港股股票发行认购协议书

港股发行认购协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX投资有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区金融大街8号XX大厦15层1501室

甲方法定代表人/负责人：张伟

甲方联系方式办公电话）手机）

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX国际控股有限公司

乙方地址：中国香港特别行政区中环皇后大道中99号中银大厦18层1801室

乙方法定代表人/负责人：李明

乙方联系方式：+852-22345678（办公电话），+852-98765432（手机）

协议简介：

鉴于甲方有意认购乙方拟发行的港股，并基于对乙方经营状况、财务状况及未来发展前景的充分了解和审慎评估，双方经友好协商，同意就甲方认购乙方港股事宜达成如下协议。乙方作为港股的发行方，承诺按照本协议约定向甲方发行并出售约定的港股；甲方作为认购方，承诺按照本协议约定支付认购款项并履行其他相关义务。本协议的签订及履行基于双方真实意愿，且符合中国内地及香港特别行政区相关法律法规的规定。双方均确认已获得签署本协议所需的一切内部授权，并具有完全的民事行为能力。本协议的签订是双方建立长期合作关系的初步基础，后续可能涉及股权转让、信息披露等进一步合作事宜，均应参照本协议的原则另行协商确定。双方同意，本协议的履行应严格遵守中国内地及香港特别行政区关于证券发行、交易及公司治理的相关法律法规，并确保所有交易行为符合监管要求。如本协议的任何条款与后续监管规定发生冲突，双方应协商修改或补充相关条款，以确保协议的合法性和有效性。双方进一步确认，本协议的签订不构成任何形式的担保或承诺，包括但不限于乙方的盈利预测、业务发展计划等，所有相关信息的披露均以乙方实际公布为准。甲方在签署本协议前已充分获取并仔细阅读了乙方的招股说明书、公司年报及其他相关文件，并已自行承担认购风险。双方同意，本协议的履行应本着诚实信用、公平合理的原则，任何一方不得单方面变更或解除协议，如确需变更或解除，应经双方书面协商一致。本协议的签订及履行是双方建立互信合作的基础，后续可能涉及的信息披露、股东权利行使等事宜，均应在本协议框架内进行。双方进一步确认，本协议的签订不构成任何形式的债务负担或法律约束，除本协议明确约定的权利义务外，双方均不受其他任何协议或约定的约束。双方同意，本协议的履行应严格遵守相关法律法规，并配合完成所有必要的登记、备案及信息披露手续。如本协议的履行过程中涉及任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，应提交至协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方进一步确认，本协议的签订是双方基于对市场前景和投资价值的共同判断，任何一方均不应以市场波动或不可预见因素为由要求变更或解除协议。本协议的签订不构成任何形式的融资安排或投资承诺，双方均应独立承担相应风险。双方同意，本协议的履行应严格遵守证券监管机构的相关要求，并确保所有交易行为符合法律法规的规定。如本协议的履行过程中涉及任何政策变化或监管调整，双方应协商一致后调整相关条款，以确保协议的合规性。双方进一步确认，本协议的签订是双方基于对彼此实力的信任，后续可能涉及的合作事宜均应在本协议框架内进行协商。本协议的签订不构成任何形式的排他性协议，双方均有权与其他投资者或合作伙伴建立合作关系，但任何合作均不得违反本协议的约定。双方同意，本协议的履行应严格遵守商业道德和行业规范，任何一方均不得从事任何损害对方利益的行为。如本协议的履行过程中涉及任何商业秘密或敏感信息，双方应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。双方进一步确认，本协议的签订是双方基于对市场前景的共识，后续可能涉及的投资决策均应在本协议框架内进行协商。本协议的签订不构成任何形式的担保或承诺，所有相关信息的披露均以乙方实际公布为准。双方同意，本协议的履行应严格遵守相关法律法规，并确保所有交易行为符合监管要求。如本协议的履行过程中涉及任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，应提交至协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方进一步确认，本协议的签订是双方基于对彼此实力的信任，后续可能涉及的合作事宜均应在本协议框架内进行协商。本协议的签订不构成任何形式的排他性协议，双方均有权与其他投资者或合作伙伴建立合作关系，但任何合作均不得违反本协议的约定。双方同意，本协议的履行应严格遵守商业道德和行业规范，任何一方均不得从事任何损害对方利益的行为。如本协议的履行过程中涉及任何商业秘密或敏感信息，双方应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。双方进一步确认，本协议的签订是双方基于对市场前景的共识，后续可能涉及的投资决策均应在本协议框架内进行协商。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确约定甲方认购乙方拟发行的港股的相关事宜，确保双方在认购过程中权利义务清晰、交易公平、合法合规。协议范围包括但不限于港股的认购价格、发行数量、支付条件、履行期限、违约责任、信息披露、股东权利行使、争议解决方式等。具体内容涵盖甲方根据约定支付认购款项、获得港股所有权；乙方按照约定发行并交付港股、提供必要的信息披露文件、履行监管机构的报告义务。本协议旨在为双方的认购交易提供全面的法律保障，并作为后续合作的基础。协议范围还涉及双方在认购过程中的相互配合义务，包括提供真实有效的身份证明文件、完成必要的账户开立和资金划转、遵守证券市场的交易规则等。双方同意，本协议的签订及履行应严格遵守中国内地及香港特别行政区关于证券发行、交易及公司治理的相关法律法规，确保所有交易行为符合监管要求。本协议的目的是为双方的认购交易提供明确的法律框架，避免因理解差异导致的争议，保障双方的合法权益。协议范围还包括对认购过程中可能出现的风险进行明确约定，包括市场风险、政策风险、经营风险等，并约定相应的风险承担方式。双方同意，本协议的目的是建立长期稳定的合作关系，后续可能涉及的信息披露、股东权利行使等事宜，均应在本协议框架内进行协商。本协议的签订是双方基于对市场前景和投资价值的共同判断，任何一方均不应以市场波动或不可预见因素为由要求变更或解除协议。本协议的目的是为双方的认购交易提供全面的法律保障，确保交易过程的公平、公正、公开。协议范围还包括对认购过程中涉及的费用进行明确约定，包括但不限于认购手续费、交易税费等，并约定相应的承担方式。双方同意，本协议的目的是确保双方的认购交易符合相关法律法规的要求，避免因违法行为导致的法律风险。本协议的签订是双方基于对彼此实力的信任，后续可能涉及的合作事宜均应在本协议框架内进行协商。

