低空经济系列专题研究：多地政策密集出台eVTOL试点城市出炉

2024年以来,中国低空经济发展进入政策密集推进期。各主要城市和区域陆续发布低空产业发展方案,明确提出了产业发展目标和关键时间节点。本报告深度解析代表性城市的发展规划,探讨低空空域改革与基础设施建设的最新进展,为投资者提供全景式的产业投资指引。因地制宜布局合肥聚焦eVTOL因地制宜布局合肥聚焦eVTOL商业载人飞行,苏州杭州重点打造低空物流,无锡开拓"空中的士",北京强化安防反制能力,体现差异化发展策略基建先行突破低空智联网建设加速,工信部推动通感/体网络设施,中央空管委拟在6个城市开展eVTOL试点并开放600米以下空域,行业发展拐点临近万亿市场竞速地方城市竞相出台低空经济发展方案,广州提出2027年规模达1500亿元,北京超1000亿元,杭州、苏州等城市目标500-600亿元,各地抢滩万亿级产业赛道各地低空经济发展方案全景对比2023年以来,国家将低空经济纳入新质生产力和战略性新兴产业范畴,各地方政府积极响应,竞相出台发展方案。不同城市根据自身产业基础、资源禀赋和发展定位,在发展目标、产业培育、场景开拓、基础设施、空管系统等维度形成了各具特色的顶层设计框架。从发展规模来看,广州以2027年1500亿元的目标领跑,北京提出超1000亿元,杭州、苏州、合肥、南京等城市目标在500-600亿元区间。从时间节点看,多数方案以2026或2027年为关键时点,这与低空飞行器适航取证和商业化应用的预期时间窗口高度契合。各地方案虽发展规模不同,但建设框架呈现高度相似性,基本涵盖低空飞行器制造及应用场景、低空基础设施建设、低空空管系统建设、航线航路规划和空域管理等核心维度,体现了国家层面对低空经济发展路径的统筹指导。发展目标与时间表合肥市提出到2025年基本建成具有国际影响力的"低空之城",在科技研发、产业集聚、应用场景、标准规则、飞行保障等方面走在全球前列2分阶段目标明确:2023年:落地eVTOL整机龙头企业,实现全球首条eVTOL商业化航线首飞.2024年:获批民用无人驾驶航空试验基地,建成骆岗低空融合飞行试验片区.2025年:形成完备的低空经济产业链,打造2个低空经济总部集聚区核心特色合肥将骆岗公园作为战略性核心载体,这是国内首个全空间无人体系城市级应用示范项目。围绕骆岗公园开展载人eVTOL商业化空中游览、无人机B2B/B2C物流配送、城市公共治理等全场景应用,eVTOL载人商业化应用有望实现全球领先地位。骆岗公园战略价值:作为亚洲最大的城市公园之/,骆岗公园由废弃机场改造而成,天然具备航空基因。园区规划面积超过12平方公里,为低空飞行器试验、展示和商业运营提供了理想场地,成为合肥抢占全球eVTOL商业化应用制高点的核心资产。苏州:600亿产业规模目标,打造全国示范区产业能级大幅提升到2026年聚集产业链相关企业500家,形成产业链头部企业超过15家,产业规模达600亿元,打造以低空科创智造产业为核心、低空保障产业为支撑、低空创新服务业为特色的产业体系03低空应用场景丰富围绕物流配送、载人飞行、旅游消费、应急救援、城市管理等领域打造示范应用场景,开通至周边机场3-5条通用航空短途运输航线、100条以上无人机航线02基础设施基本完善建成1-2个通用机场和200个以上垂直起降点,建成低空飞行试验基地,完善试验、试飞、检测、验证、适航、评定等全链条功能04监管服务安全有效建立健全服务无人机、直升机等各类低空飞行器的安全监管服务平台,有效衔接基础设施使用、飞行申请响应、通讯气象监测、飞行过程监管等功能苏州方案特别强调将"低空监管服务体系建设"作为独立的发展目标之/,体现了对飞行安全和有序管理的高度重视2同时,苏州重点聚焦低空物流应用场景,这与该市发达的电商和制造业基础高度契合,有望在低空物流商业化应用方面率先突破2/产业发展目标到2026年,低空经济产业产值规模突破300亿元,省级专精特新企业达到5家以上,国家高新技术企业30家以上,争创全国低空经济创新示范区。