保险理财规划师业绩考核表

保险理财规划师业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。新客户签约数量15个按实际签约数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。高净值客户拓展数量5个按实际拓展数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，例如：5分得满分，4.8-5分得96%，4.5-4.7分得90%，以此类推。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，95%-100%得95%，90%-95%得90%，以此类推。客户关系管理客户维护次数25%30次/月按实际维护次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。客户流失率5%按实际流失率占目标的百分比计分，例如：0%-5%得满分，6%-8%得90%，9%-11%得80%，以此类推。客户转介绍数量3个按实际转介绍数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。客户投诉处理满意度95%按实际满意度占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，98%-100%得98%，95%-98%得95%，以此类推。客户档案完整度100%按实际完整度占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-100%得95%，90%-95%得90%，以此类推。产品专业知识产品知识考核得分20%90分（满分100分）按实际得分占目标的百分比计分，例如：100分得满分，95-100分得95%，90-95分得90%，以此类推。合规销售次数100%按实际合规销售次数占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-100%得95%，90%-95%得90%，以此类推。产品交叉销售成功率20%按实际成功率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，25%-30%得90%，20%-25%得80%，以此类推。客户理财方案复杂度中高复杂度方案占比60%按实际中高复杂度方案占比占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，85%-100%得85%，70%-85%得80%，以此类推。培训参与度100%按实际参与培训次数占目标的百分比计分，例如：100%得满分，95%-100%得95%，90%-95%得90%，以此类推。团队协作与影响力团队目标贡献率15%110%按实际贡献率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，120%-100%得120%，110%-120%得110%，以此类推。新员工辅导次数5次按实际辅导次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。团队活动参与率90%按实际参与率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，95%-100%得95%，90%-95%得90%，以此类推。客户推荐率8个按实际推荐数量占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。内部知识分享次数3次按实际分享次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。本考核表旨在全面评估保险理财规划师的业绩表现，涵盖销售业绩、客户关系管理、产品专业知识及团队协作与影响力四个维度。请根据实际工作情况逐项填写，确保数据真实、准确。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：