第二条定义

在本协议中，除非上下文另有明确约定，下列术语具有以下含义：

“港股”是指乙方拟发行的在香港联合交易所主板上市的普通；“认购价格”是指甲方每股认购乙方港股应支付的价格；“发行数量”是指乙方拟向甲方发行的港股的总数；“支付条件”是指甲方支付认购款项的方式、时间和条件；“履行期限”是指双方完成认购交易所需遵循的时间节点；“违约责任”是指任何一方违反本协议约定应承担的法律责任；“信息披露”是指乙方按照法律法规及监管机构要求向甲方提供的关于公司经营、财务、风险等方面的信息；“股东权利行使”是指甲方作为股东享有的表决权、分红权、知情权等权利；“争议解决”是指双方在履行本协议过程中发生争议时的解决方式；“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政策调整等；“商业秘密”是指双方在合作过程中知悉的未公开的、能为对方带来经济利益的信息；“监管机构”是指中国内地及香港特别行政区的证券监督管理机构，如中国证监会、香港证监会等。这些定义旨在避免双方在协议履行过程中对关键术语的理解产生歧义，确保协议的准确性和可执行性。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方的权力：甲方有权要求乙方按照本协议约定提供真实、准确、完整的信息披露文件，并有权对乙方的经营状况、财务状况及未来发展前景进行审慎评估；甲方有权要求乙方按照约定的时间、价格和数量发行并交付港股；甲方有权要求乙方就认购过程中涉及的重大事项进行充分披露，并及时获得相关通知；甲方有权在符合法律法规及监管机构要求的前提下，行使作为股东的权利，包括参与股东大会、表决重要事项、获取分红等。

