保险业务专员保险单成交量与售后服务质量绩效考核表

保险业务专员保险单成交量与售后服务质量绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险单成交量新增有效保单数量40%100份/月每月实际完成数量与目标值的比例，乘以20分，作为该项得分。续期保单转化率85%续期保单转化率（续保保单数/上期有效保单数）乘以100%，该比例每高1%加0.5分，最高加20分。高价值保单占比30%高价值保单（年保费超过5万元）数量占总保单数量的比例，该比例每高1%加0.5分，最高加15分。客户签约及时率95%客户完成签约流程的时长在24小时内的保单数量占总签约保单数量的比例，该比例每高1%加0.5分，最高加10分。月度销售目标完成率100%月度实际销售额与月度销售目标的比例，该比例每高1%加0.5分，最高加15分。售后服务质量客户满意度评分35%4.5分（满分5分）通过客户回访调查获取的满意度评分，每高0.1分加1分，最高加15分。理赔协助时效3个工作日内响应客户提交理赔协助请求后，专员响应并开始协助的平均时长，每提前1个工作日加3分，最高加12分。客户投诉处理率100%所有客户投诉均在规定时间内得到有效处理的保单数量占总投诉保单数量的比例，该比例每高1%加0.5分，最高加10分。服务方案推荐准确率90%根据客户需求推荐的服务方案符合客户实际需求的保单数量占总推荐保单数量的比例，该比例每高1%加0.5分，最高加15分。客户复访率25%在考核期内再次咨询或购买服务的现有客户数量占总服务客户数量的比例，该比例每高1%加0.5分，最高加10分。团队协作与合规性跨部门协作效率15%无重大协作延误与其他部门（如核保、理赔）协作的顺畅程度，无重大延误事件得满分，发生一次延误扣2分，最多扣10分。业务合规操作率100%所有业务操作符合公司合规要求，每发生一次违规操作扣3分，最多扣15分。培训参与度100%参与公司组织的所有合规及业务培训，缺勤一次扣2分，最多扣5分。团队任务分担按时完成团队分配任务按时完成团队临时分配的任务，每延迟完成一次扣1分，最多扣5分。知识库使用率80%在处理客户问题时使用公司知识库的次数占总问题处理次数的比例，该比例每高1%加0.1分，最高加5分。个人成长与学习新业务技能掌握度10%90%通过内部考试或模拟场景考核评估的新业务技能掌握程度，得分率每高1%加0.1分，最高加5分。客户关系维护建立并维护20个重点客户档案在考核期内建立并有效维护的重点客户档案数量，每多1个加0.5分，最高加5分。工作总结提交及时性100%每月工作总结按时提交，延迟一次扣1分，最多扣5分。创新建议采纳数1条/季度提出的业务流程或服务改进建议被公司采纳的数量，每采纳1条加2分，最多加5分。学习分享参与度50%参与公司内部学习分享活动的次数占总计划次数的比例，该比例每高10%加1分，最高加5分。本考核表旨在全面评估保险业务专员在保险单成交量与售后服务质量方面的综合表现。请根据专员在考核期内的实际工作情况，对照各维度指标进行客观评价。权重分配为：保险单成交量40%，售后服务质量35%，团队协作与合规性15%，个人成长与学习10%。请确保评分标准清晰，最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者