保险产品销售及售后服务团队长绩效考核表

保险产品销售及售后服务团队长绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率团队月度保费收入40%500万元按实际完成金额与目标金额的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队新单签约数量100单按实际签约数量与目标数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队续保率85%按实际续保率与目标续保率的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总保费收入的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户转化率25%按团队新签客户数与总拜访客户数的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户满意度与投诉处理客户满意度评分25%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查问卷得分计算，得分越高得分越高，最低得分为0分。客户投诉处理及时率95%按按时解决投诉数量与总投诉数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户投诉解决率90%按已解决投诉数量与总投诉数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。重大投诉发生率0%按是否发生重大投诉计算得分，未发生得满分，发生一次扣50分，发生两次扣100分，最低得分为0分。客户回访覆盖率100%按完成回访客户数与应回访客户数的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队管理与培训团队人员稳定性20%低于10%按团队月度离职率计算得分，离职率越低得分越高，最高得分为10分，最低得分为0分。团队培训完成率100%按团队成员完成培训课程的数量与应完成数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队培训考核通过率90%按团队成员通过培训考核的数量与参加考核数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队激励方案有效性团队月度积极性评分4.5分（满分5分）根据团队内部调研得分计算，得分越高得分越高，最低得分为0分。团队目标达成辅导次数每月至少4次按实际辅导次数与目标次数的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。合规与风险控制合规培训参与率15%100%按团队成员参与合规培训的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。销售合规操作符合率98%按合规操作销售案例数与总销售案例数的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户信息保护有效性100%按未发生客户信息泄露事件计算得分，未发生得满分，发生一次扣50分，发生两次扣100分，最低得分为0分。内部风险自查完成率100%按完成风险自查项的数量与应完成项数量的比值计算得分，比值越高得分越高，最低得分为0分。违规行为发生率0%按是否发生违规行为计算得分，未发生得满分，发生一次扣50分，发生两次扣100分，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险产品销售及售后服务团队长的综合表现，涵盖销售业绩、客户满意度、团队管理及合规风险控制四大维度。请根据实际工作情况逐项填写，确保数据真实准确。考核结果将作为绩效评估、晋升及培训发展的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：