2030中国农业创新展望报告

未来30年，我们将面临消费需求不断升级及国际竞争不断增强的局面，未来农业发展主要始了《势能转化——2030中国农业创新展望》报告的研究。为了详实地反映农业食品中的问题和不同行业目前所处的发展阶段情况，以及未来企业及行业发展的方向，我们通过案头经过35斗内部研究团队的研讨，确定报告以问题为导向，从企业和投资的视角来了解目前进而梳理嘉宾信息加入有效论据，回答农业领域的10大产业问题，期望对行业发展起到助第一章我们需要什么样的食物系统？ 11.2现有食物系统有哪些问题？ 21.3我们理想中的食物系统是什么样？我们又该怎么做？ 4第二章新农业，能否创造若干个万亿级增量市场？2.1政策驱动、资本倾斜、技术创新推动增量市场的诞生 62.2智能农机装备、生鲜零售（以水果零售为例）、农产品加工（以预制菜为例）等将出现 92.3会诞生若干家千亿级的农业创新企业吗？ 第三章未来5年，将有千亿级热钱涌入农业？3.1近5年，政府引导基金+社会资本为农业发展注入1123亿元 3.2活力：近2成企业5年内完成2轮融资，将引入数百亿融资 3.3活水：逾新增数千家涉农创新企业，将获更高融资机会，预计吸纳数百亿资本 第四章跨界入局者，如何搅动一池春水？4.1跨界大佬们的共同爱好 4.2从跨界者视角解读跨界农业现象 4.3跨界闯入者带了哪些变化？ 第五章我们能在5年内，追赶与欧美农业发展水平的代差吗？ 5.2数字农业是中国农业追赶发达国家的关键 第六章我们如何解决种业“卡脖子”问题？6.1中国种业面临3大卡脖子问题：对外依存度高、种质资源和知识产权保护不够以及核心科技创新度不足 6.2“4招”助力创新企业攻关3大核心问题 6.3未来种业发展方向大家的判断和认知是什么？ 42第七章我们如何向植物、动物、微生物要蛋白？7.1打好替代蛋白两大攻坚战：品质和可持续 447.2替代蛋白如何瓜分新蛋白市场？ 447.3未来蛋白供应结构及发展将何去何从？ 49第八章碳中和如何彻底革新农业的价值计算方式？8.1从农业食品角度认识碳中和 8.2农业碳中和的重要性 8.3农业碳中和带来的百亿生态价值增量 第九章设施农业，能否帮我们新增3亿亩“虚拟耕地”？9.1向设施农业要食物 9.2低碳节能、绿色环保，设施农业在可持续发展的道路上驾车而来 9.3从产量、减灾止损、保供力看设施农业的发展潜力 第十章未来，是否会诞生若干个千亿级“农业城市”10.1为什么创新带来“集群”的特征？ 10.2潜在的中国农业创新“超级城市”有哪些？ 10.3如何成为农业创新产业达千亿的核心城市？ 结语参考资料致谢作者信息1势能转化—2030中国农业创新展望报告1食物系统涉及食物生产、加工、运输、贸易、消费、废弃物处理、储存等活动有关的参与者、过程和关系的联结，所涉及的空间十分广泛，涵盖了世界上所有食物活动相关的区域，是集生态、社会、经济、生活各方面、各领域，与营养和健康具有重大关系的巨大系统。进入新时代，食物系统发展需要着眼于满足人民“吃得营养、吃得健康”的新需求，在保证数量安全基础上，将理念转型、方式转型、消费引导及法律体系建设等，作为中国食物系统中长期发展的重要任务。农业一二三产的融合是食物系统发展的体现，与全球食物系统相似受到资源禀赋、产业基础、经济水平、饮食习惯、人文环境，“4+1”模式的影响。众多影响因素也铸就了不同区域食物系统水平的差异化。农业一产是食物生产的源头，不仅为食物系统创造巨大需求和提供生产要素，而且为食物系统提供了重要产品。此环节受资源禀赋影响较大，地形地势、降水量等核心资源禀赋对农业生产的影响尤其明显，以我国为例，13个粮食主产区辽宁、河北、山东、吉林、内蒙古、江西、湖南、四川、河南、湖北、江苏、安徽、黑龙江悉数在降水充沛、地形较为平坦的区域。根据统计局数据测算，13个粮食主产区贡献了近80%的粮食总产量、90%以上的粮食增产。农业二产涉及农产品加工，是农产品由生产领域进入消费领域的一个重要环节，也是食物安全与健康的关键环节之一。农产品加工表现出产业集群的特点。如我国食品产业多集中在拥有特色产地和工业化水平高的地区，比如酒类多集中在贵州、四川、安徽，食品类则集中在长三角、珠三角等地区，在这些地区，拥有产业集群优势，原材料、工业器械、专业人员、流通供应链、销售网络较为发达，为食品制造、分销提供了良好的发展环境。农业三产涵盖流通和消费，是实现从农业生产领域到消费领域的转移。消费受饮食习惯和人文环境影响较大，不同地区饮食习惯的差异也导致不同类型农产品贸易和商品经济的发展。比如长久以来，北方气候和自然条件适合种植小麦，而南方气候和自然条件适合种植水稻，也形成了南北方的不同饮食习惯，也在一定水平上决定了农业食品产业的发展方向，比如速冻面食、自热米饭的消费地域特征。加工、运输、贸易和储存则贯穿于整个农业产业及食物系统中，是流通的基本环节，也是推动食物系统及农业食品产业发展的内生动力。废弃物处理方面，在整个食物系统中，食物的生产和消费环节导致了大量的损失和浪费，这部分废弃物可以经过物理、化学或生物的方法转化为新型生物能源和生物肥料的原材料，再次进入生产环节。多因素的影响，映射在区域自身资源条件及人口增长带来的粮食缺口，呈现出严重的不平衡现象。亚洲和非洲国家，尤其是中低收入国家对农产品的增长需求显著超过全球平均水平。农业食品行业表现出了极大的韧性，既充当了粮食安全和基本生活物资的压舱石，又是经济复苏和社会资源的蓄水池。关注农业食品行业，是塑造全球可持续食物系统的关键。图1.1农业三产融合图谱2势能转化—2030中国农业创新展望报告2势能转化—2030中国农业创新展望报告为3大问题：粮食供需问题，营养与食品安全问题，以及绿色可持续发展问题。1.2.1粮食供需问题全球人口数量不断增长带来的粮食需求与粮食增量之间的矛盾，成为食物系统里的主要问题。FAO报告指出，预计到2050年全球人口总量将从现在的近80亿增长至97.3亿，至2100年全球人口总量将达到112亿。然而图1.2全球人口增长趋势及作物年均产量增长率再加上新冠肺炎大流行，使得全球粮食安全问题雪上加霜。FAO报告指出，2020年全球营养不足发生率（PoU）从2019年的8.4%攀升到2020年的9.9%左右。与2019年相比，2020年非洲饥饿人口增加了4600万人，亚洲增加了近5700万人，拉丁美洲和加勒比增加了约1400万人。标SDG2-零饥饿目标实现难度非常大。1.2.2营养与食品安全问题在过去50年里，全球所有区域内人均食物消费量和食物多样性都有所增加。预计到2029年，在全球范围内人均消费热量（以卡路里当量计）将增加约3%。未来，随着收入水平的持续提升和消费者偏好的改变，全球饮食结构还将进一步发生变化。