招投标文件编制与评审标准

招投标文件编制与评审标准工具模板一、适用场景与需求背景机关、事业单位、国有企业等依法必须招标的项目；企业自主采购的工程项目、设备采购、技术服务等非依法必须招标但需规范流程的项目；招标代理机构协助招标方编制招标文件、组织评标的专业服务场景。通过标准化模板应用，可保证招投标文件内容合规、要素齐全、流程规范，同时为评审工作提供清晰依据，提升招投标活动的公平性、公正性和效率。二、招投标文件编制全流程指南（一）前期准备阶段明确招标需求招标方需根据项目目标（如工程建设、货物采购、服务委托等），梳理具体需求，包括项目概况、技术标准、服务要求、交付时间、质量目标等，形成《项目需求说明书》。示例：工程项目需明确建设规模、工程内容、技术规范（如国家标准GB50XXX）、工期要求、安全文明施工标准等；货物采购需明确规格型号、数量、功能参数、售后服务要求等。确定招标方式与范围依法必须招标的项目，需根据《招标投标法》及其实施条例，公开招标或邀请招标（邀请招标需向3个以上具备相应资质的法人发出邀请）。非依法必须招标的项目，可自主采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，并在招标文件中明确说明。落实招标条件招标方需确认项目资金已落实（如资金证明文件）、审批手续（如立项批复、规划许可等）齐全，具备招标条件。（二）招标文件编制阶段文件结构框架招标文件应包含以下核心模块（可根据项目类型调整）：招标公告（或投标邀请函）投标人须知（前附表+）评标办法（经评审的最低投标价法/综合评估法等）项目技术要求与标准合同条款及格式投标文件格式（包括投标函、技术标、商务标、报价清单等）评标标准细则关键内容编制要点招标公告/邀请函：需明确项目名称、招标编号、招标内容、投标人资格要求、获取招标文件的时间及方式、投标截止时间、开标时间地点等。示例资格要求：具备独立法人资格、具备相应资质（如建筑工程施工总承包三级及以上）、近3年无重大违法违规记录（提供书面声明）。投标人须知：前附表需明确招标范围、投标保证金金额（不得超过招标项目估算价的2%）、投标有效期（自投标截止日起90天）、文件份数（正本1份+副本3份）等；需说明投标文件的密封标记、签署要求、废标条款（如投标报价超过最高投标限价、投标文件未按要求盖章签字等）。评标办法：根据项目特点选择评标方式。经评审的最低投标价法：适用于具有通用技术、功能标准的项目，重点评审投标报价是否低于成本（需提供成本分析证明）。综合评估法：适用于技术复杂、有特殊要求的项目，技术标（如施工方案、技术参数）、商务标（如资质、业绩、售后服务）、报价分别按一定权重评分（如技术标40%、商务标30%、报价30%）。技术要求：需明确技术参数、验收标准、执行规范（如“质量标准需符合GB/T19001-2016要求”），避免使用指定性、排他性条款（如“必须采用XX品牌产品”）。合同条款：需明确合同价格形式（固定总价/单价合同）、付款方式、工期违约责任、质量保修期、争议解决方式（仲裁/诉讼）等核心条款。审核与定稿招标文件编制完成后，需经招标方法定代表人或授权代理人审核，必要时组织法律顾问、技术专家进行合规性审查，保证符合《招标投标法》《采购法》等法律法规要求。审核通过后，按法定程序发布（如通过“中国招标投标公共服务平台”发布招标公告）。（三）投标文件编制阶段响应招标文件要求投标人需仔细研读招标文件，严格按照投标文件格式编制，不得遗漏招标文件要求的任何实质性条款（如投标函格式、技术偏离表、投标保证金缴纳凭证等）。核心内容编制要点投标函：明确投标报价、投标有效期、承诺遵守招标文件规定等，需由法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章。技术标：针对招标文件的技术要求，编制技术方案（如工程施工组织设计、货物技术参数响应表、服务实施方案等），提供技术参数偏离表（正偏离、负偏离、无偏离需明确标注）。商务标：提供营业执照、资质证书、类似项目业绩证明（如合同关键页复印件）、财务报表（近3年）、社保缴纳证明、法定代表人证件号码明等资质文件。报价清单：按招标文件提供的报价表格（如分部分项工程量清单、货物报价清单）填写，报价需唯一，不得涂改，大写金额与小写金额不一致时以大写为准。文件封装与提交投标文件需按招标文件要求密封（如“外层密封袋注明项目名称、投标编号、’投标文件’字样，密封处加盖单位公章”），在投标截止时间前送达指定地点。三、评审标准执行操作步骤（一）组建评标委员会成员构成评标委员会由招标方代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家需从省级以上人民有关部门组建的评标专家库中随机抽取，招标方代表需具备相应专业能力（如项目负责人、技术负责人）。回避制度评标委员会成员与投标人有利害关系的（如曾在投标人单位任职、与投标人存在隶属关系等），需主动申请回避；投标人也可提出回避申请，需提供相关证明材料。