能源转型背景下光伏和储能行业的机遇与挑战

能源转型背景下光伏与储能行业的机遇与挑战李俊峰国家气候战略中心2018年7月2-4日中国上海演讲内容新时代的三大发展转型增长方式的转型能源系统的转型消费模式的转型能源形势的变与不变没有改变的是什么变化的又是什么互联网思维对能源变革的影响什么是互联网思维互联网思维对能源变革的影响光伏和储能行业的机遇与挑战要求机遇挑战新时代的三大发展转型党的十九大，习近平同志了新时代的思想，提出建设文明民主美丽的现代化强国。回首1972年的斯德哥尔摩首届环发大会，标志着人类发展理念由反思向向行动转变，从联合国的十七个可持续发展的目标，到中国的生态文明建设，都是在推动发展转型，这种转型体现在三个方面，一是增长方式的转型，二是能源系统的转型，三是消费模式的转型。增长方式的转型增长方式的转型主要体现在以下几个方面：不以牺牲生态环境为代价，所有的增长为了人类生活、生存和发展质量的改善为目标，实现人类发展的空间平衡，即实现全球的共同富裕，和时间平衡即发展不能危及后代的生存与发欧盟，GDP与增长与能源和温室气体排放脱钩2013年中国的经济增长与煤炭脱钩，能源消费和碳排放都出现了拐点美国自2007年后能源消费和碳排放都实现了零增长绿色技术正在正在改变世界美国：清洁能源发展改变能源格局页岩气、页岩油改变世界能源版图，北美从能源进口地区变为出口地区发展可再生能源，风电发电量占比达到5%，是中国的两倍互联网创新改变世界经济格局无人驾驶汽车分布式能源系统3D打印机器人革命欧盟德国的工业4.0法国的绿色增长计划英国的低碳经济丹麦及北欧的能源变革日本后福岛时代能源没有煤炭的位置日本最年轻的燃煤电厂是1992年建设的新材料助推日本经济转型混合动力汽车引领全球储能技术领先世界创新---全球经济增长的基本动力能源系统的转型能源系统转型的三个阶段第一个阶段（1955-1972）是能源的清洁化阶段：其目的是为了治理大气污染，实现能源的清洁化，主要的措施是减少对煤炭的依赖，完成了煤炭时代向油气时代的转变。第二阶段（1972至1992）是高效的高效化阶段：其目的应对石油危机之后的能源枯竭的威胁，大幅度提高能源效率，以较少的能源创造更多的财富第三个阶段（1992至本世纪末）是能源的低碳化时代：为了应对气候变化，推动全球到本世纪末用可再生能源（非化石能源）取代化石能源。消费模式的转型控制不合理的、不健康的消费倡导绿色生活、慢节奏的生活改善人民的生活环境望得见山，看得见水，记得住乡愁三大转型已经成就了能源系统由煤炭向油气时代的过渡，

还将推动能源由化石能源向非化石能源的转型2026/1/6NCAC9能源形势的变与不变伴随着经济增长和人民生活水平的提高，能源消费的增长是必然的。虽然一批学者、政治家都希望经济增长与能源增长脱钩，即以较少的能源增长或能源的零增长实现经济的快速发展，但是到目前为止这还是一种理论，持续增长仍然是能源发展的基本面。变与不变都围绕着能源持续增长在进行不变：能源需求保持持续增长的基本趋势没有变

