保险业务顾问续约率考核绩效表

保险业务顾问续约率考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户续约率达成个人客户续约率40%80%实际续约率与目标值的比率，乘以100%为得分。例如，续约率90%，得分为90分。重点客户续约率85%实际续约率与目标值的比率，乘以100%为得分。例如，续约率95%，得分为95分。新客户转化续约率75%新客户转化为续约客户的比率，乘以100%为得分。例如，转化率80%，得分为80分。续约客户流失率控制15%流失率控制在目标值以内，每低1%加1分，最高加10分。例如，流失率10%，得分为20分。续约合同金额占比70%续约合同金额占总业务金额的比率，乘以100%为得分。例如，占比75%，得分为75分。客户关系维护客户满意度调查得分25%85分客户满意度调查得分，每高1分加1分，最高加15分。例如，得分90分，得分为100分。客户回访频率每月至少1次按月统计客户回访次数，达标次数占总月数的比例，乘以100%为得分。例如，连续3个月达标，得分为100分。客户投诉处理率95%客户投诉在规定时间内处理的比率，乘以100%为得分。例如，处理率98%，得分为98分。客户增购/转介绍率20%增购或转介绍客户数量占总客户数量的比率，乘以100%为得分。例如，比率25%，得分为100分。客户关系管理系统（CRM）使用率90%CRM系统录入和更新数据的频率，达标频率占总时间的比例，乘以100%为得分。例如，达标频率92%，得分为92分。业务团队协作团队目标贡献率20%90%个人业绩对团队总业绩的贡献率，乘以100%为得分。例如，贡献率92%，得分为92分。团队会议参与度95%按月统计团队会议参与次数，达标次数占总会议次数的比例，乘以100%为得分。例如，连续4个月达标，得分为100分。新员工培训支持完成至少2次按季度统计对新员工培训的支持次数，达标次数占总季度的比例，乘以100%为得分。例如，完成3次，得分为100分。团队资源共享率80%分享业务资源（如客户信息、销售技巧）的频率，达标频率占总时间的比例，乘以100%为得分。例如，比率85%，得分为85分。团队冲突解决能力90%有效解决团队内部冲突的次数，占总冲突次数的比例，乘以100%为得分。例如，解决率93%，得分为93分。市场拓展能力新客户开发数量15%每月至少5个按月统计新客户开发数量，达标数量占总月数的比例，乘以100%为得分。例如，连续3个月达标，得分为100分。市场活动参与度参与至少3次按季度统计参与市场活动的次数，达标次数占总季度的比例，乘以100%为得分。例如，参与4次，得分为100分。客户推荐成功率25%通过客户推荐成功转化的比率，乘以100%为得分。例如，比率30%，得分为100分。竞品信息收集每月至少1次按月统计竞品信息收集的次数，达标次数占总月数的比例，乘以100%为得分。例如，连续4个月达标，得分为100分。社交媒体影响力粉丝增长20%个人社交媒体账号粉丝增长量与目标值的比率，乘以100%为得分。例如，增长25%，得分为100分。本考核表旨在评估保险业务顾问在客户续约率方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重后的加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者