构建"2(硕放机场、丁蜀机场)+N(直升机场、起降点)+X(无人驾驶航空器起降场、智能机巢)"起降设施体系,建成200处各类起降设施。技术创新能力攻克动力系统、飞行控制系统、整机系统集成、高能量密度电池、高性能轻量化复合材料等关键核心技术,支撑编制国家级、行业级技术标准规范5部以上,新增省级以上重点实验室、技术创新中心等创新平台5家以上。应用场景突破依托丁蜀机场,加快构建面向周边区域的中短途通航网络。推动开通/批无锡市内及与周边城市之间的直升机商务航线。积极争取eVTOL首航首试,提升定制化服务水平,打造城市"空中的/",到2026年低空飞行规模达到30万架次/年。本±企业布局无锡已落地多个重要项目:道尼尔海翼DS-2C水陆两栖飞机产线、亿航智能整机交付运营中心等,产业生态逐步完善。未来"天空更加繁忙的/天"或有望在无锡率先到来。企业端应用场景支持企业在物流配送、工业巡检、电力巡线、农业植保等领域开展规模化应用,培育30+具备示范效应的创新应用场景商业端应用场景鼓励开发低空快递物流、旅游观光、航空运动等商用场景企业端应用场景支持企业在物流配送、工业巡检、电力巡线、农业植保等领域开展规模化应用,培育30+具备示范效应的创新应用场景商业端应用场景鼓励开发低空快递物流、旅游观光、航空运动等商用场景,探索低空经济多元化商业模式和盈利路径政府端应用场景拓展长江南京段低空智联网与无人机巡检、物联等应用,在应急救援、城市管理、公共安全等领域打造示范场景到2026年,南京全市低空经济产业规模发展超500亿元,低空经济领域高新技术企业达120家以上,建成15个省级以上创新平台2基础设施方面,建成240个以上低空航空器起降场(点)及配套信息化基础设施,建成3个以上试飞测试场和操控员培训点,开通120条以上低空航线2南京方案的突出特点在于明确提出发展政府、企业、商业三个层面的低空应用场景,打造"政府端"应用场景示范、探索"交通端"应用场景实践、鼓励"商业端"应用场景创新2整体发展目标明确,多方发力有利于加速低空应用场景全面落地2北京提出到2027年,低空经济企业突破5000家,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元。培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心配套企业50家、技术服务企业100家。11应用场景拓展围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等新增10个以上应用场景,开通3条以上面向周边地区的低空航线22安防反制能力领先建立起覆盖各类无人机及"低慢小"航空器、多种技术搭配、高中低空高效协同的安防反制能力,形成可复制可推广的解决方案及低空安防模式,确保首都低空安全,打造全国标杆33技术支撑体系支持在京科研机构、企业、通信运营商等开发低空智联网、低空飞行管控及飞行调度指挥系统、智能化低空行业应用技术,构建通感/体、空天地/体化的技术支撑能力方案特色:北京方案明确强调大力发展低空安防产业,加强无人机反制技术研发,鼓励开发高效、精准的无人机反制系统、设备。作为首都,北京在低空安全防范方面的需求更为突出,方案在京梯次配备多种软硬反制设备,提高立体管控能力。这体现了低空产业发展必须遵循"因地制宜"原则,针对特定城市/区域注重低空安防和飞行保障体系建设,确保低空飞行活动的安全运行。雄心勃勃的发展目标广州提出到2027年低空经济整体规模达到1500亿元左右,在全国各大城市中目标规模最大。