---从1965年的不到40亿吨油当量增长到了2017年的136亿吨油当量，年均增长1.5%。2026/1/6NCAC11变：增长由发达国家拉动转向发展中国家拉动2026/1/6NCAC121965-2014年全球一次能源消费量（单位：百万吨油当量）变：中美地位发生了根本性的转变1965年两国占全球能源消费的比重美国约占35%中国约占4%美国比中国高出31个百分点2016年两国能源在全球能源格局中发生根本性的变化美国占17%，50年来下降了18个百分点中国占24%，提高了20个百分点对世界能源格局的影响力的变化率，两国相对变化了38个百分点2026/1/6NCAC13变：全球能源增长趋势由美国主导变化为中国主导2026/1/6NCAC14不变：中国左右着全球煤炭的占比不含中国全球煤炭占比，除了石油危机期间，稍有反弹之外，一直持续下降，从1965年的36%，下降到2016年18%包含中国全球煤炭占比也从38%下降到28%，但是抬高煤炭占比10个百分点中国2000年以后的煤炭快速增长，扭转了全球煤炭占比不断下降的趋势，使得煤炭占比有了十年的反弹，最高的年份一度达到31%，抬高了12个百分点2011年以后，中国煤炭增速变缓，全球煤炭占比又进入下降通道2026/1/6NCAC15不变：非化石能源占比没有实质性的改变2026/1/6NCAC16变：非水的可再生能源增长迅速2026/1/6NCAC17不变：能源还不能满足所有人的要求能源，特别是优质能源只能满足少数人口的需求能源消费的奢侈型消费与能源贫困并存美国人均消费10吨煤当量的能能源乍得人均不到100公斤美国人均消费1.3万千瓦时的电世界还有15亿人没有电力供应，还有40亿人没有充分的电力供应2026/1/6NCAC18变：能源供应从持续紧张到相对宽松中国经济进入新常态，全球能源需求失去了强劲的支撑动力，需求增速放缓2003年以来的能源高价位，造成了能源供应的全面过剩石油产能增加10亿吨以上中国3亿吨美国3亿吨俄罗斯、沙特各2亿吨伊朗释放的老产能煤炭增加30亿吨，几乎全部在中国，全球煤炭产能过剩超过25亿吨从而能源市场出现的供需关系相对宽送的局面2026/1/6NCAC19变：技术政策因素制约了能源需求的增加技术进步和能源效率因素，导致了能源消费减少技术进步使得2003年以后汽车的效率大幅度，百公里燃油下降了50%以上技术进步和设备更行使得全球燃煤发电效率提高了30%以上电动汽车的出现有可能改变全球的能源消费版图气候变化导致了能源转型抑制了化石能源的增长美国颁布的CPP英国2025年前停用燃煤发电德国逐步减少褐煤发电欧洲若干国家宣布2030年前后停用燃油汽车2026/1/6NCAC20变：发展转型提高了对能源质量的要求伦敦雾以后要求能源的清洁化1992年气候变化公约以及2015年的巴黎协定要求的低碳化2016年联合国的17个可持续有发展目标与中国的生态文明建设都对能源的清洁化和低碳化提出了新的要求清洁化是能源入门的门槛低碳化是推动能源转型的利器2026/1/6NCAC21互联网思维与能源变革互联网不仅仅是一种信息技术的革命，而是当今世界变革重要的重要思想，它不仅仅是推动了互联网+的等新业态出现，更重要的推进了创新、协调、绿色、开放和共享的五大发展理念的产生。互联网思维及其产生的背景什么是互联网思维创新-在夹缝中求生存协调-为客户创造价值，营造互利共赢的商业环境绿色-践行可持续发展理念，承担社会责任开放-技术开放、平台开放共享-资源共享、国际化产生的背景打破200多年全球工业化的基本形态：行业垄断、资源依赖与稀缺、成本上升形成新的产业革命绿色发展分布式非资源依赖成本不断下降互联网思维推动的能源思维变革能源革命的互联网思维为客户创造价值的生产革命不能我有什么你必须用什么绿色的消费革命不能唯我独尊，更不能以透支生态红利共享资源的体制革命打破行业和企业垄断，回归能源的商品属性创新背景下的技术革命把不可能变为可能国际合作构建全球能源命运共同体2026/1/6NCAC24互联网思维推动的能源企业转型从能源供应商向能源综合服务商转移装备生产企业，比如，GE/西门子/ABB—提供系统解决方案，而不是仅仅卖设备电力生产企业，比如Eon，法电，美国南方能源，提供综合能源服务，而不是仅仅的生产电力石油企业，比如，道达尔、挪威石油、韩国SK等，以油气为主全面发展道达尔是美国的最大的太阳能发电集成商挪威石油是全球优秀的海上风电技术提供商SK是最大的储能电池集成商从垄断经营向提供服务转移大多数国际化的能源企业，逐步放弃了垄断地位，接受互联网思维，即为客户提供价值和承担社会责任从我有什么你用什么，向你需要什么我提供什么特斯拉迫使全球汽车制造商不得不向电动汽车转移中国的能源企业如果还在固守所谓“主业”，已经脱离世界潮流2026/1/6NCAC25新时代光伏与储能产业的机遇与挑战助力与电力系统的变革支持电力系统完成三大转变建成非化石能源，亦或可再生能源友好型的智慧电力系统，助力能源转型成为交通电气化的基础设施，为人民出行和交流提供清洁的动力系统建设成为能源综合服务商，把电力替代做到极致，推动建成环境生态友好型的新时代的能源体系配合电力系统拥抱能源零边际成本的时代里夫金的零边际成本曾经被认为是纸上谈兵不断刷新的光伏竞标电价，使得人们看到了零边际成本的曙光，每千瓦时的上网电价2015年5美分2016年3美分2017年2美分2016203020352050人均发电量47005500800010000总电量6400073700107200134000非化石能源比例27%30%50%80%非化石能源发电量1728022110536001072002026/1/6NCAC27助力电力系统完成其历史使命成为推动能源清洁化、低碳化和智能化的排头兵联合国把能源的流体化作为能源现代化的重要标志发达国家能源系统的清洁化、低碳化和智能化，走了石油天然气和电力取代煤炭的清洁化，尔后开始非化石能源或可再生能源取代化石能源的进程中国可能是直接跨过从煤炭为主，向油气为主转变的时代，与发达国家一起建成以非化石能源或可再生能源为主的能源新时代。成为实现人人享有可持续能源的机制普遍服务是电力系统的宿命完成一个都不掉队，先富帮后，实现共同富裕的历史使命这就是中国电力系统，乃至全球电力系统的历史使命，但是，没有储能技术的支持，这就是一句空话2026/1/6NCAC28帮助可再生能源融入新一代电力系统构建可再生能源的友好的电网的系统，催生了智能电网的发展，也给储能技术提供来的充分想象的市场空间现代化电网技术为储能和可再生能源技术的市场形成奠定了基础电网成为能源转型的基础和核心非化石能源大部分是电力，现代化新增的能源需求以电力为主，电能替代是现代化的重要标志未来的储能技术主要是储电撮合电动汽车成为可再生能源的伴侣可再生能源发电的间歇性，需要储能陪伴电动汽车具有储能的巨大潜力1亿辆电动汽车