保险业务经理年度绩效考评表

保险业务经理年度绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%1000万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分，每增加10%目标值加1分，最高不超过目标值120%。不足目标值按比例扣分。新客户开发数量50个每开发1个新客户加0.5分，最高不超过目标值60个。未达目标按比例扣分。续保率85%每增加1%续保率加0.5分，最高不超过90%。低于目标按比例扣分。高价值客户签约率20%每增加1%高价值客户签约率加1分，最高不超过25%。未达目标按比例扣分。销售回款及时率95%每降低1%回款及时率扣1分，最低不低于90%。按比例评分。客户服务与满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）每增加0.1分加1分，最高不超过5分。低于目标按比例扣分。客户投诉处理率98%每降低1%投诉处理率扣1分，最低不低于95%。按比例评分。客户留存率88%每增加1%客户留存率加0.5分，最高不超过92%。未达目标按比例扣分。增值服务提供数量100次每提供10次增值服务加1分，最高不超过120次。未达目标按比例扣分。客户反馈收集与改进落实率90%每增加1%落实率加0.5分，最高不超过95%。未达目标按比例扣分。团队管理与协作团队人员留存率20%85%每增加1%团队留存率加1分，最高不超过90%。未达目标按比例扣分。团队培训计划完成率100%按实际完成培训计划的比例评分，每完成10%加1分，最高不超过110%。未达目标按比例扣分。跨部门协作满意度4.2分（满分5分）每增加0.1分加1分，最高不超过5分。低于目标按比例扣分。团队业绩目标达成率90%按团队实际业绩占目标的百分比评分，每增加5%加1分，最高不超过100%。低于目标按比例扣分。团队冲突解决效率95%每降低1%解决效率扣1分，最低不低于90%。按比例评分。合规与市场拓展合规操作符合率15%99%每降低1%合规符合率扣1分，最低不低于95%。按比例评分。市场调研报告质量优秀（按公司标准）按公司市场调研报告质量评分标准评分，优秀加3分，良好加1分，一般不加分，较差扣1分。新业务拓展数量10项每拓展1项新业务加1分，最高不超过15项。未达目标按比例扣分。竞品分析报告完成率100%按实际完成报告的比例评分，每完成20%加1分，最高不超过120%。未达目标按比例扣分。市场活动参与度80%按实际参与市场活动的次数占计划次数的比例评分，每增加10%加1分，最高不超过90%。未达目标按比例扣分。本考核表旨在全面评估保险业务经理的年度绩效表现，涵盖销售业绩、客户服务、团队管理及合规拓展四个核心维度。请根据各指标的实际完成情况及评分标准进行客观评价，权重分配为销售业绩40%、客户服务25%、团队管理20%、合规与市场拓展15%。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：