目前，全球有约1/3的人口遭受某种形式的营养不良（营养不足、微量营养素缺乏以及超重和肥胖）。每年由于营养不良所导致的健康成本增加和生产力下降，给全球造成了数万亿美元的经济损失。不断曝出的食品安全和环境污染问题越来越严重，我们在不知不觉中就摄入了这些有害食品，使身体脏器的工作负担加大。这些问题也不断引起越来越多的关注。大致可分为：食源性物质和毒素、农兽药残留、重金属、污染物质等其他危害人体健康的物质。3势能转化—2030中国农业创新展望报告3食源性物质和毒素方面，包括包括细菌、病毒和寄生虫、化学物质和毒素（如黄曲霉毒素、花生过敏原、二噁英等）等。世界银行给出评估，2016年食源性疾病造成的生产力损失总额估计为952亿美元。农兽药残留方面，抗生素无疑是目前动物健康最有利的工具之一，然而，在青霉素被发现不到100年之后，全球抗生素耐药性正在以惊人的速度发展。在全球范围内，70%以上的抗生素用于集约化养殖业和水产业，欧美等国家这一比例甚至高达75%。抗生素耐药性的产生与其长期被误用、滥用等不当行为关系密切，这就意味着动物养殖过程中涉及到抗生素使用不当的行为是抗生素耐药性产生的最重要推手之一。图1.3全球抗生素使用领域分布重金属方面，食品中的有毒重金属元素，一部分来自于农作物对重金属元素的富集，另一部分则来自于食品生产加工、贮藏运输过程中出现的污染。重金属的可怕之处就在于能通过生物链的生物富集作用，如鱼虾等水产品中汞和镉等金属毒物的含量可能高达其生存环境浓度的数百甚至数千倍。人类通过食用富集有重金属的食物，当达到一定水平就会引起严重的疾病，甚至死亡。如儿童血液中铅的含量超过0.6μg/ml时，就会出现智能发育障碍和行为异常。绿色农业是可持续发展战略思想在农业发展中的体现，农业发展过程中大量使用农药、化肥和农药，不仅对环境造成严重污染，而且影响农业的可持续发展能力。目前受温室气体影响导致的气候变化对地球上不同区域农作物、畜牧养殖以及水产产生了巨大影响。农作物方面，OECD报告指出，以玉米为例，如果气候变化趋势与2005年基本一致，则到2050年世界上大多数区域都会因气候变化导致产量不同程度减产。并且，中国目前的玉米主要产区都将因气候变化而减产超过畜牧养殖方面，气温升高、降雨分布变化、极端天气事件发生频率增加以及随之而来的热应激加剧和供水减少，预计将直接和间接地对世界各地的牲畜生产造成不利影响。高温引起畜禽疾病的抵抗力逐渐变差，生育能力降低，以及肉、蛋、奶等动物产品的产量降低；干旱对于放牧系统而言，带来水资源短缺以及动物种群的栖息地的不稳定；动物病害会因一些寄生虫和病原体的不断繁殖，引发频度和危害面积增加；饲料质量也会因牧草及豆粕等原料品质的下降，影响蛋白质产量与品质。水产方面，全球平均气温持续升高和与之相关的海洋物理环境的变化都对水生环境产生影响，海洋物种的地理分布发生了变化，进而影响远洋捕渔业、沿海水产渔业和淡水养殖渔业，使水产业从养殖到收获到加工及市场间分配和消费体系的全链条都将随之变化，预计高纬度地区的渔业生产力将增加，而中低纬度地区的渔业生产力则会4势能转化—2030中国农业创新展望报告4势能转化—2030中国农业创新展望报告就变成了我们理想中的模样：粮食安全、食品面对频繁突发的黑天鹅事件，世界形势充满了不确定性。新冠肺炎大流行以及国际之间的战役，不仅改变了人们的生活方式，也在越来越深刻地改变着全球经贸格局，为全球食品供应链体系带来了前所未有的挑战。面对如此巨大的挑战，从根本上来看，除了人们在思想意识上的转变，最为核心的是依靠技术的力量，突破创新，才能拥有一个理想的食物系统。21世纪，随着生物技术、数字技术、新材料与智能制造等技术成果不断向农业食品领域渗透，也在不断推动农业食品产业发展。35斗将农业食品产业划分为15个板块，并根据目前食物系统面临的3大问题，绘制了“农业食品大航海时代藏宝图”，其实也是阐释解决食物系统问题的途径。图1.4农业食品大航海时代藏宝图本报告，主要对解决这些问题的农业食品产业进行分析，通过系统调研，一方面回答如何做的问题；另一方面也进一步梳理了农业食品产业中的未来发展趋势和蕴藏的机会。主要包括：生物技术和数字技术驱动的动植物育种、数字技术和智能制造技术集群驱动的农机装备以及数字技术、生物技术、新材料及智能制造技术驱动的设施农业等不同领域，阐述了不同行业面临的问题、企业的解决方案以及未来如何朝着绿色可持续方向发展。6势能转化—2030中国农业创新展望报告6客观来讲，未来大规模增量市场的出现，很多时候是依据政策和资本的倾斜。在农业发展中农业政策产业发展又显得格外重要，表现在对农业规模经营、农业产业结构调整、农业宏观调控等方面，影响着农业现代化发展的步伐。同时，技术的介入又为产业提供了冲破主观想象的解决方案，转化出数个万亿级增量市场以及背后千亿级的创新企业，将有效推动整个食物系统转型。本次35斗调研了50多家农业创新企业负责人，充分了解相关政策在产业中发挥的作用以及后续期待的相关政策方向。根据调研数据显示，农业政策在农业食品行业发展中起到决定性作用，并且几乎涵盖整个产业链，虽然在完整度和成熟度来看，还有一些需要改进的地方。在提到的需优化举措中，其实近几年也在逐渐出台相关的政策，布局到农业行业的发展，充分证明了国家对农业发展的不断重视，也侧面反映出农业发展的必要性和未来的可观图2.1政策对农业行业发展影响调研结果从政策逐渐偏爱的方向寻找农业未来的发展机遇，顺应想到的问题是：哪些产业能够有可观的增量？资本在关注哪些产业方向？为更好地回答以上问题，35斗也调研了一级市场关注农业赛道的投资机构负责人，无论是从成立之初即关注农业食品赛道，还是从医疗健康跳转到农业食品赛道的投资人，他们的投资视角大致可汇总为3类：技术驱动型、消费驱动型、深科技驱动型。从技术角度来讲，多数投资机构关注生物技术和数字技术驱动的项目，对生物技术更关注基因编辑、合成生物学；数字技术来讲，主要关注机器人技术、区块链技术等。当然，这都是万亿级市场的大领域，也是未来农业发展的通用技术，正在驱动农业发生巨大变化。生物技术改良了种药肥，数字技术带来了大数据、人工智能、机器人等应用，土地遇上科技，必将结出科技农业的硕果。基于对技术的关注，根据调研数据显示，越来越的投资机构在农业食品领域，也在逐渐往早期（B轮及之前）倾斜，约占66%。并且根据历年初创企业融资比例来看也在50-80%范围。同时，秉承“多个篮子放鸡蛋”的风险意识，对于现在或未来投资的细分领域，多家投资机构负责人表示，目前农业食品赛道一般会看2-3个方向，不会单独只看某一赛道，这也主要受农业周期以及我国农业特点影响，然而这一现象也给更多领域的农业企业带来机会，更有助于促进多产融合发展。