2025年中国血管造影X射线机行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

2025年中国血管造影X射线机行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概要：血管造影X射线机（DSA）是利用X射线穿透人体组织的特性，通过向血管内注入造影剂，使血管在X射线下能够清晰显影。造影剂能够改变血管与周围组织对X射线的吸收差异，从而帮助医生观察血管的形态、结构、走行以及血流情况，判断血管是否存在狭窄、堵塞、畸形、动脉瘤等病变。血管造影X射线机常用于心血管疾病、脑血管疾病、外周血管疾病诊断及介入治疗等，在血管疾病的精准治疗中发挥着不可替代的作用。数据显示，2024年期间，我国血管造影X射线机（DSA）设备招投标市场有829家采购单位，674家中标单位，中标设备数量达1183套，中标总金额约88.53亿元，均价为748.4万元/套。2025年1-6月，中标设备数量为411套，中标总金额约31.68亿元。目前，我国血管造影X射线机市场由外资品牌和国产品牌共同竞争，GE医疗、飞利浦、西门子医疗等外资企业在血管造影X射线机领域起步较早，经过多年积累，在产品性能、供应链和客户认可度等方面建立了较完整的体系，同时以临床需求为导向不断进行产品开发和技术迭代，优化生产策略与全球布局，以巩固其全球市场的领导地位。国产企业如联影医疗、东软医疗等在中低端市场竞争力日益增强，并不断向高端市场突破，未来通过持续的技术创新和产品升级，国产品牌有望进一步扩大市场份额，实现中国医学影像设备产业的全面崛起。行业高壁垒特性导致市场集中度高，国内DSA市场仍处于“GPS”三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）主导，东软医疗、联影医疗、万东医疗等后发跟进的格局。从金额来看，2025年上半年，前四品牌依次为飞利浦、西门子医疗、GE医疗、东软医疗，累计市占率超90%。上市企业：东软集团（600718）、联影医疗(688271)、万东医疗(600055)、乐普医疗(300003)相关企业：飞利浦（中国）投资有限公司、通用电气医疗投资(中国)有限公司、西门子（中国）有限公司、佳能医疗系统(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、东软医疗系统股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、北京万东医疗科技股份有限公司、北京唯迈医疗科技股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司、深圳微创踪影医疗装备有限公司、宁波康达凯能医疗科技有限公司、江苏一影医疗设备有限公司关键词：血管造影X射线机、DSA、医学影像设备、医疗器械一、血管造影X射线机相关概述血管造影X射线机（DSA）是利用X射线穿透人体组织的特性，通过向血管内注入造影剂，使血管在X射线下能够清晰显影。造影剂能够改变血管与周围组织对X射线的吸收差异，从而帮助医生观察血管的形态、结构、走行以及血流情况，判断血管是否存在狭窄、堵塞、畸形、动脉瘤等病变。DSA设备主要由X射线发生系统、数字成像系统、机械系统、计算机控制系统、图像处理系统及辅助系统(高压注射器和激光相机)等组成。具体如下：（1）X射线发生系统：包括X射线管、高压发生器等，用于产生高强度、高质量的X射线束。X射线管是产生X射线的核心部件，高压发生器则为X射线管提供所需的高电压。（2）成像系统：如影像增强器、数字平板探测器等，将穿过人体的X射线信号转换为可见的图像信号，并进行数字化处理，以便医生观察和分析。（3）机械系统：常见的有C形臂、导管床等，用于支撑和移动X射线源、探测器以及患者，以实现不同角度和位置的成像需求，方便医生全面观察血管情况。（4）控制系统：负责控制X射线机的各种参数，如管电压、管电流、曝光时间等，同时协调各个部件之间的工作，确保成像过程的准确和稳定。（5）图像处理系统：对获取的数字图像进行处理和分析，如对比度增强、降噪、血管三维重建等，提高图像质量，为医生提供更清晰、准确的血管信息。血管造影X射线机组成血管造影X射线机常用于心血管疾病、脑血管疾病、外周血管疾病诊断及介入治疗等。（1）心血管疾病诊断：冠状动脉造影可准确显示冠状动脉的起源、分布与变异情况，了解病变的解剖特征和功能异常，是诊断冠心病的“金标准”；主动脉及周围动脉造影能显示主动脉及周围动脉血管分支体系，帮助诊断动脉狭窄、闭塞、扩张、夹层等病变。（2）脑血管疾病诊断：全脑血管数字减影血管造影（DSA）可直观观察脑血管的情况，对颅内外动脉狭窄、闭塞、颅内动脉瘤、脑动静脉畸形、蛛网膜下腔出血、静脉窦血栓形成等疾病的诊断具有重要价值，是诊断脑血管疾病、评估脑血管功能的金标准。（3）外周血管疾病诊断：用于评估下肢动脉、肾动脉、肠系膜动脉等外周血管的病变，如血管狭窄、闭塞、动脉瘤、动静脉瘘等，为治疗方案的制定提供依据。（4）介入治疗：在诊断的同时，还可进行介入治疗，如动脉溶栓术、血管内机械取栓术、球囊扩张术、支架植入术、血管栓塞术等，实现对血管疾病的治疗。