保险经纪人保险计划定制与推广绩效评定表

保险经纪人保险计划定制与推广绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险计划定制能力客户需求理解准确率35%90%根据客户访谈记录和需求分析报告，每准确理解1项关键需求得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。方案匹配度85%根据方案与客户需求的契合程度，每项需求匹配度高得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。方案创新性30%根据方案设计是否包含至少2种非标准产品组合或增值服务，每项创新得1分，满分2分，按比例换算成百分比评分。方案通过率70%根据客户最终接受方案的比例计算，每成功促成1个客户接受方案得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。客户满意度85%根据客户满意度调查问卷评分，满分5分，按比例换算成百分比评分。保险计划推广效率有效触达客户数30%50人/月根据月度有效触达客户记录统计，每达1人得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。推广活动参与度80%根据参与推广活动的客户数量与总触达客户的比例计算，满分5分，按比例换算成百分比评分。潜在客户转化率20%根据潜在客户转化为正式客户的比例计算，每达1%得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。推广渠道多样性3个根据使用的推广渠道数量，每增加1个渠道得1分，满分3分，按比例换算成百分比评分。销售线索质量75%根据销售线索后续转化率评估，每达1%得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。团队协作与沟通跨部门协作完成率20%95%根据与其他部门协作任务的完成比例计算，每达1%得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。信息传递准确度90%根据信息传递的准确记录和反馈评价，每准确传递1次关键信息得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。团队目标贡献度80%根据个人贡献对团队整体目标的完成比例计算，满分5分，按比例换算成百分比评分。培训参与度100%根据参与团队培训的次数和效果评估，每次有效参与得1分，满分2分，按比例换算成百分比评分。知识分享质量85%根据分享内容的实用性、创新性和接受度评价，满分5分，按比例换算成百分比评分。合规与风险控制合规操作符合率15%98%根据合规检查记录，每符合1项合规要求得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。客户投诉处理率95%根据客户投诉的及时处理和解决比例计算，每达1%得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。销售误导发生率0.5%根据销售误导事件的次数，每减少1次得1分，满分2分，按比例换算成百分比评分。风险提示完整性90%根据产品风险提示的完整性和准确性评估，满分5分，按比例换算成百分比评分。续保客户留存率85%根据续保客户的比例计算，每达1%得1分，满分5分，按比例换算成百分比评分。本考核表用于评估保险经纪人在保险计划定制与推广方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际达成情况，结合评分标准进行客观评价。各维度权重为固定比例，最终绩效得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：