7势能转化—2030中国农业创新展望报告7图2.2投资机构关注的农业行业的发展阶段及技术调研结果图2.3投资机构关注的农业细分领域及投资考虑因素调研结果技术创新是一切产业发展的核心力量，政策与资金的支持为产业发展打下了良好的基础，产业的发展深度以及企业间的竞争优势还取决于关键技术的发展硬度。每个行业或企业都面临着不同的关键共性技术的问题，但创新企业为了能够让自己在产业中具有更强的竞争力也在不断加强技术攻关的能力。根据35斗的调研，企业正向着两个方向发力：其一，重金吸纳优质人才，通过薪酬、股份奖励等措施不惜一切代价挖掘和培育复合型人才，薪酬方面有些已经超过医疗、工业等领域；其二，打造自身过硬技术，企业自身也在加大科研投入，除了借助农业高校和科研院所的专家团队，每个企业都在增加自己的研究团队力量，据统计，约50%的创新企业研发/技术人员的比例在60-70%左右。企业撸起袖子自身发力也成为推动农业增量市场产生的又一巨大力量。8势能转化—2030中国农业创新展望报告8图2.4农业人才环境调研结果图2.5农业技术瓶颈及解决方案调研结果9势能转化—2030中国农业创新展望报告9未来农业食品市场巨大，在政策、资本、技术等强势就位后，到底哪些行业会在近几年有比较快速、大规模的市场增量呢？带着这个问题，根据35斗多年积累以及对多位在农业领域深耕多年的嘉宾访谈，汇总来看，不外乎智能农机装备、生鲜零售、电商、预制菜、种业等，我们采取案头研究及深入调研也论证了相关观点。根据农业农村部数据披露，2019年我国主要粮食作物（小麦、水稻、玉米）在耕种收环节中综合机械化率已达到80%以上，基本全面实现全程机械化作业。薄弱环节（如棉花、花生、油菜等）机械化率亦在快速突破，农业机械化率整体稳步提升。自动化、精准化将成为下一阶段发展的主题，我国农业正处于从2.0迈向3.0的阶段中。图2.6农业发展四阶段变化为加快农业发展进程，无论是国家层面还是经营主体层面都在为生产力转型升级注入强劲动力。国家层面上，大力投入新基建，即以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，围绕5G基建、大数据中心、人工智能、特高压、工业互联网、汽车充电桩、城际轨道交通，进行信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面建设，进而支撑传统基础设施转型升级。势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，其中行政村5G通达率预计达到80%。以高标准农田为例，高标准农田是实现农田宜机化的重要途径，目前，全国高标准农田面积达9.05亿亩，到2030年计划达到12亿亩。高标准农田建设主要包括3块：田间基础设施（田网、渠网、路网、电网）、地理建设（土地平整、土壤改良、地力培肥）和科技支撑（水肥一体化、智能灌溉、生长环境监测有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，提高了水土资源利用效率和土地产出率，加快了新型农业经营主体培育，推动了农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转变，有效提高了农业综合效益和竞图2.7我国高标准农田建设面积数据经营主体层面上，在国家提供良好的基础条件下，如何将劳动效率提升、提高农产品产量以及稳定产品品质，进而带动产品价格，提高自身整体收入和竞争力，是劳动者自己愿意付费购买的部分，也是企业服务终端客户的核心。从需求来讲主要包括软硬件升级和优质农资产品，农户愿意掏钱购买智能手机、农业APP使用权等，进而获取更精准的农业耕种管收方面的经验。以智能手机为例，虽然农村居民与城镇居民在数字素养方面仍然存在一定差距，但农村居民使用智能手机的能力和需求已逐渐接近城市居民。在顺应农村劳动力逐渐减少以及逐渐趋于老龄化现状，促使新型职业农民站上农业舞台，致使农业的经营主体不再局限于传统的农民，而是具有高素质的新群体。对于智能手机哪怕是电脑而言，需求也会不断增加，大力促进精准农业发展。势能转化—2030中国农业创新展望报告图2.8农村劳动力情况及农村智能手机使用水平以优质农资——智能农机装备为例，在前面提到的村劳动力的减少、老龄化和新型职业农民的出现，以及智能手机、电脑、农业APP等的出现，再加上对消费升级的不断追求，都为农民消费者在耕、种、管、收整个生产环节对于高效、精准、智能化农机的需求埋下了种子。然而，我国农机正从2.0向3.0时代发展，虽然综合机械化率约为71%，较发达国家90%以上的比例还有一段距离。在整个耕种管收环节，耕种收的机械化率相对较高，但对于管理环节（水、肥、病虫草、生长等）机械化水平仅为7.5%，也是未来农机发展方向之一。将达16万台，随着我国土地逐渐规模化，无人机也成为智能农机装备中的强需求机械。图2.9智能农机装备应用场景然而，我国农作物综合机械化率虽然已超70%，而截至2020年，我国智能化高端农机在农机总体规模中占比不到10%，市场缺口大，高端农机不足制约了农机装备的产业升级，也制约了智慧农业等新型产业的发展，农机装备技术水平待进一步提升。同时，在农产品加工、畜牧养殖和水产养殖方面机械化率均不足40%，然而在2050的目标则要达到50%。从国内形式来看，智能农机装备，一方面表现为多个领域及环节亟需智能化的提升；另一方面从对现有传统农机的智能改造以及先进高端机械设备的国产替代的市场需求看，空间巨大，是新农业万亿级增量的主要市场。势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告2.2.2生鲜零售（以水果零售为例）生鲜产业拥有万亿级别的市场体量，是国民基础消费品产业，近年来增长态势稳定。2020年，中国生鲜零售市场规模超5万亿元。果蔬、肉禽蛋等生鲜品类具有高频、刚需的消费特性，目前我国生鲜食品的购买频次约为每周三次，高于全球的2.5次，是国民生活必需的消费品。根据Euromonitor数据显示，2019年国内生鲜零售市场总额达到4.98万亿元，同比增长5%，2020年市场规模超过5万亿元，2014-2020年CAGR为4.6%，呈稳步增长态势。预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。从生鲜零售渠道来看，菜市场是最大的生鲜零售渠道，2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售的56%。