生1次合规差错扣3分，累计最高扣10分。客户投诉处理效率98%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，每低1个百分点扣2分，最高不超过5分。风险事件发生率0每发生1次风险事件扣5分，累计最高扣15分。产品合规培训完成率100%按实际完成培训比例计算，每低1个百分点扣1分，最高不超过5分。反洗钱工作完成度100%按反洗钱相关工作的完成比例计算，每低1个百分点扣2分，最高不超过5分。市场拓展与营销能力营销活动参与度20%80%按实际参与营销活动的次数与计划次数的比例计算，每低1个百分点扣1分，最高不超过5分。潜在客户开发数量30按实际开发潜在客户数量计算，每完成1个目标客户计1分，超额完成部分按0.5分计分，最高不超过5分。营销方案创新性3个按年度提出的创新营销方案数量计算，每完成1个计2分，最高不超过5分。线上渠道转化率10%按线上渠道客户转化率与目标转化率对比，每低1个百分点扣1分，每高1个百分点加1分，最高不超过5分。媒体曝光次数5次按年度媒体曝光次数计算，每完成1次计1分，最高不超过5分。团队协作与培训能力团队任务完成率20%95%按团队整体任务完成比例计算，每低1个百分点扣2分，最高不超过5分。新员工培训覆盖率100%按新员工培训的覆盖比例计算，每低1个百分点扣1分，最高不超过5分。知识分享参与度4次按年度参与知识分享的次数计算，每完成1次计1分，最高不超过5分。团队冲突解决次数0每发生1次团队冲突扣3分，累计最高扣10分。团队绩效贡献率110%按团队整体绩效贡献率与目标贡献率对比，每低1个百分点扣1分，每高1个百分点加1分，最高不超过5分。本考核表旨在全面评估银行理财经理的业务能力，包括客户资产管理、合规与风险管理、市场拓展与营销、团队协作与培训四个维度。请根据实际工作表现填写相关数据，并按照评分标准进行评分。最终得分=Σ(各维度得分*各维度权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：