（2）甲方的义务：甲方应按照本协议约定支付认购款项，并确保支付方式、时间和条件符合约定；甲方应提供真实有效的身份证明文件，并配合完成必要的账户开立和资金划转；甲方应遵守证券市场的交易规则，不得从事任何违法违规行为；甲方应配合乙方完成认购交易的各项手续，并及时提供所需资料；甲方应承担认购过程中产生的相关费用，包括但不限于认购手续费、交易税费等；甲方应保守乙方的商业秘密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露；甲方应配合乙方完成认购交易的各项监管机构的报告义务，并及时提供所需资料；甲方应在认购交易完成后，按照约定获得港股的所有权，并承担相应的股东权利和义务。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方的权力：乙方有权要求甲方按照本协议约定支付认购款项，并确保支付方式、时间和条件符合约定；乙方有权要求甲方提供真实有效的身份证明文件，并配合完成必要的账户开立和资金划转；乙方有权要求甲方遵守证券市场的交易规则，不得从事任何违法违规行为；乙方有权在认购交易完成后，按照约定向甲方交付港股，并要求甲方履行相应的股东权利和义务。

（2）乙方的义务：乙方应按照本协议约定发行并交付港股，并确保的真实性、合法性和完整性；乙方应按照约定的时间、价格和数量发行港股，并确保发行过程符合监管机构的要求；乙方应就认购过程中涉及的重大事项进行充分披露，并及时通知甲方；乙方应配合甲方完成认购交易的各项手续，并及时提供所需资料；乙方应承担认购过程中产生的相关费用，包括但不限于发行费用、监管费用等；乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露；乙方应配合完成认购交易的各项监管机构的报告义务，并及时提供所需资料；乙方应在认购交易完成后，按照约定向甲方交付港股，并确保的所有权顺利转移；乙方应确保认购交易符合相关法律法规的要求，避免因违法行为导致的法律风险；乙方应配合甲方行使股东权利，并及时提供相关信息和资料；乙方应承担因信息披露不完整或不及时导致的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；乙方应确保认购交易过程中涉及的商业秘密得到有效保护，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第四条价格与支付条件

1.认购价格：甲方认购乙方每股港股的价格为人民币XX元（含XX元人民币认购费）。

2.发行数量：甲方认购乙方的港股总数为XX股。

3.总支付金额：甲方向乙方支付的总认购金额为人民币XX元（计算公式：XX股×人民币XX元/股）。

4.支付方式：甲方应通过银行转账方式将认购款项支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息如下：

开户名称：XX国际控股有限公司

开户银行：中国香港XX银行XX分行

银行账号：XX-XX-XXXX-XX

5.支付时间：甲方应在收到乙方发出的认购确认书后XX个工作日内完成支付。乙方在收到甲方支付的认购款项后，应向甲方发出收款确认函。

6.资金冻结：甲方支付认购款项后，该笔资金在乙方指定银行账户被冻结XX天，用于验证资金来源及完成相关监管机构的审查。冻结期满且相关审查通过后，资金方可用于购买港股。

7.税费承担：认购过程中产生的相关税费，包括但不限于印花税、交易税等，由甲方承担。乙方应协助甲方完成税费的缴纳手续，相关费用从甲方支付的认购款项中扣除。如税费标准发生变化，双方应协商调整相关费用。

8.支付保障：甲方应确保支付资金的来源合法，并符合中国内地及香港特别行政区关于反洗钱的相关法律法规。甲方不得使用非法资金进行认购，否则乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。乙方在收到甲方支付的资金后，应确保资金安全，并按照约定向甲方交付港股。如因乙方原因导致资金损失，乙方应承担赔偿责任。双方同意，本协议的价格与支付条件是双方达成共识的基础，任何一方不得随意变更。如遇市场波动或监管政策调整，双方应协商一致后调整相关条款，以确保协议的公平性和可执行性。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议签订之日起至认购交易完成之日止。