对于水果来讲，伴随互联网及电子商务高速发展，水果零售商业模式越来越多样化，给消费者提供了更便利的购物体验和更多的选择。与其他生鲜食品相比，因为水果销售包含多个卖点所以水果销售利润相对更高，可以实现差异化营销。根据弗若斯特沙利文数据分析，按零售额计，中国水果零售市场的市场规模已由2016年的8273亿元增至2021年的12290亿元，复合年增长率约为8.2%。未来，水果零售市场预计将见证更多种类的水果和更好物体验，中国水果零售市场仍有进一步增长的潜质，预计2025年我国水果零售市场规模将达17750亿元。图2.102016-2026中国水果零售市场规模预测趋势图中国水果零售的主要渠道包括4种：农贸市场、现代零售（包括商超、生鲜超市、便利店）、电商渠道、水果专营零售（包括水果专营连锁零售及夫妻店）。目前占据市场份额有所不同，表现出以下特征：（1）农贸市场占比份额较大，受消费年龄和消费习惯影响，具有较高议价氛围、水果品类丰富特征，但购物环境不佳，且产品规格质量通常缺少标准。（2）以商超为代表的现代零售，具有供应渠道多，价格透明，质量有保证，且有其他品类流量支持的优势，但与其他渠道相比新鲜度和专业性普遍较低，且选址局限性较高。（3）电商渠道受保鲜技术和物流成本的限制较大，并且需要较大的获客成本，但能够满足消费者足不出户的消费需求，同时，比较容易受热点的带动，容易出现点式爆破般的增长成绩。（4）对水果专营零售而言，比较容易抓住消费升级中品质、品牌化等需求，并且为消费者带来高端、精准化消费，品质化水果以及新鲜预制水果满足了消费者追求便捷、优质的消费体验，但目前整体处于盈利低的水平。势能转化—2030中国农业创新展望报告图2.11水果零售渠道、零售额及趋势发展整体来看，在保鲜技术不断发展及品牌化越来越明显的趋势下，电商及水果专营店在水果零售方面将释放巨大潜2.2.3农产品加工（以预制菜为例）我国预制菜近几年步入发展快车道，市场规模保持双位数增长，预制菜是整个消费行业的风口之一。预制菜产业的前景已经成为餐饮、农牧、食品等行业共识，数据显示2022年预制菜市场规模或将超过4000亿元，如果继续保持20%以上的增速，未来五年内将达到万亿规模。2021年中国预制菜市场规模约3100亿元，大多来自B端市场，真正意义上的C端消费品预制菜占比不到30%，约900亿元规模。但目前整体趋势正从B端转向C端，预计到2026年，我国预制菜的市场规模将突破图2.122017-2026年中国预制菜行业市场规模预测势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告在万亿产业热潮面前，政府和企业已经纷纷按捺不住自己的热情，准备抓住疫情及后疫情时代，消费者对消费升级的渴望，冲进预制菜的蓝海市场。政策层面上，表现在政策引导的纷纷出台，如广东、山东、福建、河北等地就先后推出预制菜产业发展政策，计划打造“预制菜之都”“千亿产业集群”或“单项冠军企业”等。企业层面上，表现在不断增长的预制菜相关企业。根据企查查数据显示，2011年的注册量为1796家，2015年首次突破4000家，2018年首次突破8000家，2020年注册量达到十年之最，全年共新注册1.25万家，同我国预制菜市场尚处于初步发展阶段，行业发展速度较快。受益于冷链物流配送、互联网多元化营销、团餐需求面积、丰富品类等；对于零售端客户而言，预制菜可以便捷、快速地做出一道菜肴，既可以节省时间，亦可保证饮食的健康。成为消费者不断追求的新方向。近几年，全球频繁出现并购、收购事件，促使行业集中度加剧，一些企业逐渐倒逼着自己能快速跑出来。同时，国产替代大潮涌入各个赛道，国货越来越强，国产替代成为未来一大趋势。众多因素影响下，农业食品领域中技术驱动、消费驱动等等都将顺势造就一批千亿级创新企业迎接万亿级赛道带来的巨大机会。2.3.1潍柴雷沃或将成为中国农机装备的约翰迪尔约翰迪尔是世界领先的农业和林业领域先进产品和服务供应商，拥有着180多年悠久历史的世界工程机械、农业机械巨头，2021年营收为439.7亿美元，折合人民币约为2403亿元，总资产高达750.91亿美元。作为最早“入场”的企业，约翰迪尔的专利布局较早，机械回收效率高，除生产各类农业机械外，还生产配套柴油机，瓜分中国巨大市场。潍柴雷沃重工成立于1998年，业务涵盖农业装备、工程机械等机械装备产业，总资产136亿元，2020年营业收入140亿元，成立至今累计产销各类机械600余万台，能够为现代农业提供全程机械化整体解决方案，对中国粮食生产全程机械化综合贡献度超过20%。2021年1月6日，潍柴集团正式完成对雷沃重工的战略重组。重组后的潍柴雷沃重工正式迈入新的发展阶段。在潍柴集团的大力支持下，潍柴雷沃重工业绩实现历史性突破。据2021年底公布的信息显示，全年实现营业收入175亿元，同比增长27%，利润总额突破6亿元，同比增长164%行业收入最高与利润最丰的企业之一。潍柴雷沃重工的战略愿景是，聚焦高端农业装备，打造世界一流的农业装备集团，2025年前实现营业收入500亿元，进入全球行业第一梯队，2030年前达到1000亿元，进入全球前三位。2.3.2百果园或将成为水果零售行业巨头百果园是一家集水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技、金融资本、科研教育于一体的大型连锁企业。百果园在产业链上的规划，能够追溯到2005年。其创立了果品供应链管理机构，不只负责水果的一致选取买购，还间接参和到水果的生产环节。在上游，百果园规划了近230个水果种植基地，并拥有自身的种植技术、肥料生目前，百果园已拥有超8000万会员，其中付费会员超110万，运营着超2.5万个会员专属社群。已在全国超100座城市开设5000多家连锁门店，在国内外布局了200多个水果种植基地，另建有28个仓储配送中心，拥有29个自有品牌，成为全球范围内规模最大的水果连锁零售商，并推出“三无退货”机制，有效保障了水果品质。势能转化—2030中国农业创新展望报告百果园也开始进军“大生鲜”品类，2019年，百果园上线“百果心享”生鲜平台，20团购平台“熊猫大鲜”。余惠勇也曾表示，“未来百果园的业务，线上线下比例在三七开是比较合理的，如果不拥抱新零售肯定会被淘汰，这30%是生死线，必须要守住。”按照目前100多亿营收基数来算，电商及水果专营店分别为17.2%和11.4%的年复增长率，再加上头部并购趋势以及未来上市后更多资金投入促使的快速发展，预计不到10年的时间，甚至5年就能达到千亿级营收。