血管造影X射线机临床应用相关报告：智研咨询发布的《中国血管造影X射线机行业市场分析及发展前景研判报告》二、血管造影X射线机发展现状1、发展历程从血管造影X射线机发展历程来看，1895年，伦琴发现了X射线，这一发现迅速引起了科学界的轰动。X射线能够穿透物质并在荧光屏上形成影像，这一特性使得它在医学领域得到了广泛应用。1923年，德国医生将造影剂注入血管内，成功地利用X射线实施了人体四肢动静脉造影。随着计算机技术、电视技术、影像增强技术迅速发展，DSA随之诞生并应用于临床。随后DSA技术迅速商业化，各大影像设备厂商均迅速布局该领域，DSA设备技术不断成熟，极大地提升了医疗诊断和治疗的能力。血管造影X射线机发展历程2、市场规模血管造影X射线机是现代医学中一项极为重要的医学影像技术，在血管疾病的精准治疗中发挥着不可替代的作用。数据显示，2024年期间，我国血管造影X射线机（DSA）设备招投标市场有829家采购单位，674家中标单位，中标设备数量达1183套，中标总金额约88.53亿元，均价为748.4万元/套。2025年1-6月，中标设备数量为411套，中标总金额约31.68亿元。2024-2025年上半年中国血管造影X射线机招投标情况区域方面，2024年期间，广东、浙江、四川，中标金额占比分别为12.97%、8.10%、6.65%，前三区域合计占比达28%，具有一定的区域集中度。相较而言，广东、浙江经济发展水平更高，医疗设备采购需求更强烈。其次，山东、北京排名第三、第四。2024年中国血管造影X射线机招标金额分布3、企业格局目前，我国血管造影X射线机市场由外资品牌和国产品牌共同竞争，GE医疗、飞利浦、西门子医疗等外资企业在血管造影X射线机领域起步较早，经过多年积累，在产品性能、供应链和客户认可度等方面建立了较完整的体系，同时以临床需求为导向不断进行产品开发和技术迭代，优化生产策略与全球布局，以巩固其全球市场的领导地位。国产企业如联影医疗、东软医疗等在中低端市场竞争力日益增强，并不断向高端市场突破，未来通过持续的技术创新和产品升级，国产品牌有望进一步扩大市场份额，实现中国医学影像设备产业的全面崛起。血管造影X射线机行业主要竞争参与者行业高壁垒特性导致市场集中度高，国内DSA市场仍处于“GPS”三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）主导，东软医疗、联影医疗、万东医疗等后发跟进的格局。从金额来看，2025年上半年，前四品牌依次为飞利浦、西门子医疗、GE医疗、东软医疗，累计市占率超90%。整体来看，国产产品在产品性能、服务体系等方面较外资品牌仍有差距。高端DSA设备涉及高精度成像、低剂量辐射、智能化算法等核心技术，国内企业在图像质量、系统稳定性等方面还需精进。2025年上半年中国血管造影X射线机中标品牌市占率血管造影X射线机市场主流品牌型号包括飞利浦的Azurion5M20、Azurion7M20、Azurion；西门子的ArtiszeeIIIceiling、ArtiszeeIIIbiplane、ARTISphenoMaster；GE医疗的AlliaIGSUltra、AlliaIGSPulse、InnovaIGS6AutoRight等。2025年上半年中国血管造影X射线机品牌主流型号从2025年上半年血管造影X射线机设备中标价格来看，海外品牌飞利浦、西门子医疗、GE医疗总体价位高于国产，三巨头单台设备价格在780-870万元之间，国产品牌东软医疗、联影医疗单台设备价格为530-580万元之间，存在明显差距。2025年上半年中国血管造影X射线机品牌中标单价三、血管造影X射线机发展趋势1、DSA市场规模将进一步扩大随着我国人口老龄化的加剧、心血管等疾病发病率的上升以及介入治疗技术的普及，作为介入手术至关重要的设备，DSA市场规模将进一步扩大。在政策持续发力下，DSA设备行业迎来设备更新红利与国产替代的双重机遇，2024年3月，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，为行业注入稳定的市场需求2、国产品牌加速打开高端市场目前，国内DSA市场呈现进口品牌主导，国产品牌逐步崛起的局面。在“千县工程”、全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设、政府采购医疗设备给予国产品牌价格优惠等政策红利的驱动下，为DSA资源下沉县级医院带来了更多发展机会，同时国产品牌将抢占更多市场份额，有望改变“GPS”三巨头主导的市场格局。3、DSA设备性能不断优化随着高速采集技术的不断进步和DSA技术的持续创新，DSA将在心血管疾病的诊断和介入治疗中发挥更加重要的作用。同时，介入治疗技术不断发展，如今多学科交叉诊疗和复合手术的主流理念，对DSA设备提出了新的要求，DSA技术在未来有望实现更加高度一体化、系统化、程序化、自动化和网络智能化发展，为医学领域带来更多的创新和突破。血管造影X射线机发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）