2026年电气制造公司产销协同计划编制管理制度

2026年电气制造公司产销协同计划编制管理制度一、总则（一）目的与依据为规范公司产销协同计划编制管理工作，打通生产与销售环节的协同壁垒，实现生产计划与市场需求精准匹配，提升供应链运营效率，降低库存积压与订单交付风险，保障公司经营目标顺利达成，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司电气制造行业特性及产销运营实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司产销协同计划编制的全流程管理工作，涵盖计划编制前期调研、草案制定、审核评审、审批发布、执行跟踪及调整优化等各环节。公司销售部、生产部、研发中心、财务部、采购部、质量部、仓储物流部等参与产销协同计划编制与执行的所有部门及相关人员，均需严格遵守本制度规定。（三）基本原则市场导向原则：以市场需求为核心导向，精准对接销售订单与客户需求，确保产销协同计划贴合市场实际，保障订单及时交付。协同高效原则：建立跨部门协同机制，明确各部门在计划编制中的职责分工，保障信息传递顺畅、决策高效，实现生产与销售无缝衔接。科学合理原则：结合公司生产能力、库存水平、供应链保障能力等实际情况，科学测算计划指标，确保计划具备可行性与可操作性。动态调整原则：密切跟踪市场需求变化、生产进度及供应链状态，对产销协同计划及时进行合理调整，保障计划的时效性与适配性。效益优先原则：在满足市场需求的基础上，统筹考虑生产成本、库存成本、运营效率等因素，实现产销平衡与经济效益最大化。（四）核心定义本制度所指产销协同计划，是指公司为实现生产与销售协同运作，基于市场需求预测、销售订单、生产能力、库存状况等多维度信息，编制的涵盖销售目标、生产计划、库存管控、采购配套、交付保障等核心内容的综合性运营计划。产销协同计划编制管理，是指对上述计划的编制、审核、审批、执行、跟踪、调整等全流程进行规范化管控的活动。二、组织架构与职责（一）产销协同领导小组公司成立产销协同领导小组，作为产销协同计划编制管理的最高决策机构，由总经理担任组长，分管生产、销售的副总经理担任副组长，成员包括销售部、生产部、研发中心、财务部、采购部等部门负责人。主要职责包括：审定产销协同计划编制管理制度及年度/季度产销协同计划；审批计划重大调整方案；协调解决计划编制与执行过程中的重大跨部门争议问题；监督产销协同计划的执行效果。（二）联合牵头部门职责销售部与生产部作为产销协同计划编制的联合牵头部门，共同负责计划编制的组织实施工作。销售部主要职责：牵头开展市场需求调研与订单收集汇总，提供准确的销售预测与订单信息；参与生产能力评估与计划草案编制；跟踪市场需求变化，提出计划调整建议；负责销售端计划执行情况的跟踪反馈。生产部主要职责：牵头开展生产能力评估，提供生产设备、产能、工艺等相关信息；结合销售需求编制生产计划草案；协调解决生产过程中的产能匹配问题；负责生产端计划执行情况的跟踪与管控。（三）协同部门职责研发中心：提供产品技术参数、研发进度、技术变更等相关信息；参与评估新产品、技术升级对产销协同计划的影响；保障研发成果与生产、销售需求适配。财务部：负责对产销协同计划的经济效益进行测算与评估，提供财务数据支持；审核计划相关的成本预算、资金需求；跟踪计划执行过程中的财务效益情况。采购部：根据产销协同计划及生产需求，编制配套采购计划；评估供应链保障能力，提供原材料、零部件供应周期及库存信息；保障采购物资及时供应，支撑生产计划执行。质量部：参与产销协同计划审核，提供产品质量管控标准与要求；保障生产过程质量管控与计划适配；跟踪产品质量对计划执行的影响。仓储物流部：提供准确的成品、原材料库存数据；参与库存管控目标制定；负责计划执行过程中的仓储管理与物流配送保障；跟踪库存动态与物流交付情况。（四）相关岗位职责各部门指定专职或兼职产销协同专员，负责本部门相关信息的收集、整理与传递；配合联合牵头部门开展计划编制、审核及执行跟踪工作；及时反馈本部门在计划执行过程中遇到的问题；协助推进跨部门协同事项。三、产销协同计划编制流程（一）编制周期产销协同计划实行分级分类编制管理，按周期分为年度计划、季度计划与月度计划：年度计划每年12月编制完成，明确次年整体销售目标、生产总量、核心产品产销布局等核心指标；季度计划每季度末月25日前编制完成，细化季度内各月销售与生产分解指标；月度计划每月25日前编制完成，精准对接当月销售订单与生产任务，明确具体交付节点与生产安排。特殊情况下，可根据市场突发变化编制专项产销协同计划。（二）编制前期准备联合牵头部门（销售部+生产部）在计划编制前5个工作日，组织各协同部门开展前期调研与信息收集工作：销售部收集整理历史销售数据、当前订单信息、市场需求预测、客户需求反馈等；生产部收集整理现有产能、设备运行状态、生产工艺限制、近期生产进度等；仓储物流部提供成品、原材料库存明细及周转情况；采购部提供供应链保障能力、关键物料供应周期等；研发中心提供产品技术状态、新产品上市计划等；财务部提供成本预算、资金保障等相关信息。各部门需在规定时间内完成信息整理并提交至联合牵头部门。（三）计划草案编制联合牵头部门在完成信息汇总后，组织相关人员开展计划草案编制工作。