2.3.3味知香能否破局进入预制菜全产业链成为快速突破千亿的关键味知香成立于2008年，主营肉禽类、水产类、其他类三大产品品类200余种半成品菜的开发、生产、销售，公司拥有“味知香”和“馔玉”两大品牌，主要产品有牛仔骨、宫保鸡丁、水晶虾仁、铁板鱿鱼等众多经典半成品菜。目前，味知香在全国开设有1000余家专门店，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案。然而，半成品菜只是预制菜的一种类型，通常我们把预制菜分为四类：即食食品、即热食品、即烹食品、生鲜净菜，并且也能看到方便程度逐渐递减。目前味知香主要的产品类型是上述第3种。根据味知香2021年年报数据显示，2021年味知香实现营业收入约7.65亿元，同比增长22.84%。从上述信息也能看出从产品类型上看，味知香产品涵盖的大类品类不多，为半成菜的即烹食品，但2022年预计年营收就可近10亿，虽然在正在快速发展的预制菜行业里面已属于佼佼者，然而纵观预制菜全产业链，也可以看出在攥紧了“预制菜第一股”的宏利，味知香的发展空间还很巨大。图2.13预制菜全产业链图谱但从目前营收上看，即使按照预制菜行业25%的年复增长率来算，预计需要20年时间才能营收过千亿。如何快速的突破千亿大关？味知香属于专业型预制菜企业，从招股书上看，味知香的生产成本中原材料占到90%。与供应链类型的预制菜公司相比，这些原本经营预制菜的上游养殖产业或代加工业，随后逐步衍生出自有品牌。其特点是在产业链上游中经营一个或多个环节，因此在部分原料和生产方面能形成一定的优势。对于成本的控制是食品企业的核心竞争力，若味知香在未来能够向上游布局，形成对应品牌特色产品，甚至将品类不断扩展，相信能够加速千亿营收的步伐。其实，味知香也在朝着多元化的目标发展，其未来的发展目标是由特色美食、“味知香工坊”系列火锅底料及调料包等全新品类产品。5年，将有千亿势能转化—2030中国农业创新展望报告在农业食品领域迎来巨大机会的时期，“钱”的问题也是一个关键要素，属于行业发展的加速器。在整个农业食品大环境下，对于企业而言，无论是政府资金，还是社会资本，都能在现有基础上加快产业发展。而对于社会资本而言，更多的是希望政府能够引导。根据调研数据显示，一方面需要政策指引，一方面需要政府基金的牵头，再者需要政府支持产业的落地。图3.1投资与政策直接关系调研结果2021年中央一号文件中提到，要发挥财政投入引领作用，支持以市场化方式设立乡村振兴基金，撬动金融资本、社会力量参与，重点支持乡村产业发展。坚持为农服家乡村振兴局与农业农村部联合发布了《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，对乡村振兴基金做出了进一步明确，提出“各地要结合当地发展实际，推动设立政府资金引导、金融机构大力支持、社会资本广泛参与、市场化运作的乡村振兴基金。充分发挥农业农村部门的行业优势，积极稳妥推进基金项目储备、项目推介等工作，鼓励相关基金通过直接股权投资和设立子基金等方式，充分发挥在乡村振兴产业发展、基础设施建设等方面的引导和资金撬动作用。在《指引》中，明确提出13个鼓励投资的重点产业和领域，充分发挥政府引导基金和社会资本投资农业农村的积极性、主动性，切实发挥社会资本投资农业农村、服务乡村全面振兴的作用。图3.213个鼓励投资的重点产业和领域图谱势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告政府引导基金方面，据35斗统计，截至2021年底，全国范围内的乡村振兴基金累计设立数量为169支，总计基金总体规模的比例呈明显上升趋势。其中2021年达到123亿元，近5年设立规模达404.54亿元，着眼于国家对农业农村发展的强劲动力，未来5年将有可能出现翻两番既定需求。图3.3乡村振兴基金设立规模及占比35斗在企查查上以“乡村振兴基金”作字样检索相关数据时就得出，山东、江苏、广东三省在乡村振兴基金的数量上占据前三。也侧面反映出对于农业发展的重视，并且各省市也在乡村振兴战略中取得显著成效。图3.4：各省市涉及乡村振兴基金数量社会资本方面，社会资本作为国民经济中最活跃的元素，在第一产业固定资产投资中占比就超过八成，而且还能将人才、技术、管理等现代生产要素注入农业农村，有利于加快建成现代农业产业体系、生产体系、经营体系。势能转化—2030中国农业创新展望报告从趋势上看，2012年开始，融资事件数不断攀升，2021年，全球农业食品科技初创公司总共获得517亿美元融资，比2020年的278亿美元总额增加了85%。并且，在2021年的融资中，电商领域融资金额最多为185亿美元，同时排名前三的领域（电商、创新食品、云零售基础设施）融资金额占全年总融资金额的一半以上，达54.35%，成为疫情期间的强势领域，并且显示出产业链下游受到关注。图3.52012-2021年全球农业食品科技投融资趋图3.62012-2021年全球农业食品科技不同领域投融资趋势势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告中国农业食品市场投融资数据显示，2010-2021年，中国农业食品科技创新领域融资总事件数为1618起，总金额为966亿元；从趋势上看，2015年前迅速增加，之后融资事件数开始下滑，2018年达到174.8亿的峰值。近5年，国内的融资规模达718.74亿元。从细分领域融资次数变化来看，电商零售、食品饮料领域的融资在2019年之前一直占据了主要的位置，2020年、2021年农业科技服务、农业机械等领域融资则出现了抬头趋势。农业上游及科技服务领域公司融资事件比例占图3.72012-2021年中国农业食品科技投融资趋势图3.82011-2020年中国农业食品科技不同领域投融资趋势势能转化—2030中国农业创新展望报告按照目前政府引导基金和社会资本对农业投入的现状，近5年注押在农业的资本总量达1123亿元。从目前政府引导基金和社会资本的投资趋势来看，将不断加大对农业的加注。未来5年，除政策及资本自身的关注，对于后疫情时代人们对消费升级的需求不断上涨，也将促使现有企业和更多新的企业力量在农业食品领域深耕。根据35斗整理，绝大部分企业在成立的18个月内完成了天使轮融资，成立两年以内几乎所有的公司都完成了天使轮融资。约有14%的企业在完成天使轮融资的5个月内进行了A轮融资，天使轮之后5-24个月是再次融资的黄金时间，这段时间也是大部分企业完成A轮融资的时间。天使轮到A轮的最远时间间隔是59个月，在这之后已经没有企业能够再进行下一次融资。大部分企业在32个月之内完成了B轮融资；B轮以后的融资间隔期分布较为均衡，从2个月到40个月皆有。这也说明约19.3%的企业抓住了黄金期，5年时间也是对企业的关键考验。