（二）初步审查（符合性审查）审查内容资格审查：检查投标人是否具备招标文件要求的资质（如营业执照、资质证书）、是否缴纳投标保证金、是否提交法定代表人证件号码明及授权委托书等。符合性审查：检查投标文件是否按格式要求编制、是否签署盖章、投标报价是否超过最高投标限价（如有）、投标有效期是否符合要求等。审查结果处理通过初步审查的投标人进入详细评审；未通过者，需书面说明原因（如“未提供类似项目业绩证明，不符合招标文件第3.2.3条要求”），并由评标委员会全体成员签字确认。（三）详细评审（量化打分）根据评标办法（综合评估法/经评审的最低投标价法），对通过初步审查的投标文件进行量化评审，具体步骤技术评审（权重40%）评审指标：技术方案可行性（如施工工艺是否合理、货物技术参数是否满足要求）、资源配置（如人员配置、设备投入）、质量保障措施（如检测方案、质保期）、进度计划（如工期安排合理性）。打分标准：按招标文件《评标标准细则》逐项打分（如“技术方案可行性”分值15分，优15-12分，良11-8分，中7-5分，差≤4分），保留两位小数。商务评审（权重30%）评审指标：企业资质（如资质等级、专业范围）、类似项目业绩（如近3年完成同类项目数量及规模）、财务状况（如资产负债率、现金流）、售后服务（如响应时间、培训方案）。打分标准：业绩按每个合同得X分（如“每完成1个同类合同得2分，最高得8分”），售后服务按承诺内容满足度打分。报价评审（权重30%）经评审的最低投标价法：对满足招标文件全部实质性要求的投标报价，按从低到高排序，最低投标价作为中标候选人，需评审是否低于成本（如提供成本分析报告，证明报价合理）。综合评估法：计算基准价（如所有有效投标报价的算术平均值×K，K为招标文件系数，如0.95-1.00），投标报价与基准价偏差率每高于1%扣X分，每低于1%扣Y分（具体扣分标准在招标文件中明确）。汇总评分与排序评标成员独立打分，去掉一个最高分和一个最低分后取平均分，按总分从高到低排序（总分相同者，按报价从低到高排序；报价相同者，按技术标得分从高到低排序）。（四）出具评审报告与公示撰写评审报告评标委员会需编制《评标报告》，内容包括：项目概况、评标委员会组成、评标办法、初步审查结果、详细评审情况、废标说明、中标候选人名单（按排序列出前3名）、评审专家签字等。结果公示招标方在评标报告提交后，通过“中国招标投标公共服务平台”或项目所在地省级电子招投标公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日，公示内容包括中标候选人名称、投标报价、评审得分、评审专家姓名（隐去部分信息）。四、核心工具模板清单表1：招标文件编制清单表编制阶段内容模块编制依据责任人完成时限审核人前期准备项目需求说明书项目立项批复、可行性研究报告项目经理*招标前15日法定代表人*招标文件编制招标公告《招标投标法》第16条招标专员*招标前10日法定代表人*投标人须知前附表招标项目特点、行业规范法务专员*招标前8日总工程师*评标办法细则项目类型（技术复杂/简单）造价工程师*招标前7日财务负责人*文件审核合规性审查《招标投标法实施条例》法律顾问*招标前5日招标方代表*表2：评标标准量化表（综合评估法示例）评审维度评审指标分值评分标准技术标（40分）技术方案可行性15优（12-15分）：方案合理，关键技术有创新；中（7-11分）：方案可行；差（≤6分）：方案存在明显缺陷质量保障措施10提供完整质保体系（如ISO9001认证）、检测方案，得8-10分；部分提供得5-7分；未提供≤4分商务标（30分）类似项目业绩12每提供1个同类合同（金额≥500万元）得3分，最高得12分（需提供合同关键页复印件）售后服务承诺1024小时响应、免费培训1年，得8-10分；48小时响应、培训半年，得5-7分；其他≤4分报价标（30分）投标报价合理性30基准价=有效报价算术平均值×98%，报价与基准价偏差率每±1%扣2分（满分30分）表3：评审意见汇总表投标人名称投标报价（万元）技术得分商务得分报价得分总分排名评审意见A公司1250.0035.226.528.590.21技术方案合理，业绩突出，报价接近基准价B公司1180.0032.824.026.082.82报价最低，但售后服务承诺不够具体C公司1320.0030.522.522.075.03报价超基准价6%，技术方案存在缺陷五、关键风险控制要点（一）合规性风险招标文件不得设置歧视性、排他性条款（如“仅接受本地企业投标”“指定品牌或供应商”），需符合《招标投标法》第18条、第20条规定。评标过程需严格保密，评标成员不得接触投标人，不得透露评审情况，否则按《招标投标法》第56条追究责任。（二）文件完整性风险招标文件需包含《招标投标法》第19条规定的必备内容（如投标人须知、评标办法、技术要求、合同条款等），避免因遗漏条款导致招标无效。投标文件需响应招标文件所有实质性要求，如未按格式编制、未提供关键资质文件（如安全生产许可证），可能被认定为废标。（三）