2.认购确认：甲方应在收到乙方发出的认购确认书后XX日内完成认购意向的确认，并支付认购款项。乙方在收到甲方确认及支付认购款项后，应向甲方发出认购确认函。

3.发行公告：乙方应在认购期开始前XX日，向中国证监会及香港证监会提交发行申请，并发布招股说明书及发行公告。

4.认购期：认购期自乙方发布招股说明书及发行公告之日起，至认购截止之日止，共计XX天。

5.资金冻结期：甲方支付认购款项后，资金在乙方指定银行账户被冻结XX天，用于验证资金来源及完成相关监管机构的审查。冻结期满且审查通过后，资金方可用于购买港股。

6.交割：乙方在认购期结束后，应按照监管机构的要求完成的发行及登记手续，并在XX个工作日内向甲方交付港股。甲方应在收到后，按照约定完成股权登记手续。

7.协议终止：本协议在认购交易完成后自动终止。如双方另有约定，应另行签订补充协议。

8.时间节点：双方应严格按照本协议约定的时间节点履行各自义务，任何一方逾期履行，应承担相应的违约责任。如遇不可抗力因素导致时间节点延误，双方应协商一致后调整相关时间，并及时通知对方。双方同意，本协议的履行期限是双方达成共识的基础，任何一方不得随意变更。如遇市场波动或监管政策调整，双方应协商一致后调整相关条款，以确保协议的公平性和可执行性。

第六条违约责任

1.违约情形：任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。违约情形包括但不限于：

（1）甲方未按照约定支付认购款项，或支付的资金来源不合法；

（2）乙方未按照约定发行并交付港股，或交付的存在瑕疵；

（3）甲方未按照约定提供真实有效的身份证明文件，或配合完成必要的账户开立和资金划转；

（4）乙方未按照约定进行信息披露，或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（5）任何一方未按照约定履行监管机构的报告义务；

（6）任何一方泄露对方的商业秘密；

（7）任何一方从事任何违法违规行为，导致本协议无法履行。

2.违约后果：

（1）如甲方未按照约定支付认购款项，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。甲方应支付乙方违约金，违约金金额为未支付认购款项的XX%，且不足人民币XX元的，按人民币XX元计算。如甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

（2）如乙方未按照约定发行并交付港股，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。乙方应退还甲方已支付的认购款项，并支付违约金，违约金金额为已支付认购款项的XX%，且不足人民币XX元的，按人民币XX元计算。如乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

（3）如甲方未按照约定提供真实有效的身份证明文件，或配合完成必要的账户开立和资金划立转，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。甲方应支付乙方违约金，违约金金额为已支付认购款项的XX%，且不足人民币XX元的，按人民币XX元计算。如甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

（4）如乙方未按照约定进行信息披露，或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。乙方应退还甲方已支付的认购款项，并支付违约金，违约金金额为已支付认购款项的XX%，且不足人民币XX元的，按人民币XX元计算。如乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

（5）如任何一方未按照约定履行监管机构的报告义务，应承担相应的行政责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

（6）如任何一方泄露对方的商业秘密，应承担相应的赔偿责任，并支付违约金，违约金金额为泄露商业秘密所造成的直接损失的XX倍，且不足人民币XX元的，按人民币XX元计算。

（7）如任何一方从事任何违法违规行为，导致本协议无法履行，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

3.违约金的计算与支付：违约金自违约行为发生之日起计算，至违约行为停止之日止。违约金应一次性支付给守约方。如违约方支付违约金后，守约方仍有其他损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

4.赔偿责任的承担：如任何一方违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额包括直接损失和间接损失，但不得超过违约方在签订本协议时可预见的最大损失。

5.违约责任的减轻：如违约方能证明其违约行为是由于不可抗力因素导致的，可适当减轻其违约责任。但违约方仍应承担因其违约行为给对方造成的直接损失。

6.违约责任的免除：如违约方能证明其违约行为是由于对方过错导致的，可免除其违约责任。但违约方仍应承担因其违约行为给对方造成的直接损失。

7.违约责任的适用：本协议约定的违约责任是双方达成共识的基础，任何一方不得以任何理由拒绝承担违约责任。如双方另有约定，应另行签订补充协议。

8.违约责任的执行：如任何一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，并有权向人民法院提起诉讼或申请仲裁。守约方在提起诉讼或申请仲裁前，有权要求违约方采取补救措施，以减少其损失。