按照当前近5年数千亿的融资规模，预计现存企业还会吸引数百亿的资本关注。根据企查查行业大数据显示，我国现存310.5万家农业企业。每年新增的企业数量也一直逐渐上涨。随着2020年，万家，并呈现稳定上涨的状态。但由于农业本身长周期特点以及不同行业盈利差距较大，也出现了很多企业吊销的现象。近5年吊销的农业企业数量达58万家，按照这样计算，近5年净增企业数约为112万家，每年预计新图3.9近10年农业企业注册数和增长率势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告图3.10近10年农业企业吊销数根据35斗统计数据，近5年融资过亿的企业达150家；获得种子轮、天使轮融资的企业达200家，约占到总融从资本端来看，越来越多的资本注重早期项目的投资，如果把B轮之前的融资都算作初创轮次的话，可以看到一个很明显的趋势，2015-2019年初创企业融资事件数的比例都非常高，其中最高的是2015年，比例占到了84%，即使初创企业融资事件数比例相对较低的2019年，初创企业融资比例也占到了接近2/3的比例。虽然2020、2021年，可能受疫情影响，初创企业融资比例下降到了40%左右的比例，但是根据35斗调研的投资机构来看，约70%的投资机构负责人表示会关注早期农业领域投资。图3.112012-2021年中国农业食品科技投融资趋势势能转化—2030中国农业创新展望报告从企业端来看，越来越多的创新和头部企业逐渐涌现，农业农村部网站消息，在对十三届全国人大三次会议第8934号建议的答复中提到，全国涉农高新技术企业从2017年的6800家增长到2020年的8920家，经农业农村部认定的农业产业化国家重点龙头企业共1243家。至2050年，预计至少达到10000家的涉农高新技术企业数量。同时，2011年9月工信部就明确提出：坚持“专精特新”。将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径，引导中小企业优化生产要素配置，促进中小企业集聚发展，形成一批“小而优”、“小而强”的企业，推动中小企业和大企业协调发展。2019年6月，工信部公布了含248家企业在内的第一批专精特新名单。随后，工信部又陆续公布了两批企业名单，目前，共有4000余家企业出现在专精特新企业名单中。也是强化现代农业基础支撑、深入推进社会主义新农村建设、迸发乡村活力的重要力量。综合来看，以1000家高新技术企业计算，再加上数千家专精特新小巨人企业，种子轮、天使轮平均融资千万计算，预计吸纳资本达数千亿元。势能转化—2030中国农业创新展望报告越来越多跨界大佬的加入，无疑搅动了农业食品领域的“一池春水”。作为基础民生消费行业，农业食品整体市场容量巨大，但门槛较低，竞争格局分散混杂。正因在历史的长河里，农业领域存在的痛点和问题较多，所以这也成为房地产商、互联网等巨头，纷纷进入农业田地掘金的原因。跨界大佬普遍希望从农业的核心痛点（效率问题、标准化问题、食品安全）出发，通过互联网技术或高科技技术帮助农业提升效率、农产品标准化，以及解决农产品可溯源、安全生产、安全运输等问题。跨界大佬结合自身优势，发力产业、技术、入口、场景等4大方面，但表现出相对集中的布局特点，主要体现在以下几方面：4.1.1智慧农业备受跨界巨头宠爱无论是互联网大佬，还是房地产商巨头，绝大多数纷纷下注智慧农业市场，尤其是互联网企业。无论是百度、阿里，还是京东、拼多多，目前做的都是平台经济，而无论是前端供应链层面，还是后期交易以及服务方面，乃至相关技术层面，其平台属性与农业的基础设施的吻合度，都有助于今后深入智慧农业等更深层次的发展链接。4.1.2生鲜电商成为跨界巨头淘金蓝海跨界巨头要么已经自建生鲜电商平台、要么已经投资生鲜电商。高频、高粘性是跨界巨头喜欢生鲜电商的核心因素。同时，生鲜电商模式不仅能带来订单量和用户数的增长，促使用户形成新的消费习惯，还能形成有效的互联网线下入口，这是吸引互联网巨头的一个主要原因。在全球疫情影响之下，经济内循环是当下的关键，加之基础设施的逐步完善，进一步催化了生鲜电商在C端的渗透，让跨界巨头们看到了生鲜电商背后潜藏的红利。4.1.3物流大陆，吸引“哥伦布们”跨海而来跨界巨头催化“物流”反应的招数也是惯用的三大招，第一招，基于业务的拆分同类项，即快递企业做快运，快运企业做快递；第二招，基于生态的边界扩展，也就是围绕着几家已有物流布局的巨头企业，投资布局；第三招，基于资源的再创新，即在产品业务外增设物流服务。4.1.4农业科技爆发态势，跨界高手铸炼生金大法农业科技对农业的发展有着颠覆性的作用，近年来，除了专业农技公司，京东、拼多多、恒大、碧桂园在内越来机器人、无人机等高科技成为了发展现代农业的生力军。表4-1进入农业的互联网巨头布局集团名称布局农业动作布局版块阿里巴巴2014年，阿里巴巴成立乡村事业部；2020年，以钉钉平台介入县域农资网络销售。·智慧农业布局：大数据、品牌农业、社区团购·物流布局：数字化农产品流通网络·资本布局：电商、农业科技、育种、物流·合作布局：农业科技、扶贫谷歌零售商提供购物清单，进而一步一步进入物流配送领域。同时自2014年起Google就已参与农业科技领域的投资，用资本、技术及品牌给予创新型农业科技公司的大力支持。·智慧农业布局：X实验室、DeepMind、数字化农业·物流布局：GoogleExpress、无人机、智慧物流；·资本布局：生鲜零售、农业科技、农业信息服务、生物技术、食品科技初创公司；·合作布局：农业大数据平台、电商零售；腾讯2020年，腾讯旗下腾讯云宣布进军智慧农业，发展思路：1）为大农业提供技术；2）为大农业提供入口和·智慧农业布局：大数据、智能农机、机器人·种养殖：种菜、养鹅农业科技、物流·合作布局：智慧农业平台、产业园区、垂直孵化器、物联网、大数据、垂直农业势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告百度百度创始人李彦宏在2009年首次提强调了百度关于农业和食品零售行业的发展重心。从2017年到2020年，百度覆盖农业、食品零售相关领域的企业高达近30家。中粮我买网、飞桨、中科赛诺·资本布局：无人机、物联网、智能零售制造、流通溯源·合作布局：无人零售、智能农场，无土栽培京东2018年4月，京东成立智慧农业共同体，京东农场概念首次亮相。2019年10月，金色沙垦与京东联手打造“京东农场”智慧农业项目合作序幕·智慧农业布局：大数据、金融、物流、冷链仓储·物流布局：京喜农场、产销对接·资本布局：生鲜电商、物流·合作布局：农资销售、智慧农业拼多多2020年，拼多多启动首届“春耕节”，大规模推动农资下乡。