具体分解为:制造业:推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运/消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业产值规模超1100亿元服务市场:低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等服务市场规模达到300亿元基础设施:建设广州第/个跑道型通用机场,新建5个以上枢纽型垂直起降场、100个以上常态化使用起降点,低空基础设施投资规模超100亿元南沙战略创新在南沙推动海陆空全空间无人体系准入标准实施和应用,参与制定并推动实施海陆空全空间无人体系技术标准,研究制定无人系统接入城市建筑物的技术规范,探索空地/体化交通管理办法,促进城市立体交通格局的形成。本±龙头企业发展:广州拥有亿航智能、小鹏汇天等全球领先的eVTOL企业。2024年5月,亿航智能与太原西山文旅签署合作备忘录,订购50架EH216-S(总价约1.13亿元人民币),并签署未来2年内额外采购450架的意向。2024年11月,小鹏汇天"陆地航母"飞行汽车在珠海航展斩获2008台订单,创全球飞行汽车领域最大订单量纪录。广州向全球生产销售"广州造"首台飞行汽车的目标正在加速实现。杭州:600亿规模突破,重点发展低空产业能级大幅跃升到2027年打造低空创新产业园5个,催生头部企业或关键环节企业10家以上,引育低空经济链上企业600家以上,力争全市低空经济产业规模突破600亿元2低空交通网络成型2建成各类无人机起降场(点)260个以上,开通城市城际低空航线500条以上,基本实现全市"基础网"、"航线网"、"飞服网"全覆盖;加快形成服务城际、城市、城乡的"干-支-末"低空航线网络3低空管理体系运行3依托空中交通管理改革,建立健全空域规划、航线划设、飞行准入、运行管理、交通管控、空地安全等标准规范并有效运行,实现无人机安全运行超百万架次/年4应用场景品牌打造4重点打造"低空+电商物流、城乡治理、文体旅"三大应用品牌,加快探索"低空+客运"新业态2到2027年,低空物流总量进入全国前5位,全市低空飞行量超过180万架次/年聚焦低空物流:杭州方案的核心特色是重点发展低空物流应用,这与杭州作为全国电商中心的产业定位高度契合2方案提出到2027年低空物流总量进入全国前5位,目标明确且具有可操作性2杭州拥有阿里巴巴等电商巨头,在即时配送、跨境电商等领域具有天然优势,低空物流的发展有望在杭州率先实现规模化商业应用,为全国提供可复制的经验模式2政策密集期的到来2024年成为中国低空经济政策密集出台的关键年份。从合肥、苏州、无锡、南京,到北京、广州、杭州,再到四川、山东等省级方案,各地竞相发布低空经济发展规划,形成了全国性的产业发展热潮。这些方案大多以2026/2027年为时间节点,提出明确的发展规模和建设要求。统/框架,差异化路径虽然各地低空产业发展目标规模有所不同,但方案基本均涵盖了低空飞行器制造及应用场景、低空基础设施建设、低空空管系统建设、航线航路规划和空域管理等几个核心方面,体现了国家层面的统筹指导。同时,各地又根据自身资源禀赋和产业基础,形成了差异化的发展路径,体现了"因地制宜"的发展思路。抢滩万亿市场目前地方城市竞相出台低空经济发展方案,本质上是在抢滩万亿级市场。根据各主要城市公布的目标,仅合肥、苏州、无锡、南京、北京、广州、杭州等代表性城市的低空经济发展目标总和就已超过5000亿元。考虑到全国更多城市正在或即将出台类似方案,低空经济的市场空间将达到万亿级发展拐点临近低空空域的改革和低空新基建的建设正在陆续开启,行业有望加速迎来发展拐点。