保险代理人经纪人绩效考核表

保险代理人经纪人绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新单保费达成率40%100%实际达成率等于或超过目标值为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户续保率85%实际续保率等于或超过目标值为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。客户满意度90分根据客户满意度调查得分，等于或超过目标值为满分，每低1分扣0.2分，最低得分为0分。团队协作贡献积极推动团队目标达成根据团队负责人评价，完全达成目标得满分，部分达成得70分，未达成得0分。业务拓展数量20个实际拓展数量等于或超过目标值为满分，每少1个扣0.5分，最低得分为0分。客户服务客户咨询响应时间25%30分钟内所有客户咨询均在目标时间内响应得满分，超出5分钟扣0.5分，超出10分钟扣1分，超出20分钟扣2分，最低得分为0分。客户投诉处理率100%所有客户投诉均在规定时间内解决得满分，每未解决1个扣1分，最低得分为0分。客户回访频率每月至少2次实际回访频率等于或超过目标值为满分，每少1次扣0.5分，最低得分为0分。客户关系维护年度客户流失率低于10%实际流失率等于或低于目标值为满分，每高1%扣0.5分，最低得分为0分。增值服务提供80%客户接受增值服务实际接受比例等于或超过目标值为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。合规与培训合规培训完成率20%100%所有合规培训均按时完成得满分，每未完成1项扣1分，最低得分为0分。业务培训参与度80%以上实际参与比例等于或超过目标值为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分。合规操作执行率100%所有业务操作均符合合规要求得满分，每出现1次违规扣1分，最低得分为0分。行业知识更新每年至少10次实际更新次数等于或超过目标值为满分，每少1次扣0.5分，最低得分为0分。合规风险控制无重大合规风险事件无重大合规风险事件得满分，出现1次一般事件扣2分，出现1次严重事件扣5分，最低得分为0分。个人成长专业技能提升15%通过至少2次专业认证实际通过次数等于或超过目标值为满分，每少1次扣1分，最低得分为0分。行业交流参与每年至少4次实际参与次数等于或超过目标值为满分，每少1次扣0.5分，最低得分为0分。团队经验分享至少2次实际分享次数等于或超过目标值为满分，每少1次扣1分，最低得分为0分。领导力潜能团队中至少1人认可其领导潜力获得认可得满分，未获得认可得0分。个人品牌建设在社交媒体或行业平台发布至少5篇专业内容实际发布数量等于或超过目标值为满分，每少1篇扣0.5分，最低得分为0分。本考核表用于评估保险代理人经纪人的综合绩效表现，涵盖销售业绩、客户服务、合规与培训、个人成长四个维度。请根据实际工作情况填写各指标数据，并结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：