2021年，拼多多明确提出了下一阶段的目标——把农业作为战略重点，成为全球最大的农产品零售平台。·电商零售布局：农产品订单·资本布局：农业科技·合作布局：农业科技、智能农机表4-2进入农业的房地产商巨头布局集团名称布局农业动作布局版块万科2017年正式进军农业，2018年将战年3月已正式成立食品事业部，进军生猪养殖、蔬菜种植、企业餐饮三大领域。·农牧布局：养猪·资本布局：养猪、饲料、食品、蛋禽、物流·合作布局：新零售及城市食品安全产业、农产品流通综合产业园区开发、现代化农产品种植养殖基地建设恒大科农业集团。2018年4月恒大与中国科学院签署战略合作协议，并宣称将在未来10年投入1000亿元与中科院共同打造三大科研基地。·粮油布局：绿色菜籽油、绿色大豆油、有机大豆油、绿色大米、有机大米、有机杂粮·乳业布局：新西兰咔哇熊乳业收购·合作布局：农业科技碧桂园2018年6月，宣布正式进军现代农业。碧桂园农业目前已经与广东省农业科学研究院、华南农业大学、单位签订战略合作框架协议。·智慧农业布局：智能农机装备、智能农机平台·资本布局：果酒、食品饮料、机器人、电商零售、分子育种·合作布局：无人农场、农业科技立耕雨品牌，以智慧农业为内容，从涉及到消费者的各个生活场景出发，规划了“农夫计划”、“农园计划”、“田园计划”三大产品线。·智慧农业：农业大数据、订单农业·资本布局：渔光互补、休闲农业市延庆香营乡签订了合作协议，计划总投近5亿元在当地建设中国最好、世界一流的有机农业园。·种养殖：养猪、种茶·休闲农业：丹寨旅游小镇·合作布局：园区规划势能转化—2030中国农业创新展望报告大量跨界者逐渐进入农业，使得“为什么会选择跨界到农业？”这个问题萦绕在无数人的脑海里，从调研结果来看，跨界布局农业，一是情结，二是商机，三是社会责任。跨界人员进军农业，多是情结使然。从丁磊、马云、刘强东，BAT的这些互联网大佬们，以及我们调研的多位创新企业负责人身上都能看到农业情怀和情结的集结。以水木九天董事长王晓庆为例，集成电路、信息化装备出身的他，在谈及为什么会进入农业时表示，是因为农产品安全问题，导致了一次无法挽救的家庭安全事故。从此便下定决心要解决农产品重金属、农药、激素等危害物质残留问题，决定走进农业。以农政齐民总经理高上为例，身为山东农村走出来的高上，创业让他首先想到的是衣食住行，结合全球巨大的减排压力，让他想到通过鱼菜共生技术解决循环水养殖的问题，并且驻扎农村数年。以大蚯蚓创始人李迅为例，出身农业世家，其父亲是从事水稻昆虫防治和预报的科研人员，促使他从小对农业比较感兴趣，一定程度上影响了他后来的选择，2017年正式回国后开始管理运营大蚯蚓。4.2.2商机在政策利好的当下，长远来看，农业市场存在多块万亿蓝海。对跨界互联网大佬而言，有可能为平台带来巨大的流量和数据。对跨界进入的创新企业而言，在农业领域很有可能发展成为一个龙头企业，或者退一步讲，也可以农业作为全球经济和国计民生的“基本盘”，农业食品行业既充当了粮食安全和基本生活物资的压舱石，又是经济复苏和社会资源的蓄水池，成为整个国家和社会关注的焦点。跨界大佬以及创新企业都在以实际行动支持着农业发展，为打赢脱贫攻坚战贡献力量，彰显企业的社会责任与担巨头企业跨界为哪般，会带来哪些新的玩法，又将在新农业时代扮演何种角色？能否破解农业发展的困境？能否加速农业食品领域的发展？等等问题已摆在跨界巨头面前。然而，在农业食品行业复杂的生态体系下，跨界巨头的技术、经验及资源成为进入农业掘金的法杖，跳出农业看农业会带来哪些不同？背后又有哪些逻辑？4.3.1跨学科、跨行业的经验共享带来技术融合纵观全球农业，大致经历了机械农业、数字农业、智慧农业的三大发展阶段，即将进入多技术融合、多因素驱动创新的“未来农业”时代。未来农业，是以生物技术、数字化技术、新材料和智能制造技术为纽带，对农业、食物系统进行的全方位、全周期的变革。在农业生产和农产品流通的颠覆性重构的新风口，吸引着互联网巨头持续跨界融入、加码农业数字化转型。以百度为例，可以看到近年来不断在农业领域的尝试和探索，百度大脑对内支持百度所有业务，对外全方位开放，助力合作伙伴和开发者，加速AI技术落地应用，赋能各行各业转型升级，并通过百度智能云赋能行业客户。从2017年开始，在农业领域布局，百度以人工智能技术为基础，从智慧农业、到农机、农服、再到育种等，对农业进行探索与落地，其农业领域布局如图29。势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告图4.1百度AI+农业布局图谱4.3.2跨行业的经营管理经验为农业提供解决方案农业食品行业有复杂的生态体系，涉及动物、植物、医学、健康、材料键在于构建跨学科的思维体系和应用体系。跨界巨头的加入，可以将标准化、自动化程度高的行业获得的实践，逐渐建立起可复制的操作手册，然后移植到农业食品领域。比如腾讯，通过自身的云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术和产品在安防、交通领域的应用，能够快速提取目标物体的特征，动态解析变化过程，这一技术同样适用于作物的病虫害识别，并与作物保护作业结合起来，提供监控、分析到作业的完整服务，大大提高作物保护作业的效率。4.3.3跨界资本进入农业，推动农业产业融合发展越来越多来自不同行业的跨界巨头进入农业掘金，企业自身属性也决定了他们下注农业不同行业，融合发展推动了农业整个产业链的发展。以碧桂园为例，2018年5月，碧桂园成立全资子公司碧桂园农业控股有限公司，宣布正式进军现代农业。目前已形成研发服务、智慧种业、现代农业科技园、海外大农业、社区生鲜门店等五大核心业务版块。与此同时，碧桂园创投大笔出手投资农业食品创新企业，涉及食品、创新材料以及育种相关领域，不断为农业食品带来新鲜活力。势能转化—2030中国农业创新展望报告表4-3碧桂园资本投入农业食品情况（2020-2022年）2022年2月数千万元领投：君盛投资，跟投：君联资本、碧桂园创投2021年9月贝瑞甜心战略融资数千万元领投：碧桂园创投，跟投：中信产业基金CPE源峰基金2021年8月文和友小龙虾华平投资、碧桂园创投、GIC等2021年7月遇见小面过亿元领投：碧桂园创投，跟投：喜家德2021年6月数亿人民币领投：碧桂园创投，跟投：微创投等2021年3月遇见小面数千万元喜家德2020年9月汉口二厂过亿元领投：清流资本，跟投：高瓴创投、碧桂园创投2020年8月小兔买菜数千万美元愉悦资本2020年3月华大基因农业控股碧桂园农业控股4.3.4跨界为农业行业引来巨大流量和资源聚集京东、阿里跨界农业，温氏跨界生鲜、新希望跨界田园综合体，他们的每一次跨界在给自身企业带来巨大流量和资本关注的同时，也相应地给扎入的行业再带来了一次好的营销。