结合市场需求预测与销售订单，明确销售目标与交付要求；基于生产能力评估结果，合理分配生产任务，制定生产进度计划；统筹库存水平，制定库存管控目标，明确补货与清库计划；协同采购部制定配套采购计划，保障原材料供应；明确各环节时间节点、责任部门及考核要求，形成初步的产销协同计划草案。（四）审核与评审计划草案编制完成后，联合牵头部门首先组织内部审核，确认草案内容完整、数据准确、逻辑合理。内部审核通过后，提交至各协同部门进行跨部门审核，各协同部门结合自身职责对草案相关内容进行审核，提出审核意见：财务部审核成本与资金适配性；采购部审核供应链保障可行性；质量部审核质量管控适配性；仓储物流部审核库存与物流保障能力。联合牵头部门汇总各部门审核意见，对计划草案进行修改完善，形成修订稿后提交产销协同领导小组组织评审。评审会议需充分讨论草案可行性，协调解决审核过程中存在的争议问题，形成评审意见。（五）审批与发布经产销协同领导小组评审通过的产销协同计划修订稿，提交总经理审批。总经理审批通过后，由联合牵头部门正式发布，印发至各相关部门。发布的产销协同计划需明确计划周期、核心指标、责任分工、执行要求及考核标准等关键内容，确保各部门清晰知晓执行要点。四、产销协同计划核心内容与编制标准（一）核心内容销售板块：明确计划周期内销售目标（按产品类别、区域、客户群体细分）、销售订单承接范围、订单交付周期要求、市场推广配合要点等。生产板块：明确生产总量目标、各产品生产批量与批次安排、生产进度节点（投料、完工、入库等）、生产线调配方案、生产资源配置要求等。库存管控板块：明确成品库存上限与下限、原材料安全库存水平、库存周转目标、滞销产品清库计划、库存盘点与监控要求等。采购配套板块：明确各原材料、零部件采购数量、采购周期、到货节点、供应商协作要求等，确保采购与生产计划精准衔接。交付保障板块：明确订单交付流程、物流配送方案、交付节点管控、客户验收配合要求等，保障订单及时足额交付。质量管控板块：明确各产品生产与交付的质量标准、检验节点、质量问题处理流程等，确保产品质量符合要求。（二）编制标准销售目标编制需基于历史销售数据、市场需求预测、客户订单签订情况，误差率控制在合理范围（年度计划误差率不超过10%，季度计划不超过8%，月度计划不超过5%）。生产计划编制需严格匹配销售需求，同时结合生产能力测算，确保生产负荷率控制在75%-90%之间，避免产能闲置或过度饱和。库存管控标准需结合产品销售周期、生产周期制定，成品库存周转天数不超过行业平均水平，原材料安全库存需保障至少一个生产批次的用量。采购计划编制需精准对接生产进度，采购周期需预留合理缓冲时间，关键物料到货准时率不低于98%，确保不影响生产进度。订单交付标准需明确各环节时间节点，交付准时率不低于99%，客户满意度不低于95%。五、计划执行跟踪与调整管理（一）执行跟踪各部门需严格按照发布的产销协同计划开展工作，指定专人负责计划执行进度的跟踪与数据统计。联合牵头部门建立产销协同计划执行跟踪机制，每周召开产销协同例会，汇总各部门执行情况：销售部汇报订单承接、销售进度及市场需求变化；生产部汇报生产进度、产能利用及生产异常情况；采购部汇报采购物资到货情况；仓储物流部汇报库存动态及物流交付情况；其他部门汇报相关配套工作进展。跟踪过程中需做好详细记录，形成执行跟踪报告。（二）偏差分析与预警联合牵头部门对计划执行数据与计划指标进行对比分析，识别执行偏差。当出现以下情况时，及时发出预警：销售进度偏离计划5%以上；生产进度滞后2个工作日及以上；关键物料到货延迟1个工作日及以上；成品库存超出上限或低于下限；订单交付延迟1个工作日及以上。预警信息需及时通知相关部门及产销协同领导小组，同步分析偏差产生的原因。（三）计划调整当市场需求发生重大变化、出现重大生产异常、供应链中断或其他不可抗力因素，导致原有产销协同计划无法正常执行时，相关部门可向联合牵头部门提交计划调整申请，说明调整原因、调整内容及对整体计划的影响。联合牵头部门组织相关部门审核评估，形成调整方案，报产销协同领导小组审批。紧急情况下，可先启动临时调整措施，再补办审批手续。调整方案审批通过后，由联合牵头部门重新发布调整后的产销协同计划，各部门按调整后计划执行。六、保障措施（一）信息系统保障公司建立完善的产销协同信息管理平台，实现销售订单、生产进度、库存数据、采购信息等实时共享。各部门需及时更新相关数据，确保信息准确、同步，为计划编制与执行跟踪提供技术支撑。（二）人员保障人力资源部联合联合牵头部门，定期组织产销协同相关培训，提升各部门人员的协同意识、计划编制能力及执行能力。建立跨部门沟通机制，保障协同工作高效推进。（三）资金保障财务部根据产销协同计划，合理统筹资金安排，保障生产设备维护、原材料采购、物流配送等相关环节的资金需求，确保计划顺利执行。（四）供应链保障采购部加强与核心供应商的长期合作，建立供应商评估与激励机制，提升供应链稳定性与响应速度。针对关键物料，建立多渠道采购机制，降低供应风险。七、监督与考核（一）监督机制产销协同领导小组定期对产销协同计划编制与执行情况进行监督检查，重点检查计划编制的及时性与准确性、各部门职责落实情况、执行进度与偏差整改情况。联合牵头部门每月开展专项检查，形成监督报告提交领导小组，确保问题及时发现、及时解决。（二）考核管理公司将产销协同计划编制与执行情况纳入相关部门及人员的绩效考核体系，核心考核指标包括：计划编制及时率、计划准确