9.违约责任的限制：双方同意，本协议约定的违约责任是双方达成共识的基础，任何一方不得以任何理由拒绝承担违约责任。如双方另有约定，应另行签订补充协议。

10.违约责任的协商：如双方在履行本协议过程中发生违约行为，应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交至协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方同意，本协议的违约责任条款是双方达成共识的基础，任何一方不得随意变更。如遇特殊情况，双方应协商一致后调整相关条款，以确保协议的公平性和可执行性。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸等）、战争、军事冲突、恐怖袭击、罢工、政府行为（如法律、法规、规章的变更或政策调整）、骚乱、瘟疫、流行病、网络攻击、电力或通讯中断、火灾、爆炸等。

2.影响：任何一方因不可抗力导致无法履行本协议约定的义务，不承担违约责任。但不可抗力影响方应在不可抗力发生后的XX日内，书面通知对方不可抗力事件的发生及其预计持续期限，并提供相关证明材料。

3.责任免除：不可抗力影响方因不可抗力事件导致无法履行或延迟履行本协议约定的义务，可部分或全部免除违约责任。但不可抗力影响方应采取一切合理措施，尽量减少不可抗力事件对其履行义务的影响，并在不可抗力事件消除后，立即恢复履行本协议约定的义务。

4.不可抗力证明：不可抗力影响方提供的不可抗力证明材料应包括但不限于：政府公告、新闻报道、保险单、损失清单等。如不可抗力事件持续超过XX日，双方应协商一致后调整本协议相关条款，或解除本协议。

5.不可抗力通知：不可抗力影响方应在不可抗力事件发生后的XX日内，书面通知对方不可抗力事件的发生及其预计持续期限，并提供相关证明材料。如不可抗力影响方未及时通知对方，导致对方遭受损失的，不可抗力影响方应承担相应的赔偿责任。

6.不可抗力协商：如双方在履行本协议过程中发生不可抗力事件，应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交至协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方同意，本协议的不可抗力条款是双方达成共识的基础，任何一方不得随意变更。如遇特殊情况，双方应协商一致后调整相关条款，以确保协议的公平性和可执行性。

第八条争议解决

1.争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交至香港特别行政区具有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.协商程序：双方应指定专门人员负责协商，协商应在公平、合理、合法的原则下进行。协商过程中，双方应充分表达各自立场，并积极寻求双方都能接受的解决方案。协商应在协议签订地或双方约定的地点进行，协商时间由双方协商确定。

3.调解程序：如协商不成，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解协议经双方签字盖章后具有法律效力。如调解不成，应提交至香港特别行政区具有管辖权的人民法院诉讼解决。

4.仲裁程序：如双方在本协议中明确约定仲裁条款，任何一方均可向香港特别行政区具有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁应遵循香港特别行政区相关仲裁法律法规的规定，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

5.诉讼程序：如双方协商、调解、仲裁均无法解决争议，应提交至香港特别行政区具有管辖权的人民法院诉讼解决。诉讼应遵循香港特别行政区相关诉讼法律法规的规定，法院的判决是终局的，对双方均有约束力。

6.争议解决原则：双方在争议解决过程中应遵循诚实信用、公平合理、合法合规的原则，任何一方不得采取任何不正当手段解决争议。

7.争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等，由败诉方承担。如双方协商一致，也可由双方平均承担。

8.争议解决通知：任何一方在争议解决过程中，应将争议解决的相关通知、文件等及时送达对方，并保留相关证据。如一方未能及时送达，导致对方遭受损失的，送达方应承担相应的赔偿责任。

9.争议解决适用法律：争议解决应适用香港特别行政区相关法律法规的规定。双方同意，本协议的争议解决条款是双方达成共识的基础，任何一方不得随意变更。如遇特殊情况，双方应协商一致后调整相关条款，以确保协议的公平性和可执行性。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本协议履行过程中，所有通知、文件等均应以书面形式进行，并通过专人送达、挂号信、传真、电子邮件等方式送达至本协议首页载明的地址或双方另行书面指定的地址。通知在送达时视为有效送达。如一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方，否则按原联系方式送达的通知视为有效送达。

2.协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本协议。

3.协议终止：本协议在认购交易完成后自动终止。如双方另有约定，应另行签订补充协议。

4.保密条款：双方同意，对本协议内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务