以京东为例，近几年，小龙虾市场异常火爆，然而受疫情影响，被评为2019中国小龙虾（餐饮）十大品牌之一的堕落虾，也出现了“断崖式”的下滑。这时京东出手了，京东为其提供线上零售营销解决方案，指导其产品参加促销组合、跨品类买赠等活动，并入驻七鲜超市，开始全渠道销售。2020年4月初，堕落虾深入湖北田间，收购农户养殖的稻田虾，在湖北启动了虾尾生产，堕落虾生产虾尾超20万斤，帮助了当地上千名农户创收。并且，堕落虾的4月销量月环比上涨达300%，这也意味着：大量湖北小龙虾的养殖户“得救”了。势能转化—2030中国农业创新展望报告中国农业与欧美发达农业相比总被认为存在一些代差，这里面除天然的地域问题，在生产方式和生产力水平上确实我国还有巨大的进步空间。我们在不断发现差异中努力寻找解决方法，也在逐步形成中国特色的农业经营方式。5.1.1农业规模化程度低农业规模化的重要前提在于土地的规模化，然而，无论从区域优势还是人口数量，以及农业政策上，均存在较大美国的地形是以大平原和内陆低原为主，美国耕地面积世界第一，合计约373万平方公里（56亿亩人口3.2亿。全球四大粮商（控制了全世界80%的粮食交易量，拥有明显的定价权美国就有3家。然而，我国地形复杂，耕地面积19.18亿亩，世界排名第三，但人均耕地面积排在126位以后，中国用7%的耕地，养活了22%人加上，中国农业悠久的发展史，以及中国特色的社会制度，使中国农业长期处于小而散的状态。据农业农村部统计的数据，我国的家庭农场、农民合作社、企业农场和国有农场数量虽然已经超过300万个，但超99%的农场为200亩到500亩的农民合作社和家庭农场，总体规模较小。5.1.2农业机械化水平美国农业专业化程度高、机械使用率高、劳动生产率高，生产规模大。专业化程度越高，要求的机械化使用率越高。美国和欧洲农业机械化水平最高，农场机械化率高达95%，中国农业综合机械化率为71%，尤其在高端农机方面，与欧美还存在较大差异。农业机械化可以更好地保护自然生态环境，也可以有效提高农业生产效率和农作物抵御自然灾害的能力等。5.1.3农业从业者技能水平1500多万美国农业人口，养活美国3亿多人口，在美国的大农场模式里，8000英亩土地大约只需要10个农场工作人员，充分显示出农业从业者的技能水平。根据2021统计年鉴数据显示，我国第一产业就业人口仍然超过1.77亿人，养活14亿人口，据农业农村部固定观察点对两万多户农户的观察，我国务农一线的劳动力平均年龄在53岁左右，其中60岁以上的务农劳动力占到了25%，务农人员普遍教育程度较低，但仍然面临新一代新型职业农民还未完全续接，这批农民就开始退出劳动力市场的难题。图5.1中国农业生产经营人员年龄构成势能转化—2030中国农业创新展望报告势能转化—2030中国农业创新展望报告5.1.4农业科技创新水平目前，我国农业科技基本可以自立，与最发达国家还有较大差距。根据中国农业科学院院长吴孔明在2022年工作会议上的报告显示，主要表现在以下几个方面：一是，部分前沿和交叉领域原创性、引领性创新能力不足。比如，在全基因组选择、合成生物等现代生物技术，物联网、大数据、区块链、人工智能等新兴信息技术，及其交叉融合和农业应用方面，缺乏“从0到1”的重大原创成果。二是，粮食作物单产水平仍然偏低。比如，玉米单产只有美国的60大豆单产还不到美国的60迫切需要聚焦单产提高开展技术攻关和集成。三是，部分重要种源和农机装备自主可控能力不强。比如，自主培育白羽肉鸡新品种的市场占有率亟待提升，肉牛等主要畜禽的主导品种仍然严重依赖进口；蔬菜是我国种子进口额最大的作物，一些品种几乎完全依赖进口；农机装备短板突出，部分高端农机、智能装备或核心部件严重依赖进口，适合大豆玉米带状复合种植、轻简化作业、丘陵山地作业等专用农机研发亟待破题。％，达国家有较大差距。中低等级耕地占比2/3以上，部分地区农业生态系统退化严重。节水装备、缓控释肥、精准施药、健康养殖、耕地保护利用、污染治理等关键技术亟待突破。多位企业家，甚至中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心首席科学家赵春江也发声表示数字农业在未来农业发展中具有举足轻重的作用，但在发展的过程中仍然面临很多问题。5.2.1数字化驱动数据变为生产资料当区块链、物联网、大数据、人工智能、无人机等现代技术的潜能在中国农业进一步释放时，这个变化是非常喜人的。数字化技术已经成为一种重要的基础设施，为农业带来了更多元化的应用场景。其具体的应用场景包括农业种植、畜牧养殖、水产渔业、数字农业农村等方面。应用实例包括动物健康系统、农场管理系统、农产品流通追溯系统、智慧养殖系统等，这些系统和解决方案能够很好地提高农业生产经营效率，或是改善我国农村地区尤其是偏远农村地区的信息获取的重要途径。这也促使数据成为新维度的生产资料，有望改变延续了几百年的经济和生产关系，促进生产力发展。图5.2数据流转过程及应用场景图谱势能转化—2030中国农业创新展望报告5.2.2大量硬件投入仍未完全解决农业的根本问题整体来看，我国数字技术水平还处于初期阶段。中国的数字农业依然处在相对早期的阶段，大量硬件投入实际上还未完全解决农业的根本问题。很多地方的数字农业建设，都存在“增量不增收”，“种、产、销”三个阶段脱节，或者数字概念脱离实际生产环境等问题。主要表现在以下几方面：一是，重硬件，轻软件。没有数据和软件来驱动的物联网，其实还是工具，与机械农业并无本质上的差别。打通软件平台才有打开大数据、智慧农业、数字经济大门的钥匙。二是，有数据、无智慧。政府和企业大量投资获取的数据，由于缺乏明确的业务方向和必要的数据运营技能，对获取数据的质量控制、分析加工和建模应用方面的工作相对滞后。三是，产业化能力低，很难市场化落地到农业本身。5.2.3规模化程度不足以支撑数字化发展发展数字农业的首要是实现农业生产规模化，中金报告显示，3800英亩以上农场的数字化应用率超过80%，600英亩以下农场数字化应用率只有12%。同等条件下，大规模农场的面积平均营业利润比中小农场要高出1.1%-2.8%。前面也提到，我国超99%的农场为200亩到500亩，规模化程度较低，很难实现应用的数字化。因此，要适度推动规模化，为机械化和智能化提供可能。5.2.4中国数字化人才缺口接近1100万中国信息通信研究院发布的《数字经济就业影响研究报告》指出，数字产业化领域招聘岗位占总招聘数量的32.6%。高水平的数字化人才队伍建设已经成为企业数字化转