中央空管委拟在6个城市开展eVTOL试点并开放600米以下空域,工信部提出探索建立通感/体的低空经济智慧网络设施,这些都标志着低空经济从规划阶段进入实质性建设阶段。低空智联网:探索建立通感/体网络设施2024年10月23日,国新办新闻发布会上,工信部提出我国将探索建立通感/体的低空经济网络设施。这是低空空管系统建设思路的重大创新,为满足大规模、多品类低空飞行器的安全可靠飞行指明了方向。地基网络通过地基网络通过5G-A基站、北斗地面增强站、ADS-B基站等地面设施,构建高密度、低时延的地面通信网络,支撑城市低空飞行利用低轨卫星构建空间覆盖网络,为低空飞行器提供广域通信和定位服务,实现偏远地区和海洋上空的无缝覆盖智能融合通过通感/体化技术智能融合通过通感/体化技术,实现通信与感知的深度融合,既能传输信息又能实时监测飞行器位置和状态,构建"可视、可管、可控"的低空空域利用在低空空域内运营的中继飞行器和近地设施,形成空中通信节点,增强网络覆盖的灵活性和可靠性5G-A网络部署提速:2024年10月,工信部宣布我国已有330余个城市启动5G-A网络部署,将打造全球最大规模低空通信网。5G-A相较5G,具备通感/体化、无源物联、内生智能等"超能力"。通感/体化专网具备1000米内的感知能力,能够实现低空飞行"可视、可管、可控",清楚知道"谁在飞、在哪里飞、是否按规定在飞",对保障低空空域安全具有关键作用。亿航智能领跑2024年4月集齐TC证、AC证、PC证,具备市场应用和批量生产条件27月其子公司递交的OC证申请获民航局受理,预计年底前取得头部企业提速峰飞航空V2000EM、沃兰特VE25-100分别于10月和11月召开型号审定基础专家评审会,取证进程提速,预计2026年完成取证货运先行突破峰飞航空V2000CG、航天飞鹏FP-98货运飞行器分别于3月和4月取得TC证,FP-98的OC证11月获民航局受理,货运应用率先落地作为低空飞行器的头部企业,亿航智能已在2024年率先完成适航取证"大满贯",标志着中国eVTOL产业从研发阶段正式迈入商业化阶段2其他载人eVTOL企业如峰飞航空、沃兰特、沃飞长空等均在2024年取得重要进展,型号审定基础专家评审会的召开意味着适航取证进入最后冲刺阶段22026年拐点预期:多家头部eVTOL企业均预计在2026年完成适航取证,这与各地方政府制定的发展时间表高度吻合22026年有望成为eVTOL产业从试验示范向规模化商业应用转变的重要拐点年份2然而,eVTOL商业化之路不仅取决于飞行器本身的适航取证,还需要低空基础设施的持续完善、低空智慧空管网络的建设以及空域资源的释放和有效利用等多方面条件的协同发展22024年10月20日,山东省提出打造省域"低空天网"计划,这是全国首个省级低空交通体系建设的大规模采购计划,具有重要的示范意义和市场引导作用2建设思路山东高速城乡发展集团拟依托其在山东省内运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区、收费站及城市办公楼宇、产业园等基础设施,构建省域"低空天网",搭建城际之间的"干线"和城区、乡镇间的"支线"低空交通线,形成全面覆盖省、县、乡、社区间的智慧低空交通体系2采购规模拟采购不低于2.2万架低空飞行器,其中:.干线飞行器:不低于2000架,要求净载重≥50kg,航程≥80km,巡航速度≥100km/h,用于省域内各城际间的低空航线.支线飞行器:不低于20000架,要求载重量≥10kg,航时≥120mins,满足城区间、公共场所、社区间低空航线及其他作业任务战略意义山东"低空天网"计划是对今年11月初山东省发布的《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》的扎实推进和落实2方案明确提出到2027年形成10个以上标杆应用场景,开通50条以上市内无人机航线和20条以上城际无人机物流航线,载货无人机实现常态化飞行2这/计划有几方面重要意义:1.市场启动信号:2.2万架的采购规模为行业提供了明确的市场需求信号,有助于产业链企业制定生产和研发计划2.商业模式创新:依托现有高速公路网络和服务设施开展低空运输,为全国其他省份提供了可复制的建设思路3.产业链协同:同时征集飞行器制造企业和飞行服务保障体系运营单位,推动产业链上下游协同发展合肥依托骆岗公园eVTOL商业化应用优势,争做具有国际影响力的"低空之城"杭州聚焦低空物流应用,构建"干-支-末"航线网络,电商物流场景丰富深圳科技创新高地,具备完整的eVTOL产业链和强大的资本市场支持600亿产业规模目标,打造全国低空经济示范区,制造业基础雄厚成都西部中心城市,低空旅游和应急救援应用场景广阔,辐射西南地区山地城市地形复杂,立体交通需求强烈,eVTOL应用场景独特据新华财经2024年11月18日报道,中央空管委拟在合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六个城市开展eVTOL试点,并将600米以下空域授权给部分地方政府2这些城市将成为未来城市空中交通的"试验田",为全国乃至全球起到示范作用2重大突破意义:此次试点具有三方面重大象征意义2第/,低空飞行器的飞行活动将更加开放,从试验示范阶段进入商业化运营准备阶段2第二,低空空域资源的释放有望提速,从此前的300米以下非管制空域扩展至600米以下,为eVTOL等低空飞行器提供了更大的飞行空间2第三,地方政府将承担更多空域管理责任,空域管理模式从中央集中管理向央地协同管理转变,有助于提升低空空域使用效率和管理灵活性2航空工业集团牵头成立低空经济创新联合体央企联合布局2024年11月13日,中国航空工业集团低空经济创新联合体成立大会在珠海召开。联合体由中国航空工业集团牵头,联合航天科技、中国航发、中国电信、中国移动、中国星网、中国商飞、中国航信7家央企集团共同组建。这是中国低空经济产业发展的又/重大里程碑事件,标志着国家队正式下场,以央企的资源整合能力和技术创新实力推动产业高质量发产品发布与订单2024年11月12日,在第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)开幕之际,中国航空工业集团举办低空经济无人机和eVTOL产品新闻发布会,聚焦低空经济的无人化、电动化、智能化,发布了:·"翼龙"系列长航时无人机HH系列大型货运无人运输系统·"旋戈"系列无人直升机ARE-3000型eVTOL等产品同时签署了无人运输机、通航直升机、民用教练机等多项低空飞行器订单,展现了强大的市场竞争力。战略意义:航空工业集团拥有深厚的航空技术积淀和完整的产业链资源,现在积极参与到国家低空经济产业建设中,有望发挥国企龙头的引领作用。通过组建创新联合体,将进/步联合相关高校、企业等合作伙伴,在技术创新、产业控制和安全支撑等方面发挥央企的优势作用,为发展低空经济贡献重要力量,推动中国低空经济产业从"跟跑"向"并跑"甚至"领跑"转变。低空经济商业化路径:三阶段演进第/阶段:旅游观光类2024-2026年,以景区观光、城市游览为主要应用场景2特点是航线固定、飞行时间短、对续航要求低、客单价高、易于监管2代表案例:合肥骆岗公园空中游览、深圳湾eVTOL体验第二阶段:工业应用类2026-2028年,拓展至物流配送、应急救援、巡检测绘等工业和公共服务场景2特点是刚性需求明确、商业模式清晰、对续航和载重要求提升、飞行频次增加2代表案例:山东低空天网物流、电力巡线、应急救援第三阶段:城市出行类2028年后,进入城市空中交通(UAM)阶段,eVTOL成为城市立体交通的重要组成部分2特点是高频次、大规模、网络化运营,对基础设施、空管系统、安全标准要求极高2代表场景:城际通勤、空中的士这/演进路径的实现需要以下几个关键条件的协同发展:1.低空飞行器性能提升:航时从当前的30-60分钟逐步提升至2小时以上,航程从50公里扩展至200公里以上,载重从2-5人逐步提升至5-8人,可靠性和安全性不2.低空新基建建设:起降点从当前的试验性、示范性场景逐步向商业化、网络化布局发展,低空智慧空管系统从单点试验向城市级、区域级、全国互联发展3.空域资源释放:从300米以下非管制空域向600米乃至更高空域开放,从试点城市向全国推广,从备案制向更加灵活高效的管理模式演进4.成本持续下降:通过规模化生产、技术进步、产业链成熟等因素,使eVTOL的购置成本和运营成本持续下降,从高端小众市场向大众市场渗透投资机会:聚焦飞行器制造与低空新低空经济产业目前已经具备了明确的顶层规划和强有力的产业发展支持政策,各地政府也相继出台了低空经济发展方案,提出了较为明确的发展目标和任务完成时点,同时低空飞行器的适航取证和低空空域的释放也正在提速。我们建议持续重点关注低空飞行器制造产业链和低空新基建两条投资主线:主线/:飞行器制造产业链无人机及通航飞行器:纵横股份(工业级无人机龙头)、航天电子(FP-98货运无人机)、中无人机(军用无人机)、航天彩虹(彩虹系列无人机)、中直股份(直升机)、中航科工(无人机系统)、洪都航空(教练机、无人机)等eVTOL整机:亿航智能(全球首家取得适航三证)、万丰奥威(参股沃飞长空)、小鹏汽车(小鹏汇天飞行汽车)、山河智能(布局eVTOL研发)、沃飞长空(未上市,AE200)、沃兰特(未上市,VE25)、时的科技(未上市,E20)、御风未来(未上市,M1)、峰飞航空(未上市,V2000)、零重力飞机(未上市)等核心配套:广联航空(航空复合材料)、宗申动力(航空发动机)、中航高科(复合材料)、光威复材(碳纤维)、中简科技(碳纤维)、航天环宇(电机电控)、航发动力(航空发动机)、航发控制(发动机控制系统)、卧龙电驱(电机)、国轩高科(航空电池)、边界智控(飞控系统,未上市)、狮尾智能(飞控,已被收购)等主线二:低空新基建空天地/体化低空智联网/空管系统:中科星图(数字地球)、莱斯信息(空管系统)、四川九洲(低空监视雷达)、海格通信(北斗导航)、司南导航(高精度定位)、北斗星通(导航芯片)、新晨科技(飞行服务平台)等低空态势感知/低空空防系统:航天南湖(雷达系统)、国睿科技(气象雷达、空管雷达)、四创电子(雷达及指挥系统)、纳睿雷达(相控阵雷达)等运营服务:中信海直(通航运营)、安达维尔(航空维修)、海特高新(飞行模拟训练)等基础设施:深城交(起降场建设)、苏交科(交通基础设施)、中国通号(智能交通系统)、威海广泰(机场地面设备)等市场需求不及预期风险我国具有广阔的低空经济发展土壤,市场需求不及预期风险我国具有广阔的低空经济发展土壤,待挖掘的需求场景较多。但当前低空经济相关产业的商业盈利模式尚不成熟,不同区域的公众可接受程度存在差异,运营成本较高,市场教育需要时间。如果商业化应用推进缓慢,或者市场培育不及预期,可能导致产业发展速度放缓,企业盈利能力受限。特别是在经济下行压力较大的背景下,可选消费类的低空旅游、空中出行等应用场景的需求可能不及预期。安全事故风险低空飞行器的安全性是产业发展的生命线。如果在商业化推广初期发生重大安全事故,可能导致公众信任度下降、监管政策收紧、商业化进程放缓等连锁反应,对整个产业造成严重负面影响。虽然主要企业都高度重视安全问题,但在技术尚未完全成熟、运营经验不足的阶段,安全风险不容忽视。行业政策变化风险低空经济属于新兴产业高端制造方向,当前